美中貿易戰沖擊臺灣ICT產(chǎn)業(yè)

中美貿易的戰火仍在蔓延，對于2019年的全球經(jīng)濟成長(cháng)將產(chǎn)生負面影響。來(lái)自臺灣地區的資策會(huì )產(chǎn)業(yè)情報研究所(MIC)表示，明年針對臺灣地區的經(jīng)濟成長(cháng)率預估值皆比2018年差，2019年經(jīng)濟成長(cháng)率是否面臨“保二危機”，需提早因應。針對美中短暫休兵90天進(jìn)入談判期，仍需看最終結果是否破局，若美方恢復25%關(guān)稅措施，勢必影響臺灣ICT產(chǎn)業(yè)。

資策會(huì )MIC預估，最可能的發(fā)展情勢為拉鋸持久戰，短期沖突仍然無(wú)法解決，各國雖不受直接牽連，但整體國際經(jīng)貿活動(dòng)將可能因此而減緩，且增加更多不確定因素。

資策會(huì )MIC觀(guān)測，美中貿易戰最新情勢對臺灣地區通訊產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生部分影響，臺廠(chǎng)也已陸續開(kāi)始采取因應措施。半導體、信息產(chǎn)品與網(wǎng)通產(chǎn)業(yè)皆有部分品項受到?jīng)_擊，包括半導體中邏輯、模擬、內存晶圓半成品及模塊；信息產(chǎn)品的主板、桌面計算機、計算機外設；通訊產(chǎn)業(yè)的寬帶終端、交換器與機頂盒等。針對影響最廣泛的信息產(chǎn)品相關(guān)業(yè)者，目前普遍采取兩類(lèi)因應措施，一是轉移生產(chǎn)基地，包括越南、墨西哥、菲律賓，甚至臺灣地區都是廠(chǎng)商的評估選項；另一種是調漲價(jià)格，有可能部分產(chǎn)品不利于轉移組裝，則可能將中國大陸被課征的10%關(guān)稅直接反應在終端產(chǎn)品上，轉嫁消費者，目前已有品牌上漲5%~10%不等。

針對通訊產(chǎn)業(yè)，有線(xiàn)通訊與無(wú)線(xiàn)通信皆受到波及，雖有影響但狀況并不到最嚴峻。資策會(huì )MIC資深產(chǎn)業(yè)顧問(wèn)陳子昂指出，美中貿易戰戰況是否會(huì )持續升級到對臺灣ICT產(chǎn)業(yè)造成更嚴重的沖擊，需看美中近期如何博奕。針對臺灣產(chǎn)業(yè)長(cháng)期因應策略，包括強化臺美產(chǎn)業(yè)供應鏈的整合、發(fā)展多元化國際市場(chǎng)，與投入智能制造與技術(shù)開(kāi)發(fā)等。另外，關(guān)于近期美國商務(wù)部工業(yè)安全局發(fā)布的“14項關(guān)鍵新興與基礎科技”出口管制，臺灣產(chǎn)業(yè)短期內影響不大，觀(guān)察點(diǎn)將在于是否因此促成中國大陸開(kāi)始積極推動(dòng)國內的產(chǎn)業(yè)轉型升級，進(jìn)而提升相關(guān)高科技自主性。

盡管?chē)H大環(huán)境依舊嚴峻，但MIC觀(guān)測2019年全球ICT產(chǎn)業(yè)，包括5G、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、人工智能(AI)與區塊鏈等趨勢，提出七項未來(lái)一年值得多加關(guān)注的ICT發(fā)展前景。

