韋爾股份擬收購3家芯片公司，總估值近150億

根據公告，本次交易中，韋爾股份擬以發(fā)行股份的方式購買(mǎi)27名股東持有的北京豪威96.08%股權、8名股東持有的思比科42.27%股權以及9名股東持有的視信源79.93%股權。上述交易標的中，視信源為持股型公司，其主要資產(chǎn)為持有的思比科53.85%股權。本次交易完成后，韋爾股份將持有北京豪威100%股權、視信源79.93%股權，直接及間接持有思比科85.31%股權。值得注意的是，上述交易以購買(mǎi)北京豪威96.08%股權交易的成功實(shí)施為前提條件。

公告顯示，北京豪威、思比科和視信源相應股權分別作價(jià)145.1億元、2.34億元和2.55億元，合計初步作價(jià)149.99億元。韋爾股份的控股股東、實(shí)際控制人為虞仁榮，其亦為本次重組交易對方紹興韋豪的實(shí)際控制人。紹興韋豪持有北京豪威17.58%的股權，為其第一大股東。

韋爾股份與北京豪威、思比科、視信源業(yè)績(jì)承諾方分別簽署《利潤補償協(xié)議》。2018年8月6日，韋爾股份與虞仁榮控制的上海清恩簽署《股權轉讓協(xié)議》，約定上海清恩將其持有的北京豪威2556.06萬(wàn)美元出資金額以2.78億元的價(jià)格轉讓給韋爾股份?；诖?，韋爾股份控股股東、實(shí)際控制人虞仁榮亦作為北京豪威業(yè)績(jì)承諾方。2019年至2021年，剔除北京豪威因收購美國豪威產(chǎn)生的可辨認的無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)增值攤銷(xiāo)的影響，北京豪威實(shí)際承諾的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)預計分別為7億元、10億元和13億元。

韋爾股份主營(yíng)半導體設計及分銷(xiāo)業(yè)務(wù)，其中設計業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品包括分立器件（TVS、MOSFET 等）、電源管理IC、射頻芯片、衛星接收芯片等，公司分銷(xiāo)業(yè)務(wù)主要代理及銷(xiāo)售數十家國內外著(zhù)名半導體生產(chǎn)廠(chǎng)商的產(chǎn)品，與設計業(yè)務(wù)相互補充。

韋爾股份表示，本次交易標的公司豪威科技、思比科為芯片設計公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)均為CMOS圖像傳感器的研發(fā)和銷(xiāo)售，韋爾股份與標的公司的客戶(hù)均主要集中在移動(dòng)通信、平板電腦、安防、汽車(chē)電子等領(lǐng)域，終端客戶(hù)重合度較高。通過(guò)本次交易，一方面豐富了上市公司設計業(yè)務(wù)產(chǎn)品類(lèi)別，帶動(dòng)公司半導體設計整體技術(shù)水平快速提升，另一方面也為公司帶來(lái)智能手機、安防、汽車(chē)、醫療等領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源。

在業(yè)績(jì)承諾方面，業(yè)績(jì)承諾方承諾北京豪威2019年-2021年經(jīng)審計的合并報表中扣非后歸母凈利潤分別不低于5.45億元、8.45億元和11.26億元；同期思比科的承諾凈利潤分別為2500萬(wàn)元、4500萬(wàn)元和6500萬(wàn)元；視信源的承諾凈利潤則分別為1346萬(wàn)元、2423萬(wàn)元和3500萬(wàn)元。