政策淡出，中國汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)何去何從？

隨著(zhù)中國大規模刺激政策的淡出，預計2015年中國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增速將有所放緩，但汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)仍會(huì )繼續保持相對快速的增長(cháng)。

 

2015年，預計中國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量將保持3%左右的速度增長(cháng)，接近2,460萬(wàn)輛，而汽車(chē)電子產(chǎn)值將增長(cháng)12%以上，超過(guò)760億美元；汽車(chē)電子產(chǎn)品出口額將增長(cháng)7%左右，超過(guò)130億美元；進(jìn)口額將與去年持平，約32億美元；汽車(chē)電子產(chǎn)品市場(chǎng)規模仍保持13%左右的速度增長(cháng)，超過(guò)650億美元；中國汽車(chē)用IC市場(chǎng)需求將保持12%以上的速度增長(cháng)，接近48億美元。

 

何為推動(dòng)汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅動(dòng)力？

 

目前，整車(chē)產(chǎn)、銷(xiāo)量增長(cháng)仍是推動(dòng)中國汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅動(dòng)力。

 

據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )統計，2014年中國汽車(chē)總產(chǎn)量增長(cháng)8.1%，達2,390萬(wàn)輛；銷(xiāo)售量增長(cháng)6.9%，達2,350萬(wàn)輛。預計2015-2016年中國汽車(chē)產(chǎn)量將保持3%左右的小幅增長(cháng)，產(chǎn)量將分別達到2,460和2,500萬(wàn)輛左右（圖1）。

 

 

圖1. 2010-2016年中國汽車(chē)產(chǎn)量增長(cháng)與預測

 

1.市場(chǎng)容量將增長(cháng)3.3%

 

2014年中國汽車(chē)市場(chǎng)總銷(xiāo)量為2,398萬(wàn)輛，同比增長(cháng)7.9%。預計2015-2016年汽車(chē)市場(chǎng)增速分別為3.3%和2.1%，將分別達到2,476和2,528萬(wàn)輛 （圖2）。2014年進(jìn)口142.6萬(wàn)輛，進(jìn)口量占國內市場(chǎng)總銷(xiāo)量的5.9%。

 

 

圖2: 2010-2016年中國大陸汽車(chē)市場(chǎng)容量增長(cháng)與預測

 

2.保有量1.54億輛，需求的另一大市場(chǎng)

 

根據公安部交通管理局發(fā)布的消息，近5年中國機動(dòng)車(chē)年均增量1,500多萬(wàn)輛。截至2014年底，中國機動(dòng)車(chē)保有量達2.64億輛，其中汽車(chē)1.467億輛（圖3）。目前中國有31個(gè)城市的汽車(chē)數量超過(guò)100萬(wàn)輛，其中北京、重慶、成都、深圳、上海、廣州、天津、杭州、蘇州、鄭州等10個(gè)城市汽車(chē)數量超過(guò)200萬(wàn)輛，前10名城市汽車(chē)擁有量3,092萬(wàn)輛，占中國的21%。

 

 

圖3: 2010-2016年中國汽車(chē)保有量增長(cháng)與預測

 

 

12.8%增長(cháng)率說(shuō)明了什么？

 

2015年，中國汽車(chē)電子產(chǎn)品銷(xiāo)售額將增長(cháng)12.8%。

 

中國是全球主要汽車(chē)電子產(chǎn)品生產(chǎn)國，2014年其產(chǎn)值同比增長(cháng)12.9%，達到676.5億美元。預計2015-2016年產(chǎn)品銷(xiāo)售額將增長(cháng)12%以上，將分別超過(guò)760和850億美元（圖4）。

 

 

圖4: 2010-2016年中國汽車(chē)電子產(chǎn)品銷(xiāo)售額增長(cháng)與預測

 

表1給出了中國本土主要汽車(chē)電子制造商的名單。一個(gè)明顯的特征是主要面向信息娛樂(lè )、導航等系統，而受制于創(chuàng )新能力的限制，在技術(shù)含量和價(jià)值更高的發(fā)動(dòng)機控制系統、底盤(pán)控制系統、車(chē)身電子等前裝市場(chǎng)中，中國企業(yè)仍處于競爭劣勢。

