上游零部件供應吃緊，第三季大尺寸面板成本降幅僅1~1.5%

 

 

WitsView研究副理李志豪指出，若針對個(gè)別零部件的供應狀況來(lái)看，由于中國面板廠(chǎng)新產(chǎn)能持續開(kāi)出，玻璃基板用量隨之增加，玻璃廠(chǎng)商G6以上大世代線(xiàn)的切裂產(chǎn)能在對應上略顯不足。偏光片則因大廠(chǎng)日東位于日本的工廠(chǎng)七月受到連日豪雨影響，生產(chǎn)以及運輸中斷數日，在旺季出貨上調度不及；加上其他偏光片廠(chǎng)商在旺季的稼動(dòng)率也呈現滿(mǎn)載，而未能提供太多支持，導致整體偏光片在第三季同樣供給緊張。然而，玻璃基板以及偏光片供給偏緊的狀況都有望在第四季獲得改善。

 

驅動(dòng)IC受到晶圓代工廠(chǎng)調整投片影響，上半年供貨一直有缺口，進(jìn)入傳統旺季供應更顯得捉襟見(jiàn)肘，且預期吃緊狀況將持續到第四季。而后段包含封測以及Film(COF)，隨著(zhù)手機TDDI的需求增溫加上Apple新機準備放量，封測以及Film(COF)產(chǎn)能同樣供不應求。

 

另外，背光模組的相關(guān)零部件，包含光學(xué)膜以及LED等的價(jià)格已在相對低點(diǎn)，因此廠(chǎng)商在議價(jià)上也很難有讓步空間。

 

盡管生產(chǎn)成本的降幅不如預期，但電視面板價(jià)格已自7月開(kāi)始反彈，IT面板價(jià)格多數也呈現持平甚至小漲的態(tài)勢，對于獲利有所支撐。若以32寸電視面板來(lái)看，面板廠(chǎng)的現金成本約落在每片43~44美元，但第三季報價(jià)已經(jīng)回彈高過(guò)此線(xiàn)，而65寸面板的現金成本大概在每片210~220美元，第三季報價(jià)目前至少也都還維持在每片230~240美元，整體來(lái)看多數面板廠(chǎng)第三季的獲利能力將有望優(yōu)于第二季。