5G商轉倒數　頻譜釋照與基礎網(wǎng)絡(luò )部署進(jìn)入沖刺

2019年5G商轉觀(guān)測倒數有三個(gè)重點(diǎn)：“5G釋照進(jìn)度”、“基礎網(wǎng)絡(luò )整備狀況”與“行動(dòng)服務(wù)時(shí)機”。關(guān)于5G釋照，超過(guò)30個(gè)國家規劃于2019年完成5G頻譜釋照，為此，多國相繼研擬各項政策，例如調降頻譜標金底價(jià)、使用規費等降低門(mén)坎政策，來(lái)加快5G商用進(jìn)程。針對5G基礎建設整備狀況，各國政府對5G基地臺建設審查傾向采取較寬松態(tài)度、部分國家鼓勵共建共構，以促進(jìn)電信營(yíng)運商加速部署致密化5G網(wǎng)絡(luò )。不過(guò)，電信業(yè)者也必須在2019年進(jìn)行5G基地臺布建的同時(shí)，投入更多的光纖建設，用以支撐5G基地臺傳輸與回傳的需求。

2019年全面的5G行動(dòng)服務(wù)時(shí)機還未到，但是已經(jīng)有個(gè)別案例取得不錯的反應。例如美國5G固定無(wú)線(xiàn)接取(FWA)服務(wù)、南韓智能制造工程等垂直應用的小規模商用布局。資深產(chǎn)業(yè)分析師鐘曉君表示，2019年若有5G智能型手機問(wèn)世，一般大眾是否就能夠享受完整5G行動(dòng)服務(wù)，取決于電信業(yè)者的5G部署進(jìn)度。

5G CPE與Wi-Fi6結合　進(jìn)攻家用FWA市場(chǎng)

2019年家用上網(wǎng)市場(chǎng)將備受矚目，主要是行動(dòng)寬帶朝向5G發(fā)展，行動(dòng)上網(wǎng)速度有望提升接近1Gbps，有機會(huì )與固網(wǎng)寬帶互別苗頭。因此，全球已有電信運營(yíng)商率先規劃出新一代的FWA服務(wù)，主打透過(guò)將行動(dòng)訊號接入家中，希望能取代部分既有固網(wǎng)寬帶市場(chǎng)，除此設備端也將搭配2019下半年發(fā)表的Wi-Fi 6 (802.11ax)標準，以Gigabit為基礎與固網(wǎng)寬帶服務(wù)商競爭。

至于固網(wǎng)寬帶則在新增用戶(hù)趨緩、接取技術(shù)演進(jìn)等原因下，2019年將布建Gigabit網(wǎng)絡(luò )，也成為三大主流技術(shù)(DSL/Cable Modem/FTTH)尋求突破用戶(hù)數的共同方向。資策會(huì )MIC資深產(chǎn)業(yè)分析師徐子明指出，5G FWA目前已有案例，部分國家電信運營(yíng)商也在跟進(jìn)中，但最終發(fā)展成效將因國情而有所不同，關(guān)鍵在于各國電信運營(yíng)商組成結構是否有足夠動(dòng)力與動(dòng)機積極推動(dòng)與布建。5G FWA與固網(wǎng)寬帶目前傾向相輔相成、可補足不同性質(zhì)的客戶(hù)端需求，但預計雙方陣營(yíng)將在2019年5G商用后，邁向更為對等的競爭關(guān)系，也打開(kāi)全新階段的家用上網(wǎng)市場(chǎng)競爭局面。

邊緣運算實(shí)現平行分散的無(wú)服務(wù)器環(huán)境

2019年邊緣運算將能實(shí)現平行分散的無(wú)服務(wù)器環(huán)境(Serverless)，未來(lái)有望響應既多元且復雜的實(shí)時(shí)情境，且2019年5G商轉勢必成為發(fā)展邊緣運算的一大助力，藉由通訊設備優(yōu)化，邊緣運算將得以實(shí)現更多需立即回應的物聯(lián)網(wǎng)情境。資深產(chǎn)業(yè)分析師施柏榮指出，以目前邊緣運算應用最多案例于智能工廠(chǎng)為例，其優(yōu)勢在于不需完全經(jīng)過(guò)云端，就能夠以毫秒級反應速度進(jìn)行故障排除，預期未來(lái)將被運用在更多機械手臂之間的協(xié)作過(guò)程，除此，近年熱烈發(fā)展的智能載具，如自駕車(chē)、無(wú)人機等，也能同步受惠。

