國際電子商情報道，5月28日晚間，英唐智控發(fā)布公告稱(chēng)，公司目前正在籌劃重大事項，公司本次擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現金方式購買(mǎi)資產(chǎn)情況，標的公司一是首科電子，二是澤天電子。

根據《上市公司重大資產(chǎn)管理辦法》的規定，本次收購的交易價(jià)格超過(guò)公司最近一個(gè)會(huì )計年度經(jīng)審計的合并財務(wù)會(huì )計報告期末凈資產(chǎn)額的比例達到50％以上，且超過(guò)5,000萬(wàn)元人民幣，因此本次交易構成重大資產(chǎn)重組。

公司本次擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現金方式購買(mǎi)資產(chǎn)情況如下：

標的公司一的基本情況

（一）公司基本情況

1、企業(yè)名稱(chēng)：首科電子有限公司

2、注冊證號：477109

3、董事：陳振良

4、成立日期：1994年5月3日

5、類(lèi)型：有限公司

6、注冊資本：224萬(wàn)港元

7、住所：Room1205，FoTanIndustrialCentre，26-28AuPuiWanStreet，FoTan，New

Territories

8、經(jīng)營(yíng)范圍：電子元件銷(xiāo)售

9、股東情況：

序號                                    股東姓名或名稱(chēng)

1                                          陳振良

2                                          倪佩云

3                                          百宜平

（二）股權收購意向協(xié)議的主要內容

公司與標的公司的股東簽署了《股權收購意向協(xié)議》，主要內容如下：

1、出讓方：陳振良、倪佩云、百宜平

2、受讓方：深圳市英唐智能控制股份有限公司

3、標的公司：首科電子有限公司

交易內容為：出讓方擬將合計持有的標的公司 100%的股權轉讓給受讓方。

交易方案：

（1）公司將通過(guò)發(fā)行股份或發(fā)行股份及支付現金相結合的方式收購標的股權。

（2）交易對價(jià)確定依據及支付方式：本次交易的基準日為2018年3月31日標的公司本次擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現金方式購買(mǎi)資產(chǎn)情況截至交易基準日的預估值為港幣8億元至港幣13億元；

（3）定價(jià)依據：具體價(jià)值須參考具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的第三方評估機構對標的股權價(jià)值進(jìn)行評估后的評估值，由出讓方及受讓方協(xié)商確定。

注：初步確定業(yè)績(jì)對賭為三年累計港幣3億元，分別為：2018年8000萬(wàn)元，2019年1億元，2020年1.2億元。

標的公司二的基本情況

（一）公司基本情況

1、企業(yè)名稱(chēng)：深圳市澤天電子有限公司

2、統一社會(huì )信用代碼：91440300682038195Y

3、法定代表人：凌志

4、成立日期：2008年11月11日

5、類(lèi)型：有限責任公司

6、注冊資本：2,000萬(wàn)元人民幣

7、地址：深圳市寶安區新安街道前進(jìn)路深信泰豐大廈1棟

8、經(jīng)營(yíng)范圍：電子元件銷(xiāo)售

9、股東情況：

序號                                    股東姓名或名稱(chēng)

1                                            凌志

2                                            凌波

上述標的公司股東不存在《關(guān)于加強與上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監管的暫行規定》第十三條規定的情形。

（二）股權收購框架協(xié)議的主要內容

公司與標的公司的股東簽署了《股權收購框架協(xié)議》，主要內容如下：

1、出讓方： 凌志、凌波

2、受讓方：深圳市英唐智能控制股份有限公司

3、標的公司：深圳市澤天電子有限公司

4、交易內容：出讓方擬將合計持有的標的公司100%的股權轉讓給受讓方。

5、交易方案：

（1）交易對價(jià)確定依據及支付方式：公司以現金收購凌志、凌波所持標的公司51%股權，價(jià)格為人民幣4.08億元，具體付款方式根據出讓方及受讓方約定。

注：以上價(jià)格為根據標的公司業(yè)績(jì)進(jìn)行的初步預估，最終價(jià)格須參考具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的第三方評估機構對標的股權價(jià)值進(jìn)行評估后的評估值，由出讓方及受讓方協(xié)商確定。

（2）公司根據《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規則》、《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》及《深圳市英唐智能控制股份有限公司重大決策管理辦法》等規章制度，履行相關(guān)決策程序通過(guò)后，以向中國證監會(huì )申請發(fā)行股票購買(mǎi)資產(chǎn)的方式購買(mǎi)凌志、凌波所持標的公司49%股權，價(jià)格根據出讓方及受讓方約定。

注：目前整個(gè)交易的方案分兩步完成，首先公司使用自有資金收購標的公司51%的股權并根據業(yè)績(jì)情況分三年支付；第二步公司通過(guò)發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的方式收購剩余49%的股權。

6、業(yè)績(jì)承諾：深圳市澤天電子有限公司經(jīng)具有證券從業(yè)資格的會(huì )計師事務(wù)所審計后的三年累計凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益）不低于人民幣4.5億元，分別為：2018年8000萬(wàn)元，2019年1億元，2020年1.2億元，2021年1.5億元。

據國際電子商情了解，首科電子2017年的營(yíng)收約為1.8億美元，折合為11.52億人民幣。另外，據估算澤天電子的營(yíng)收可能與之相當。

2017年英唐智控的營(yíng)業(yè)收入為74億元，2018年第一季度營(yíng)收達到24.73億元。通過(guò)收購以及自身業(yè)績(jì)增長(cháng)，2018年英唐智控營(yíng)收完全可能突破百億元大關(guān)。

公司承諾于2018年6月28日前按照中國證監會(huì )《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號－上市公司重大資產(chǎn)重組（2017年修訂）》的要求披露相關(guān)事項并復牌。