過(guò)去的兩年，愈演愈烈的全球大型IC設計巨頭之間的并購重組和反壟斷審批，使得半導體行業(yè)面臨前所未有的復雜局面。中美貿易摩擦、博通、高通以及恩智浦、飛思卡爾購并案，中興禁售事件所凸顯的本土制造業(yè)空芯化，大量傳統的電子產(chǎn)品制造商，人工智能設計公司，互聯(lián)網(wǎng)公司在國家政策的鼓勵下，紛紛投入“造芯”行列，本土半導體分銷(xiāo)行業(yè)的頻繁整合、動(dòng)蕩加劇，利潤和市場(chǎng)空間受到擠壓。

 

 

從上世紀80年代開(kāi)始的全球化產(chǎn)業(yè)分工，促成了電子設計業(yè)和制造業(yè)的分工。1995年之前，全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈之爭主要在美日間展開(kāi)，1986年美國通過(guò)《日美半導體協(xié)定》，對日本汽車(chē)和半導體出口課以重稅。日本則動(dòng)用政府資本，采用封閉的“國有超大規模集成電路實(shí)驗室”和垂直一體化經(jīng)營(yíng)模式相對抗。隨著(zhù)PC制造產(chǎn)業(yè)鏈在臺灣崛起，大口徑晶圓和大規模集成電路的微細工藝，使得巨額設備投資的折舊成為半導體生產(chǎn)中的最大成本。剝離半導體制造業(yè)，注重半導體設計的Fabless模式意味著(zhù)更少的資本性投入，可以獲取同樣豐厚的利潤，歐美涌現出大批專(zhuān)業(yè)化的高端芯片設計公司，與此同時(shí)，亞太則出現以臺積電、UMC為代表的專(zhuān)業(yè)化芯片生產(chǎn)和封測企業(yè)。這種全球協(xié)作的專(zhuān)業(yè)分工體系衍生出了良好的盈利模式。在新IC設計生產(chǎn)模式的沖擊下，固守傳統模式的日本大型半導體產(chǎn)業(yè)規模不斷萎縮，2011年日本地震后的5年，日本半導體產(chǎn)業(yè)出現整體大幅虧損，NEC、日立、三菱、松下等半導體公司紛紛轉并，日本曾經(jīng)占據全球存儲、半導體材料、微處理器等領(lǐng)域的絕對優(yōu)勢地位，三十年后蕩然無(wú)存。中國的半導體產(chǎn)業(yè)基礎薄弱、起步晚、尚未形成體系，是繼續分工合作，還是轉向自主開(kāi)發(fā)，答案不言自明。 

 

龐軍覺(jué)得，隨著(zhù)生產(chǎn)制造技術(shù)的成熟，設計和制造業(yè)的分工在半導體行業(yè)以外很早就存在，譬如服裝設計和制衣廠(chǎng)，建筑設計院和建筑公司，從事設計和制造的技術(shù)人員，文化背景不同，關(guān)注點(diǎn)不同，生存環(huán)境也不同。2003年之后，大中華區的半導體制造/銷(xiāo)售占比逐年快速增長(cháng)并超過(guò)60%，大中國區逐漸擔任了全球半導體和電子制造的主要角色，而全球頂尖的通訊和集成電路設計公司仍然集中在美國，對于復雜的通訊系統設備，這種精細化產(chǎn)業(yè)分工更滲透到了產(chǎn)品內部，不難理解掌握上游IC核心技術(shù)的美國，用政治手段封鎖一家企業(yè)，可以讓中興通訊在一夜之間休克。也可以預料，在中美貿易戰的背后，是美國和美國私營(yíng)企業(yè)對中國國家資本鼓勵創(chuàng )新、大力投資半導體設計制造產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)制造業(yè)升級的恐懼。

 

 

從政治經(jīng)濟的角度看，中美貿易戰會(huì )是一個(gè)長(cháng)期的過(guò)程，它對全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的重大影響是：中國本土半導體公司通過(guò)購并、合資方式快速獲取國外尖端技術(shù)和專(zhuān)利的通路被封鎖，這將對半導體產(chǎn)業(yè)鏈中高技術(shù)地區向低技術(shù)地區的技術(shù)直投、技術(shù)轉讓入股兩種模式形成重大障礙，同時(shí)也為技術(shù)轉移的渠道帶來(lái)重大發(fā)展機遇。  

 

 

我們定義半導體行業(yè)的技術(shù)轉移是雙向的，通常有兩層含義：

第一層含義 是技術(shù)原產(chǎn)地，技術(shù)先進(jìn)的區域向技術(shù)落后區域的技術(shù)讓渡。技術(shù)商品的使用價(jià)值具有重復性和不完全讓渡性，半導體IC是這種技術(shù)商品的載體。 