此外，未來(lái)將有更多依照客戶(hù)端邏輯客制化的混合運算架構。資深產(chǎn)業(yè)分析師施柏榮表示，針對產(chǎn)業(yè)面，未來(lái)對小型化服務(wù)器、小型數據中心等裝置需求量將大幅成長(cháng)，同時(shí)因應多元復雜的實(shí)時(shí)情境，系統整合、微型服務(wù)的產(chǎn)業(yè)需求也將提升，朝向“多且分散、小而智慧”的方向發(fā)展。

ASIC芯片需求增　臺灣IC設計相關(guān)業(yè)者有望受惠

2019年ASIC需求看漲，臺灣IC設計相關(guān)業(yè)者皆有望受惠。資深產(chǎn)業(yè)分析師葉貞秀指出，ASIC芯片需求從2018年開(kāi)始上升，主流需求從3C為核心朝向多元發(fā)展，包括AI發(fā)展開(kāi)啟云端與終端推論客制化芯片等市場(chǎng)需求，有助于臺廠(chǎng)同步受惠，除了既有IC設計服務(wù)業(yè)者外，傳統IC設計廠(chǎng)商也能以底層IP為發(fā)展ASIC服務(wù)基礎，搭配先進(jìn)制程開(kāi)發(fā)經(jīng)驗來(lái)提供服務(wù)。

臺灣IC設計服務(wù)營(yíng)收維持逐年成長(cháng)約一成的態(tài)勢，由此看出需求仍穩定成長(cháng)，雖然ASIC于整體占比不高，但客制化服務(wù)毛利高，也吸引許多傳統IC設計業(yè)者紛紛投入。以臺廠(chǎng)動(dòng)態(tài)為例，過(guò)去主要是IC設計服務(wù)業(yè)者如創(chuàng )意、智原等業(yè)者提供ASIC設計服務(wù)，現在聯(lián)發(fā)科、凌陽(yáng)等業(yè)者也紛紛成立ASIC部門(mén)，透過(guò)自有IP與高階制程芯片開(kāi)發(fā)能力協(xié)助客戶(hù)開(kāi)發(fā)特有應用芯片，進(jìn)一步向3C以外市場(chǎng)進(jìn)行應用擴張。制程部分，封裝則透過(guò)SiP模塊的型式，整合傳感器、內存、處理核心等不同制程的芯片，提升芯片運算效率與帶來(lái)芯片多樣性。

智能音箱市場(chǎng)成長(cháng)　亞馬遜、谷歌、阿里巴巴、百度四強鼎立

資策會(huì )MIC產(chǎn)業(yè)分析師曾巧靈表示，2019年智能音箱市場(chǎng)將持續成長(cháng)，以美中兩大市場(chǎng)為中心，其四大廠(chǎng)商Amazon、Google、阿里巴巴、百度將瓜分天下。觀(guān)察在2019年布局，過(guò)去兩年耕耘美國市場(chǎng)的Amazon與Google未來(lái)將瞄準美國以外市場(chǎng)，例如Google加入更多國家的語(yǔ)言支持，包含全球第二多人口使用的西班牙語(yǔ)，并提供雙語(yǔ)支持以增加產(chǎn)品全球普及率；Amazon則宣布全球第二大音樂(lè )串流服務(wù)Apple Music加入Echo服務(wù)，增加對數千萬(wàn)Apple music用戶(hù)的吸引力；除此還有產(chǎn)品線(xiàn)擴充，維持機海戰術(shù)策略等。

