國際電子商情報道，日前?？低暩吖鼙硎緦ζ邆€(gè)行業(yè)的業(yè)務(wù)進(jìn)行重新劃分的調整已基本完成，AI安防出現華為、阿里等大公司，并沒(méi)有改變行業(yè)格局，同時(shí)認為華為可能不適合安防前端這個(gè)市場(chǎng)。?？档拿绹F有銷(xiāo)售產(chǎn)品中約25%被征收10%的關(guān)稅，未來(lái)會(huì )考慮貿易戰因素來(lái)調整海外市場(chǎng)策略。
在被問(wèn)及阿里、華為的進(jìn)入對于國內業(yè)務(wù)的競爭格局有什么影響時(shí)，?？低暬貞Q(chēng)，AI出現之后有一些新的玩家進(jìn)入，我們現在看到的情況是，這些公司的進(jìn)入并沒(méi)有讓這個(gè)行業(yè)的格局產(chǎn)生太大的變化，可能出現了“雷聲大”的情況，華為、阿里名氣都很大，但是各自的側重點(diǎn)不太一樣。
對于阿里來(lái)說(shuō)，更多關(guān)注的是數據，希望把數據匯總，發(fā)掘數據的價(jià)值，這是阿里的定位。從城市大腦到交通小腦，云上公安，更多的還是一個(gè)平臺的理念。構建一個(gè)平臺，收集數據，發(fā)掘數據價(jià)值然后再尋找一些商業(yè)機會(huì )，是阿里的思路，跟傳統的安防本身沒(méi)有太大的沖突。在以前沒(méi)有AI的時(shí)候，錄像采集的視頻流數據，然后也通過(guò)回放做一些信息的應用,現在攝像機能直接產(chǎn)生結構化的文本信息。阿里想在多維的大數據上面進(jìn)行挖掘，之后會(huì )怎么走未來(lái)存在很多不確定性。特別是歐洲的數據保護政策（GDPR）出現以后，數據是資源還是包袱都還不好說(shuō)，從合規性的角度來(lái)看會(huì )存在很多挑戰。AI來(lái)了以后，?？狄苍谧鲞@方面的事情，對metadata，結構化數據的一些存儲、挖掘、應用等等，還有和多維數據的相互融合，在合規性上也面臨一些的挑戰。
關(guān)于華為，大家看到華為現在也在推AI的攝像機，也想做安防前端這個(gè)市場(chǎng)。但是我一直認為，這個(gè)市場(chǎng)對他們來(lái)說(shuō)是不合適的，這個(gè)行業(yè)是個(gè)對價(jià)格非常敏感，是非常碎片化的市場(chǎng)，用戶(hù)不集中，應用、產(chǎn)品也很分散，SKU非常多，客戶(hù)的定制化也很多，所以如何來(lái)建立一個(gè)從滿(mǎn)足客戶(hù)碎片化需求的開(kāi)發(fā)響應、到快速交付能力的建設，是一個(gè)非常復雜的體系，我認為華為做幾年就會(huì )退出，不用過(guò)于擔心。
?？低晫ζ叽笮袠I(yè)的業(yè)務(wù)版塊進(jìn)行調整，把行業(yè)分成兩個(gè)大的Business Group，針對公共安全市場(chǎng)成立一個(gè)PBG，針對企業(yè)市場(chǎng)成立一個(gè)BBG，再把原來(lái)針對渠道市場(chǎng)、中小企業(yè)市場(chǎng)的成立為一個(gè)SMBG，這把原來(lái)的業(yè)務(wù)分成三塊，重新劃分。
對于PBG，主要面對是公安、交通、司法等政府類(lèi)市場(chǎng)，它是以城市為中心的，以前按行業(yè)劃分的這幾個(gè)行業(yè)間需要打通以及進(jìn)行整合，這樣有些資源可以更好地發(fā)揮價(jià)值，提高公司內部運營(yíng)的效率。公司在以前業(yè)績(jì)增長(cháng)得比較好的時(shí)候，比較粗放一些，現在希望可以在管理上更加精細一些。這個(gè)市場(chǎng)的增長(cháng)也主要是看政府在公共安全的投資、在智能交通上的投資，以及在一些政府安全和社會(huì )管理上的投入。