 

第二層含義 在現代信息社會(huì )，當生產(chǎn)制造足夠成熟的市場(chǎng)條件下，半導體芯片設計也需要適應市場(chǎng)的發(fā)展趨勢，從芯片設計者引領(lǐng)市場(chǎng)，轉變?yōu)橛煽蛻?hù)定制產(chǎn)品，選擇合適的IC應用技術(shù)。 通俗地說(shuō)，是由IC內核技術(shù)，向IC應用技術(shù)的轉移。 

 

龐軍介紹說(shuō)，半導體設計公司更傾向于提供芯片平臺、專(zhuān)利授權和參考設計方案，通過(guò)IDH和技術(shù)分銷(xiāo)商承擔起IC應用解決方案的設計和技術(shù)支持職能，服務(wù)下游各個(gè)行業(yè)上百萬(wàn)家的電子產(chǎn)品制造商。傳統的半導體產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)轉移路線(xiàn)是芯片設計、制成、參考方案設計、終端應用方案設計、產(chǎn)品制造，基本上是一種上游引導，產(chǎn)業(yè)鏈自上而下的轉移。

 

近幾年來(lái)，隨著(zhù)市場(chǎng)的發(fā)展，智能手機、汽車(chē)電子、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興行業(yè)，是另一種從市場(chǎng)應用端開(kāi)始的需求主導。也就是說(shuō)，客戶(hù)開(kāi)始選擇適合于自己產(chǎn)品特性的芯片，甚至開(kāi)始向半導體設計公司定制芯片，這是一種自下而上的應用技術(shù)轉移。中國本土的技術(shù)型分銷(xiāo)商因其貼近客戶(hù)，日益成為海外半導體設計公司不可或缺的技術(shù)轉移渠道。近年來(lái)，英特爾收購ALTERA，NXP收購飛思卡爾，安華高收購博通，Microchip收購Atmel等等，受并購重組和資本優(yōu)化的需要，全球半導體設計巨頭紛紛計劃2-3年內在全球范圍縮減技術(shù)人員規模，減少技術(shù)資本支出。這也進(jìn)一步要求半導體設計公司通過(guò)加強和本地IC技術(shù)分銷(xiāo)商的合作，為本地客戶(hù)提供應用設計方案，提供系統集成和技術(shù)服務(wù)。

 

 

龐軍總結說(shuō)，世界如此復雜，潤欣科技需要變得比以前更簡(jiǎn)單。中國已經(jīng)是全球最大的電子信息制造基地，集中了全球60%以上的半導體芯片銷(xiāo)售，全球80%以上的智能手機產(chǎn)業(yè)鏈，超過(guò)全球50%的物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，這個(gè)優(yōu)勢在10年內不會(huì )被取代。

 

潤欣科技的簡(jiǎn)單，是公司在選擇產(chǎn)品線(xiàn)時(shí)更專(zhuān)注于自己擅長(cháng)的無(wú)線(xiàn)連接、無(wú)線(xiàn)射頻器件和傳感器技術(shù)，能夠符合公司的發(fā)展需求，真正為中國市場(chǎng)所用，能夠真正為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值。2018年初潤欣科技收購香港博思達25%的股權，增加Qorvo、Dialog、Invensense等產(chǎn)品線(xiàn)，補充了公司在5G頻段、小信號、低功耗無(wú)線(xiàn)連接芯片的優(yōu)質(zhì)資源。 

 

潤欣科技的簡(jiǎn)單，更是貼近中國已經(jīng)擁有的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈，耕耘傳統優(yōu)勢行業(yè)的智能化消費升級。如中國智能手機大產(chǎn)業(yè)鏈催生的歌爾聲學(xué)、瑞聲科技、歐菲光、舜宇光學(xué)、京東方，將智能手機應用到在智能POS行業(yè)的聯(lián)迪、百富、新大陸、新國都，借助智能手機攝像和圖像傳感產(chǎn)業(yè)的?？?、大華、宇視，無(wú)一不是全球行業(yè)翹楚。

 