 

 

表1：2014年中國十大汽車(chē)電子生產(chǎn)企業(yè)

 

總結中國汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)增長(cháng)的主要驅動(dòng)力：a. 中國汽車(chē)產(chǎn)量的增長(cháng)，直接拉動(dòng)了汽車(chē)電子產(chǎn)品需求的增長(cháng)。b. 新興汽車(chē)電子產(chǎn)品的普及，使汽車(chē)電子產(chǎn)品市場(chǎng)增長(cháng)高于汽車(chē)的增長(cháng)。c. 國際產(chǎn)業(yè)向中國轉移。近年來(lái)，中國汽車(chē)市場(chǎng)前景吸引了全球汽車(chē)及零部件制造能力向中國轉移。

 

 

汽車(chē)電子市場(chǎng)規模分析

 

2014年，中國汽車(chē)電子市場(chǎng)總規模同比增長(cháng)13.8%，達579.2億美元。預計2015-2016年汽車(chē)電子市場(chǎng)總規模將高于汽車(chē)產(chǎn)量的增長(cháng)，分別增長(cháng)13.4%和12.7%，分別超過(guò)650和740億美元 (圖5)。

 

 

圖5: 2010-2016年中國汽車(chē)電子市場(chǎng)規模增長(cháng)與預測

 

中國汽車(chē)電子市場(chǎng)特點(diǎn)分析

 

1.車(chē)載電子產(chǎn)品仍為主要亮點(diǎn)。

 

中國車(chē)載電子市場(chǎng)增長(cháng)較快，主要得利于消費者對車(chē)載娛樂(lè )、導航等功能需求的不斷提高和車(chē)載電子產(chǎn)品技術(shù)的快速發(fā)展。

 

其對汽車(chē)行駛安全影響較小、安裝較為簡(jiǎn)便。2014年，中國車(chē)載電子市場(chǎng)規模已達158.9億美元，同比增長(cháng)16.5%。

 

跨國車(chē)載電子制造企業(yè)曾一度是中國車(chē)載電子市場(chǎng)的主力，但中國本土制造廠(chǎng)商在車(chē)載電子產(chǎn)品領(lǐng)域技術(shù)水平提高很快，逐漸在市場(chǎng)中取得競爭優(yōu)勢。預計今后幾年中國車(chē)載電子市場(chǎng)規模仍將以15%以上的速度繼續增長(cháng)。預計2015-2016年將分別達到180和210億美元。

 

2.汽車(chē)電子占整車(chē)成本的比例持續提升，外資企業(yè)產(chǎn)品仍占據市場(chǎng)較大份額。

 

隨著(zhù)車(chē)聯(lián)網(wǎng)、大數據等應用模式的推波助瀾，汽車(chē)電子占整車(chē)成本的比例將保持增長(cháng)態(tài)勢。汽車(chē)電子產(chǎn)品由高端車(chē)型開(kāi)始向中低端車(chē)型轉移。

據有關(guān)機構統計，2014年國產(chǎn)汽車(chē)電子部件的生產(chǎn)成本已占整車(chē)的18.6%，預計到2016年將達到20%。目前中國汽車(chē)電子產(chǎn)品市場(chǎng)約70%的份額被外資企業(yè)及其合資企業(yè)所占據。

 

3.新能源汽車(chē)、混合動(dòng)力成為新熱點(diǎn)

 

中國汽車(chē)制造商的腳步從未停歇，而市場(chǎng)啟動(dòng)更取決于政府的推動(dòng)力量?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)開(kāi)始窺視這個(gè)領(lǐng)域，會(huì )帶來(lái)基礎設施布局、價(jià)格等變化。

 

 

全球IC應用市場(chǎng)增速排名第二

 

據IC Insights發(fā)表的一份報告顯示，通信與汽車(chē)是2011-2016年增長(cháng)最強勁的兩個(gè)IC應用市場(chǎng)，預計至2016年，全球汽車(chē)IC市場(chǎng)的規模將達到280億美元，比2011年增長(cháng)53%。到2016年，預計亞太市場(chǎng)的規模將與歐洲不相上下。

