全球LED產(chǎn)業(yè)整合頻發(fā)，上游壟斷悄然形成

LED照明產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了一兩年的高速增長(cháng)，2015年產(chǎn)業(yè)整合并購加深，技術(shù)發(fā)展也更新迅猛，朝著(zhù)產(chǎn)品一體化、集成化，互聯(lián)化，智能化方向滲透。據統計，2015年年初至今，LED領(lǐng)域整合并購案已經(jīng)超過(guò)30個(gè)，用于并購的資金規模已超過(guò)百億元。未來(lái)，LED業(yè)將會(huì )進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)聚集度，優(yōu)勢資源將會(huì )向優(yōu)勢企業(yè)靠攏。

 

企業(yè)并購的目的除了延伸產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現多元化發(fā)展外，更多的是從渠道、品牌以及產(chǎn)能考慮，以壯大實(shí)力，擴大規模。從產(chǎn)業(yè)鏈中游的封裝環(huán)節來(lái)看，行業(yè)已經(jīng)正式進(jìn)入競爭淘汰期，2014年已有上百個(gè)封裝企業(yè)被淘汰，我國LED封裝規模超10億元企業(yè)數量將不斷增加。

 

和產(chǎn)業(yè)鏈中下游如火如荼的并購景象不同，上游外延芯片寡頭競爭局面正在悄然形成。目前，上游企業(yè)的數量已經(jīng)從2009年的60多家驟降到20家以下，實(shí)際正常運轉的企業(yè)只有15家左右，前五大芯片企業(yè)市場(chǎng)份額已經(jīng)提升至67%以上。未來(lái)三年，上游、中游的市場(chǎng)格局也將基本確認，最終勝出的將是具有資本、品牌、技術(shù)等優(yōu)勢的規模型企業(yè)以及對市場(chǎng)有特定理解的規模雖小但有利基市場(chǎng)的少數特色中小企業(yè)。

 

從整體市場(chǎng)趨勢來(lái)看，2015年，受惠于全球逐漸淘汰白熾燈，以及LED照明產(chǎn)品價(jià)格的不斷下降，全球LED照明的滲透率有望在2015年達到30%的水平。中國作為全球主要的LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)基地，產(chǎn)量占全球的80%產(chǎn)量，最為獲益?！　?/p>

 

 

主要MOCVD設備供應商

　

在“國家半導體照明工程”的推動(dòng)下，已形成了深圳、上海、大連、南昌、廈門(mén)、石家莊、揚州等七個(gè)國家半導體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地，全國LED產(chǎn)業(yè)呈現出一派欣欣向榮的大好形勢。

 

目前，中國境內LED芯片制造企業(yè)約100家，從產(chǎn)能上看，長(cháng)三角地區也是目前國內LED芯片的主要生產(chǎn)基地。長(cháng)三角地區MOCVD裝機數量占國內總量的30%以上，江蘇省MOCVD到位數量占長(cháng)三角地區的70%。LED廠(chǎng)商擴產(chǎn)計劃仍取決于政府補助款，中國仍是最大宗的MOCVD裝機地區。2015年中國地區仍有170臺以上的裝機規模。目前一臺MOCVD補助款項由過(guò)去的RMB1000萬(wàn)下降至RMB 500萬(wàn)元，但對于許多廠(chǎng)商而言仍是有利可圖。

 

其次是閩贛地區和環(huán)渤海灣地區。閩贛地區外延生產(chǎn)企業(yè)規模較大，以臺灣企業(yè)轉移較多。主要企業(yè)有廈門(mén)三安、廈門(mén)乾照等。

 

環(huán)渤海灣地區在外延上的研發(fā)力量較強，研發(fā)機構較集中，擁有外延國內最好技術(shù)。尤其是北京，研發(fā)的優(yōu)勢明顯；大連具有輕工業(yè)和電子堅實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎和“東北亞經(jīng)濟圈的中心”的經(jīng)濟區位優(yōu)勢。

 

 

2015年中國LED芯片競爭力10強排名

 

當前國內共有規模以上LED封裝企業(yè)1000余家，其中2/3分布在珠三角地區。封裝產(chǎn)業(yè)規模最大，企業(yè)數量超過(guò)了全國的2/3。據統計，深圳LED行業(yè)企業(yè)達到1800多家，是全國LED行業(yè)最為集中的地區。從業(yè)人數超過(guò)30萬(wàn)人。占廣東省半壁江山，約占全國的1/3。深圳LED封裝、顯示屏、照明產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量和出口量均位居全國前列。 在產(chǎn)業(yè)環(huán)節上，已形成“芯片-封裝-應用-設備-材料-測試”較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，是國內最大的LED封裝基地和應用產(chǎn)品開(kāi)發(fā)基地之一?！?/p>

 

 

預計2015年中國大陸LED芯片、封裝和應用產(chǎn)值將分別達到168、676和3584億元