另外一個(gè)就是BBG，業(yè)務(wù)增長(cháng)主要是來(lái)自一些大企業(yè)的訂單。實(shí)際上在以前整個(gè)國內經(jīng)濟發(fā)展不錯的情況下，企業(yè)的發(fā)展都是比較粗放的，快速響應型的發(fā)展模式下把權力下放，集團對下面的管控都比較弱，而隨著(zhù)過(guò)去幾年增速減緩之后隨著(zhù)各家企業(yè)對效益的關(guān)注，很多決策權在逐步上移，包括在全國各地有很多分支機構的企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，集團采購、集團管控也在增加，對這塊市場(chǎng)更加看好。但總的說(shuō)來(lái)都是基于A(yíng)I，以前做不到的事情現在可以做到了，相對于原來(lái)流媒體的數據，AI使得流數據結構化后更便于集中、更好的遠程管控，從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，企業(yè)市場(chǎng)中的客戶(hù)也會(huì )有這個(gè)意愿，進(jìn)行集中管理。
SMBG市場(chǎng)業(yè)務(wù)驅動(dòng)是來(lái)自真正的小商業(yè)、小單位的一些真實(shí)的需求，這些需求更加實(shí)在，它不受政策影響，它就是自己本身實(shí)實(shí)在在的需求，這些需求在過(guò)去這些年成長(cháng)得不錯?，F在來(lái)看，這個(gè)市場(chǎng)也依然會(huì )有比較好的增長(cháng)。
另外，?？当硎就饨缯`解?？狄恢倍家蕾?lài)于政府采購。實(shí)際上政府采購在?？禈I(yè)務(wù)所占的比重，大概占國內業(yè)務(wù)的30%左右，非政府采購依然是主流。在未來(lái)幾年，可能非政府的業(yè)務(wù)對?？翟鲩L(cháng)的貢獻會(huì )更大一些。從三塊業(yè)務(wù)PBG，BBG，SMBG角度來(lái)看，未來(lái)三年左右BBG的增長(cháng)速度最快，其次是SMBG，PBG可能相比慢一些。
在海外市場(chǎng)，?？翟诿绹F有銷(xiāo)售產(chǎn)品中大約25%被征收10%的關(guān)稅，剩下的75%沒(méi)有在納稅清單上。這25%之中，有一部分是模擬攝像機，還有一部分是帶SD卡的IP攝像機。至于2019年1月1日以后會(huì )有什么變化，也還在觀(guān)察之中，主要取決于中美貿易戰的演變。
另一方面，?？狄苍诳紤]是否要在其他地方設置工廠(chǎng)來(lái)應對關(guān)稅的變化，目前只有美國市場(chǎng)看到了關(guān)稅變化，澳大利亞是否會(huì )出現增加關(guān)稅的情況還需要進(jìn)一步觀(guān)察，歐洲市場(chǎng)出現變化的可能性應該不太大。
關(guān)于供應鏈方面，美國有出口管控的問(wèn)題。?？当硎?，事實(shí)上，技術(shù)出口管制是美國一套非常成熟的體系，體系里面針對不同的產(chǎn)品，不同的技術(shù)有分門(mén)別類(lèi)的管控，比如說(shuō)，元器件需要在美國商務(wù)部申請ECCN號，根據元器件的技術(shù)會(huì )分出管控等級?，F在?？涤玫倪@些器件、技術(shù)都是一些普通的器件，并沒(méi)有受到美國商務(wù)部特別的管制，不需要獲得商務(wù)部特別的備案或許可，這是現在的實(shí)際情況。
