光伏技術(shù)新周期2013年來(lái)臨，推動(dòng)行業(yè)大清洗

新的光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線(xiàn)預計將于2013年興起，光伏產(chǎn)業(yè)與相關(guān)技術(shù)環(huán)節都將得到行業(yè)廣泛關(guān)注與支持。創(chuàng )建新的光伏技術(shù)路線(xiàn)將引領(lǐng)新的技術(shù)購買(mǎi)周期，這一周期將由中國大陸和臺灣的頂級晶硅光伏廠(chǎng)商共同推動(dòng)。

 

到目前為止，一線(xiàn)光伏廠(chǎng)商們各自實(shí)施了不同的技術(shù)路線(xiàn)，缺乏協(xié)同作用也是阻止電池效率達到20%水平的因素之一。2011年，一線(xiàn)廠(chǎng)商生產(chǎn)的電池中只有15%達到轉換效率18%以上。然而，據最新的NPD Solarbuzz光伏設備季度報告顯示，通過(guò)共同努力來(lái)實(shí)施新的光伏技術(shù)產(chǎn)品路線(xiàn)，到2015年年底將有75%的一線(xiàn)晶硅廠(chǎng)商產(chǎn)能達到高效率類(lèi)別。

 

NPD Solarbuzz的高級分析師廉銳指出：“以前，光伏產(chǎn)業(yè)尋求各種不同的晶硅和薄膜制造技術(shù)。這對光伏設備供應商而言是個(gè)重大挑戰，因為他們不確定哪些客戶(hù)能夠成功，并再次購買(mǎi)同樣的設備。然而，當前的產(chǎn)業(yè)洗牌對淘汰不具競爭力的技術(shù)起到關(guān)鍵作用。”

 

這次洗牌極有可能將電池和薄膜廠(chǎng)商數從2011年的約400家減少到2016年底不到100家，其中頂級的20家廠(chǎng)商將為組件制造貢獻超過(guò)60%的電池。在薄膜領(lǐng)域，到2016年預計只有13家廠(chǎng)商的產(chǎn)量可以超過(guò)100 MW。

 

這次整個(gè)價(jià)值鏈的洗牌也將導致設備供應商的重新排名，新設備的供應商將挑戰現有光伏設備領(lǐng)導者的地位。對光伏廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，合并或收購破產(chǎn)競爭對手的價(jià)值有限，而設備廠(chǎng)商通過(guò)這種方式進(jìn)入現有的光伏供應鏈中可能獲得更多戰略利益。隨著(zhù)設備供應商們?yōu)橄乱惠喒夥夹g(shù)支出回升做準備，像東京電子收購歐瑞康太陽(yáng)能這樣的交易未來(lái)可能更頻繁出現。

 

首要任務(wù)降低成本，技術(shù)革新屈居第二

 

由于產(chǎn)業(yè)在繼續消化2010和2011年產(chǎn)能過(guò)度投資的全面影響，整個(gè)光伏設備供應鏈的新訂單量仍處于5年來(lái)的最低位。這一弱勢環(huán)境預計將持續到2012年甚至2013上半年，有限的新增產(chǎn)能主要在臺灣（晶硅電池生產(chǎn)線(xiàn)）和日本（晶硅組件生產(chǎn)線(xiàn)）。

 

廉銳補充說(shuō)：“2012年光伏的資本支出被限制在設備維護水平，短期的重點(diǎn)已經(jīng)堅決轉向降低成本，以恢復企業(yè)的盈利能力。但到2013年年中，生產(chǎn)成本將達到創(chuàng )紀錄的低位。屆時(shí)，領(lǐng)先的一線(xiàn)晶硅廠(chǎng)商將能夠把重點(diǎn)放在共同制定新的光伏技術(shù)路線(xiàn)上。”

 

 

晶硅電池PECVD設備供應商收入份額趨勢
數據來(lái)源：NPD Solarbuzz光伏設備季度報告

設備商需要進(jìn)行品牌替換，以消除來(lái)自于二次設備市場(chǎng)的威脅

 

領(lǐng)先的一線(xiàn)晶硅廠(chǎng)商愿意采用新技術(shù)，一方面提高平均電池效率，同時(shí)與二三線(xiàn)競爭對手閑置的產(chǎn)能水平拉開(kāi)差距。這將有效地淘汰相當數量無(wú)競爭力的過(guò)時(shí)產(chǎn)能，并消除其對光伏產(chǎn)業(yè)供需平衡的影響。

 

此外，為了防止二手設備市場(chǎng)擴大，光伏設備供應商必須迅速采取行動(dòng)，對在2010和2011年超支購買(mǎi)但尚未安裝的幾GW產(chǎn)能設備進(jìn)行品牌替換。新的光伏技術(shù)路線(xiàn)將很大程度幫助設備供應商在2013年實(shí)現這一目標。

 

隨著(zhù)新設備供應商有望進(jìn)入光伏供應鏈，一些設備領(lǐng)域的競爭將會(huì )更加激烈。到目前為止，晶硅電池沉積設備的平均售價(jià)最高，為晶硅光伏設備供應商提供了最大的單一目標市場(chǎng)。目前晶硅PECVD工具市場(chǎng)由Centrotherm和Roth & Rau（現在屬于Meyer Burger）主導，在2011年總銷(xiāo)售額達到8.8億美元。然而，由于薄膜光伏沉積設備市場(chǎng)短期已不具吸引力，更多的沉積設備供應商有可能轉向晶硅電池沉積設備市場(chǎng)，并從2014年起獲得銷(xiāo)售收入。

 

廉銳又補充說(shuō)：“新一輪光伏投資重啟時(shí)，不僅設備類(lèi)型會(huì )改變，市場(chǎng)份額也會(huì )在供應商之間轉移。新的光伏技術(shù)路線(xiàn)將于明年從一線(xiàn)晶硅廠(chǎng)商開(kāi)始興起，目前設備廠(chǎng)商的首要目標是充分認識并掌握時(shí)間和內容。”

 

利用NPD Solarbuzz光伏設備季度報告，光伏設備供應商可以通過(guò)確定目標客戶(hù)和競爭對手、設備市場(chǎng)銷(xiāo)售收入（具體到主要加工設備）和直到2016年每個(gè)光伏廠(chǎng)商每季度擴張的精確時(shí)間，來(lái)應對支出周期帶來(lái)的各種挑戰。