 

同時(shí)，根據市場(chǎng)研究公司Strategy Analytic近期的報告，全球平均每輛車(chē)里所包含的半導體器件約價(jià)值334美元。預計至2019年將增至361美元，傳統的動(dòng)力總成、底盤(pán)與安全、車(chē)身電子和車(chē)載電子設備都將有較大的增長(cháng)。

 

 

2011~2016年全球IC市場(chǎng)應用領(lǐng)域增長(cháng)趨勢，IC Insights

 

中國汽車(chē)用IC市場(chǎng)增長(cháng)率：12%

 

中國汽車(chē)產(chǎn)量已躍居世界第一。由于更多出臺的限行政策，以及消費者對安全、燃油效率和可靠性的更多關(guān)注，中、高檔汽車(chē)在中國受歡迎程度持續提升。

 

2014年，中國汽車(chē)用IC需求增長(cháng)11.5%，達到42.8億美元。預計中國汽車(chē)用IC消費在2015-2016年將增長(cháng)12%，分別超過(guò)47和53億美元（圖5）。

 

2014年，中國汽車(chē)用IC需求約占IC總市場(chǎng)的2.65%，至2016年將占到2.74%。

 

 

圖5：2010-2016年中國汽車(chē)用IC需求規模增長(cháng)與預測（百萬(wàn)美元）（

 

 

汽車(chē)電子關(guān)鍵元器件主要供應商

 

以MCU為例，英飛凌、飛思卡爾、NXP、瑞薩、TI等國際廠(chǎng)商占據了90%以上的市場(chǎng)。

 

表2中給出了車(chē)用MCU、ASIC、模擬和分立器件、以及傳感器的主要供應商。遺憾的是鮮見(jiàn)中國元器件廠(chǎng)家。

 

 

汽車(chē)電子器件主要供應商。

 

 

汽車(chē)電子技術(shù)發(fā)展趨勢

 

更重視主動(dòng)安全。汽車(chē)電子技術(shù)發(fā)展的第一大趨勢是提高汽車(chē)及其行駛的安全性，市場(chǎng)對于更加安全的技術(shù)和產(chǎn)品有著(zhù)龐大的需求。目前被動(dòng)安全技術(shù)已相對成熟，最新的發(fā)展方向是主動(dòng)安全性，通過(guò)采用雷達、光學(xué)和超聲波傳感器等技術(shù)，測量汽車(chē)與周?chē)矬w的距離和接近物體時(shí)的速度。該數據可用于提醒駕駛者控制汽車(chē)的駕駛速度，避免可能發(fā)生的碰撞事件。該信息還可用于控制制動(dòng)器或轉向系統，以自動(dòng)避免碰撞，以降低汽車(chē)事故的昂貴成本。

 

更重視節能和環(huán)保，發(fā)展高效燃料、低碳排放量的發(fā)動(dòng)機。目前有許多選擇方案，其中之一是電動(dòng)動(dòng)力系統或混合動(dòng)力汽車(chē)（HEV）?；旌蟿?dòng)力汽車(chē)系統可以提高汽車(chē)的燃油經(jīng)濟性達30%~40%，并降低碳排放達60%。

 

提高汽車(chē)通訊能力。如今，消費者都可以在家中和辦公室享受數字電子技術(shù)和無(wú)線(xiàn)基礎設施所帶來(lái)的方便。同時(shí)也希望在汽車(chē)里享有同樣的通訊便利，以使駕駛過(guò)程更加高效、方便、充滿(mǎn)情|趣。GPS導航、車(chē)載信息服務(wù)、衛星廣播以及后座電視等產(chǎn)品都是順應這一趨勢的例證。

 

車(chē)聯(lián)網(wǎng)作為一個(gè)新興的車(chē)載電子應用，正在由概念向實(shí)際應用轉化。

 