大家問(wèn)到很多關(guān)于未來(lái)AI芯片會(huì )不會(huì )受到美國的管制，?？蹈吖苷f(shuō)，從我個(gè)人的判斷來(lái)說(shuō)，管制很難做。比如說(shuō)GPU，GPU的ECCN號屬于EAR99，是不需要特別管制的，只是個(gè)很普通的器件，因為它本來(lái)是做游戲顯卡里面用的一個(gè)元件，沒(méi)有特別的東西，只是個(gè)通用的平臺。再比如說(shuō)FPGA，FPGA也是個(gè)通用的器件，可以用它做很多事情，如果進(jìn)行管制的話(huà)，對這些產(chǎn)品的生產(chǎn)商而言就會(huì )面臨著(zhù)巨大壓力?；氐叫酒旧?，隨著(zhù)SOC的發(fā)展，IP開(kāi)源可以交易，SOC的開(kāi)發(fā)變得比較容易，帶有AI引擎的SOC發(fā)展很快，現在基于SOC的AI芯片也在陸續推出，這些發(fā)展也可能會(huì )反過(guò)來(lái)制約美國的出口管制。如果美國采取更加極端的策略，那么眾多在產(chǎn)品的設計上會(huì )優(yōu)先選擇非美國的元器件，長(cháng)期來(lái)看對美國更加不利。美國目前的政策，我們還不太看得懂。經(jīng)過(guò)全球經(jīng)濟一體化，產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈越來(lái)越協(xié)同，我個(gè)人判斷，如果美國采取管控的政策會(huì )影響自身發(fā)展，會(huì )在長(cháng)期對美國產(chǎn)生巨大的影響。
國際市場(chǎng)特別是對很多發(fā)展中國家，匯率波動(dòng)的確比較大，這個(gè)波動(dòng)對?？禈I(yè)務(wù)短期影響是很直接的，因為一旦匯率波動(dòng)到一定幅度以后，很多國家當地的進(jìn)口商都會(huì )暫停采購，等待匯率的穩定。“比如說(shuō)，我們看到今年印度的盧比差不多貶值了15%，土耳其基本上休克掉了，還有南非、阿根廷還有巴西貨幣貶值幅度很大，在很多國家都出現匯率波動(dòng)的時(shí)候，對我們三季度的業(yè)務(wù)影響是比較直接的，原來(lái)計劃落在三季度的訂單可能就停掉了，等待后面再釋放，對于整個(gè)三季度的短期影響還是比較大的。但是需求還存在，我們來(lái)看是正常的，它只是短時(shí)間內的一個(gè)波動(dòng)。”
但?？档臉I(yè)務(wù)在海外非常分散，單個(gè)國家對?？档挠绊懚急容^有限。即使在這樣的波動(dòng)下，?？岛Ｍ獾脑鏊俸蛧鴥鹊脑鏊俨畈欢?。如果匯率穩定下來(lái)，它的需求依然還在，未來(lái)還是會(huì )進(jìn)行采購的。
海外市場(chǎng)，?？邓龅氖袌?chǎng)主要是SMB市場(chǎng)，大概70%左右是分銷(xiāo)市場(chǎng)中的中小企業(yè)市場(chǎng)。在某些國家的政府采購比例可能稍微高一些，比如做了新加坡的平安城市項目，它的政府采購比重就比較高；對于絕大多數國家來(lái)說(shuō)，政府采購在?？档恼急确浅７浅Ｐ?，特別是在一些發(fā)達國家，比如說(shuō)美國、英國、澳大利亞、法國、德國等等；海外的項目市場(chǎng)，現在大約在海外收入中有20%多的占比。在國內市場(chǎng)是倒過(guò)來(lái)的，SMB市場(chǎng)占30%，政府和行業(yè)市場(chǎng)占70%。