中國智能音箱業(yè)者布局，阿里巴巴、百度等大廠(chǎng)皆以低于百元人民幣的價(jià)格取得市占，其中，阿里巴巴利用其電商優(yōu)勢，整合零售、支付等服務(wù)，主打語(yǔ)音購物；百度則持續強化DuerOS語(yǔ)音助理功能，并結合智能型手機品牌廠(chǎng)商，奠定語(yǔ)音助理用戶(hù)基礎。目前Amazon、Google幾乎囊括八成以上的美國市場(chǎng)，阿里巴巴和百度雖有不錯市占，但仍存在其他如小米等本土品牌競逐者，市場(chǎng)普及程度也未及Amazon、Google于美國市場(chǎng)的表現。雖然中國智能音箱市場(chǎng)在2018年大幅躍升，但以2018年銷(xiāo)售近千萬(wàn)臺的成績(jì)而言，2019年仍有巨大成長(cháng)空間。

情感辨識走向精準服務(wù)　感測組件產(chǎn)業(yè)有望受惠

2019年情感辨識發(fā)展將進(jìn)入“情緒辨識2.0”，兩大關(guān)鍵為“應用多元”與“情緒優(yōu)化”。隨著(zhù)感測組件、感測裝置與辨識科技精進(jìn)，情緒辨識得以被應用于多元領(lǐng)域，廣告應用目前最為常見(jiàn)，2019年后可看到更廣泛的被應用在影視、零售、醫療、教育、電話(huà)客服等領(lǐng)域，感測組件業(yè)者也有望在這波受惠。“情緒優(yōu)化”部分，資策會(huì )MIC資深產(chǎn)業(yè)分析師楊政霖指出，重點(diǎn)在于不僅能正確辨識出情緒，后續還能提供出相對應的服務(wù)。

目前常見(jiàn)情感辨識模式有四種，現有技術(shù)已可從表情、文本、聲音、體征來(lái)解讀情緒變化，不過(guò)未來(lái)將走向產(chǎn)品服務(wù)個(gè)別化，依照個(gè)別用戶(hù)立即情緒反應來(lái)給予相對應服務(wù)。楊政霖表示，2020年后可期待更多智能載具如家用型機器人、智能音箱等，甚至聊天機器人也能具備情感辨識功能，滿(mǎn)足消費者更深層的內心需求。至于待解挑戰如精準度提升、需累積更多不同國家使用數據，來(lái)解決不同國情或文化所產(chǎn)生的情緒差異、法規、消費者接受度與隱私等議題，后續仍值得觀(guān)察。

2019年持續邁向“區塊鏈3.0”　2025年后有望大擴散

2019年區塊鏈發(fā)展將持續邁向“區塊鏈3.0”，亦即由區塊鏈技術(shù)聚焦在金融應用擴散到醫療、物流、能源、物聯(lián)網(wǎng)、農業(yè)、食品等更多元產(chǎn)業(yè)中。技術(shù)部分，2019年將接續2018年，偏向小規模采用與試驗性階段，但預期新創(chuàng )公司與各產(chǎn)業(yè)應用情境將蓬勃發(fā)展。資策會(huì )MIC產(chǎn)業(yè)分析師高志昕表示，2025年后區塊鏈技術(shù)有機會(huì )迎來(lái)大規模擴散，滲透到更多產(chǎn)業(yè)與人民日常生活中，屆時(shí)現有商業(yè)模式將面臨變革與挑戰。

高志昕指出，區塊鏈技術(shù)至今未能大規模商用，是因為有幾項條件仍需克服，包括“大眾認知”、“既得利益者”與“技術(shù)門(mén)坎”。多數民眾普遍對區塊鏈不了解，對其帶來(lái)的好處認知度不夠，便無(wú)法成為驅動(dòng)企業(yè)積極建構與采用區塊鏈技術(shù)的動(dòng)力。其二，區塊鏈去中心化的本質(zhì)將影響既得利益者的角色，可能對現有利益結構造成影響，也成為企業(yè)推動(dòng)或采用的顧慮與阻礙。其三是技術(shù)門(mén)坎，區塊鏈技術(shù)仍屬初期，許多項目因此選擇采用部分區塊鏈特性，也未能運用于大規模且關(guān)鍵的商業(yè)營(yíng)運。