假以時(shí)日，智能家居、安防門(mén)禁、智能門(mén)禁、掃地機器人、照明、樓宇等行業(yè)都會(huì )在消費升級大背景下出現海量的市場(chǎng)需求。一把簡(jiǎn)單的智能門(mén)鎖，2017年全國銷(xiāo)量是700-800萬(wàn)把，今年預計增長(cháng)到1400萬(wàn)，目前中國的智能門(mén)鎖，普及率不足5%，而日本韓國智能門(mén)鎖的普及率超過(guò)90%，未來(lái)增長(cháng)空間巨大。同樣量級的市場(chǎng)增長(cháng)空間存在于智能空調、掃地機器人、智能座便器、智能手表、微波爐，我們同樣發(fā)現各種傳統電子產(chǎn)品的智能化，都不需要高新尖端的半導體技術(shù)，但需要大量的傳感器技術(shù)、無(wú)線(xiàn)射頻芯片、嵌入式算法、國內市場(chǎng)在這方面專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員匱缺，傳統廠(chǎng)商在應用設計上有大量的技術(shù)空白。

 

汽車(chē)電子、醫療行業(yè)進(jìn)入和智能升級的周期更長(cháng)，潤欣科技正在積極物色設計公司、招聘這些行業(yè)有經(jīng)驗的工程師，為公司今后3到5年的轉型和發(fā)展儲備技術(shù)人才。技術(shù)性分銷(xiāo)商是一個(gè)頗具中國特色的代理商類(lèi)型，中國本土的知識產(chǎn)權市場(chǎng)起步較晚，產(chǎn)品迭代和更新速度快，傳統意義上注重研發(fā)投入的獨立設計公司（IDH），難以從快速變化的市場(chǎng)獲取穩定高額利潤，各個(gè)行業(yè)都有提供產(chǎn)品解決方案的設計公司，規模一直不大。

 

2000年初，日本半導體代理商KAGA等進(jìn)入中國的策略，首先就是投資和購買(mǎi)渠道，它先后入股了多家中國ODM生產(chǎn)和設計公司，快速設計出適合中國市場(chǎng)的產(chǎn)品，也利用中國制造業(yè)的資源，為日本客戶(hù)提供ODM和設計。技術(shù)型分銷(xiāo)商通過(guò)投資參股加深與產(chǎn)業(yè)鏈的粘度，值得我們借鑒。

 

潤欣科技2015年上市之后，一直在尋求對半導體產(chǎn)業(yè)鏈上下游的滲透和技術(shù)研發(fā)投入。例如公司最近投入設計的無(wú)線(xiàn)射頻3D超視和智能感測項目，其IC方案集成了多組天線(xiàn)的發(fā)射和接收陣列，覆蓋了3GHZ~70GHZ的厘米波、毫米波波段，通過(guò)高性能數字信號處理器DSP及算法，提供高精度的3D輪廓成像，能夠區分物體和人體，同時(shí)檢測多個(gè)物體的移動(dòng)和生命體征。還可以穿透不同類(lèi)型的材料，達到物體超視和檢測的目的。

 

智能家居室內的場(chǎng)景設置，如空調風(fēng)口、溫度調節，LED燈具的光源亮度設定，電動(dòng)窗簾，掃地機器人對室內障礙物、死角清掃的路徑規劃，也可以通過(guò)上述的無(wú)線(xiàn)感測技術(shù)聯(lián)動(dòng)，配合其他種類(lèi)的傳感器來(lái)實(shí)現。同樣的技術(shù)，可以應用在國內物流倉儲、智能家居、掃地機器人、高頻器件工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品線(xiàn)檢測，能夠實(shí)時(shí)地創(chuàng )建周?chē)矬w的3D成像，具有廣泛的應用前景。

 

此外，該技術(shù)還可以應用于網(wǎng)絡(luò )分析儀、頻譜儀、邏輯分析儀等綜合性測試設備，給大量的無(wú)線(xiàn)器件和智能硬件生產(chǎn)廠(chǎng)商提供簡(jiǎn)單高效的產(chǎn)線(xiàn)測試設備，填補國內在射頻產(chǎn)線(xiàn)測試設備領(lǐng)域的空白。

由傳統意義上的授權代理商向技術(shù)型分銷(xiāo)商的轉型，為中小型行業(yè)客戶(hù)提供更多的技術(shù)服務(wù)，也是提高公司毛利的一個(gè)有效方式。和半導體上下游廠(chǎng)商的深度合作，無(wú)論是自研還是投資，其核心都是增強潤欣科技作為技術(shù)分銷(xiāo)商的產(chǎn)業(yè)粘度和盈利能力。

 

結束采訪(fǎng)時(shí)，龐軍強調說(shuō)潤欣科技的選擇并不是打算自己設計芯片，而是把公司的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，更清楚地定位為IC技術(shù)的轉移與實(shí)施。前路漫漫，市場(chǎng)深遠，大有可為。