汽車(chē)智能化。傳統的汽車(chē)智能較為局限于導航、影音等信息娛樂(lè )方面，如今，在半導體技術(shù)的驅動(dòng)下，汽車(chē)正逐步從輔助駕駛，并終將實(shí)現自動(dòng)駕駛的夢(mèng)想。

 

車(chē)用傳感器性能不斷提高、數量不斷增加。由于汽車(chē)電子控制系統的多樣化，使其所需要的傳感器種類(lèi)、數量不斷增加，并不斷研制出新型、高精度、高可靠性、低成本和智能化的傳感器。在性能上，具有較強的抵抗外部電磁干擾的能力，保證傳感器信號的質(zhì)量不受影響，在特別嚴酷的使用條件下能保持較高的精度；在結構上，具有結構緊湊、安裝方便的優(yōu)點(diǎn)，從而免受機械特性的影響。

 

汽車(chē)電池系統日益復雜。不斷演變的電源要求和新標準加大了整車(chē)廠(chǎng)商及其合作伙伴設計電源系統的復雜性。提出一種設計并將其重復用于各種電源系統負載和支持12V、24V及48V要求的能力。

 

 

下一個(gè)市場(chǎng)在，電動(dòng)車(chē)、主動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)

 

就市場(chǎng)機遇來(lái)看。首先，市場(chǎng)發(fā)展空間仍然很大。2015年中國汽車(chē)總生產(chǎn)量將超過(guò)2,400萬(wàn)輛，對汽車(chē)電子產(chǎn)品的需求達650億美元以上，按中國企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售額占30%估算，約有195億美元的市場(chǎng)。

 

其次，汽車(chē)電子化程度不斷提升，各種高端產(chǎn)品將加速普及。主要的體現點(diǎn)如下：

 

a.車(chē)聯(lián)網(wǎng)。在4G更快、更寬的通道支持下，一些基于大流量數據傳輸的應用將大展拳腳，比如把行車(chē)記錄儀的視頻影像發(fā)送到呼叫中心，通過(guò)移動(dòng)終端，如智能手機與車(chē)載4G模塊相連接，車(chē)主可隨時(shí)調出汽車(chē)攝像頭進(jìn)行實(shí)時(shí)監控，以便在車(chē)輛遇到被劃、被撞、被盜等問(wèn)題時(shí)立刻發(fā)現情況。

 

b.車(chē)機互聯(lián)。隨著(zhù)消費電子的飛速發(fā)展，手持終端已經(jīng)成為人們娛樂(lè )的中心，這個(gè)娛樂(lè )中心也將和汽車(chē)發(fā)生無(wú)縫對接。利用WIFI、4G等技術(shù)，車(chē)機互聯(lián)將更快捷，體驗也會(huì )更好。

 

c.電動(dòng)汽車(chē)。出于對環(huán)保節能的考量，電動(dòng)車(chē)必然是未來(lái)的熱點(diǎn)，而且傳統著(zhù)名廠(chǎng)商加入電動(dòng)車(chē)陣營(yíng)也有助于其發(fā)展。

 

d.主動(dòng)安全技術(shù)。汽車(chē)主動(dòng)安全系統的發(fā)展方向更多的是對駕駛者意圖和潛在事故的預見(jiàn)性，通過(guò)技術(shù)手段對駕駛者的判斷力注意力和對車(chē)輛的控制力給予必要的彌補。

 

第三，在中國鼓勵自主創(chuàng )新、支持擁有自主知識產(chǎn)權的核心技術(shù)和提升自主開(kāi)發(fā)能力的產(chǎn)業(yè)政策引導下，通過(guò)技術(shù)引進(jìn)和消化或采取聯(lián)合開(kāi)發(fā)的方式，將不斷擴大國產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)份額。

 

最后，中國汽車(chē)電子產(chǎn)品出口額將逐年增加。2014年中國汽車(chē)電子產(chǎn)品出口額接近130億美元，占總銷(xiāo)售額的20%。預計，2015-2016年出口額將繼續回升，將超過(guò)130和150億美元(圖6)。

 

 

圖6：中國汽車(chē)電子產(chǎn)品進(jìn)出口額的趨勢與預測