關(guān)于上游芯片，?？得鞔_定位自己不做芯片，而是跟伙伴進(jìn)行合作。“由于中興通訊的事件，大家對芯片問(wèn)題特別關(guān)注，我們作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)者，還是要非常理性和冷靜，不能那么沖動(dòng)。龔先生投了富瀚微，中電?？低读薓RAM，?？低曌约鹤鳛橥顿Y方也投資了聯(lián)蕓科技。但是，芯片種類(lèi)型號太多，產(chǎn)業(yè)鏈非常復雜，公司的產(chǎn)品線(xiàn)、產(chǎn)品型號種類(lèi)也非常多，自己去做芯片的話(huà)，也只能做一點(diǎn)點(diǎn)，解決不了我們的主要問(wèn)題，這個(gè)產(chǎn)業(yè)是一個(gè)生態(tài)，我們更愿意和伙伴進(jìn)行合作，讓我們和伙伴的關(guān)系更加密切，彼此之間建立更好的信任。”
外界常認為華為是?？档母偁帉κ?，但實(shí)際上華為也是?？档墓?。?？蹈吖芑貞?，首先，華為內部有企業(yè)網(wǎng)BG，也有海思隸屬的消費者BG，他們是不同的團隊。海思對外銷(xiāo)售芯片，對海思來(lái)說(shuō)，華為企業(yè)網(wǎng)BG或者?？刀际呛Ｋ嫉目蛻?hù)，對它來(lái)說(shuō)是一樣的，并沒(méi)有因為華為的企業(yè)網(wǎng)要做安防了，海思就會(huì )扼制其他的競爭對手，如果這樣做，以后華為在很多其他方面的生意就沒(méi)法開(kāi)展了。任總說(shuō)過(guò)，華為不做“黑寡婦”。
另一方面，做AI SOC芯片的公司很多，不只有華為海思，國內很多其他的公司在做，在臺灣、韓國、美國、英國等都有這樣的公司在提供AI SOC的芯片。對于?？低晛?lái)說(shuō)，我們在全球供應商中選擇合適的芯片來(lái)做自己的產(chǎn)品，并不會(huì )根據芯片來(lái)自哪個(gè)國家，哪個(gè)公司來(lái)選擇。
此外，公司一方面需要保持自己產(chǎn)品競爭力，一方面也要考慮公司面臨的風(fēng)險；所以這些年來(lái)我們也一直在推動(dòng)國內的芯片或者器件。比如2010年我們高清的光學(xué)鏡頭99%都是進(jìn)口的，現在99%都是國產(chǎn)的了；比如SOC，我們早期用飛利浦半導體，用TI，也用Intel的一些芯片，現在國內的SOC供應商占比已經(jīng)80%以上了，比如硬盤(pán)錄像機，或IPC里面的SOC，不包括Sensor。Sensor由于Ominivision （豪威科技）的回歸，國產(chǎn)的比例在增大，也有一些臺灣或者韓國的Sensor在用，另外特別有競爭力的還是SONY，他們的底蘊還是更深厚一些，SONY在Sensor 方面的地位長(cháng)時(shí)間內難以被撼動(dòng)。
本意上我們不會(huì )因為是本土的供應商，是中國的公司，?？低暰陀?，是美國的供應商就不用了。當然中美貿易等方面的因素也會(huì )影響我們的供應商選擇，對于企業(yè)經(jīng)營(yíng)來(lái)說(shuō)我們需要規避風(fēng)險，但是不會(huì )走向極端的狀態(tài)。
在2018年11月9日即將舉行的全球分銷(xiāo)與供應鏈領(lǐng)袖峰會(huì )，將匯聚來(lái)自原廠(chǎng)、代理商、互聯(lián)網(wǎng)公司、電商、采購商等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節的專(zhuān)業(yè)人士，就行業(yè)關(guān)心的生存與發(fā)展的諸多話(huà)題，共同探討，眺望趨勢！
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