AI技術(shù)的突破、核心零部件成本的下降、以及“先驅”產(chǎn)品的出現，帶動(dòng)了智能服務(wù)機器人在近兩年的興起。一時(shí)間，語(yǔ)音交互、對話(huà)問(wèn)答、人臉識別、環(huán)境感知、自主定位導航，幾乎成了智能機器人產(chǎn)品的標配。

家用領(lǐng)域，以音箱、臺燈、寵物、IP形象為原型的智能機器人層出不窮，開(kāi)始通過(guò)早教、陪伴、智能管家的身份走進(jìn)家庭；掃地、拖地、擦窗等清潔機器人也實(shí)現了壁障導航和路線(xiàn)規劃功能，性能不斷提升，在家居領(lǐng)域深入普及。

商用領(lǐng)域，智能機器人開(kāi)始出現在銀行、酒店、商場(chǎng)、醫院、學(xué)校等不同場(chǎng)所，扮演著(zhù)客服、迎賓、導購、助理、助教的角色；包含在大機器人領(lǐng)域的無(wú)人機和自動(dòng)駕駛汽車(chē)，智能化程度也持續提升，有望在未來(lái)重塑物流運輸、交通出行等傳統行業(yè)商業(yè)模式和競爭格局。

然而，由于技術(shù)和工程化還不成熟、消費者期望過(guò)高、習慣尚未養成，以及向傳統行業(yè)滲透需要時(shí)間，當前，智能服務(wù)機器人市場(chǎng)只見(jiàn)資本及企業(yè)發(fā)力，不見(jiàn)需求端應用普及。業(yè)內對于服務(wù)機器人市場(chǎng)的爆發(fā)時(shí)點(diǎn)也是眾說(shuō)紛紜。

那么，智能服務(wù)機器人行業(yè)到底進(jìn)展如何？目前還存在哪些問(wèn)題？真正爆發(fā)和普及又取決于哪些因素？本文將從產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)格局、關(guān)鍵技術(shù)、以及行業(yè)應用等維度幫您梳理當前智能服務(wù)機器人的發(fā)展現狀，并為您解答上述問(wèn)題。

注：機器人根據行業(yè)應用可分為工業(yè)機器人和服務(wù)機器人，根據智能化程度又可分為可編程機器人、自適應機器人、以及智能機器人（可感知、識別、交互、判斷、推理、規劃以及學(xué)習）。本文著(zhù)重討論智能服務(wù)機器人，涵蓋家用/個(gè)人智能服務(wù)機器人、商業(yè)智能服務(wù)機器人等。雖然無(wú)人機和無(wú)人駕駛汽車(chē)也包含在其中，但本文暫不展開(kāi)討論，相關(guān)行業(yè)分析將會(huì )在以后為您呈現。

智能服務(wù)機器人行業(yè)圖譜：三大層級、兩類(lèi)玩家

智能服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋芯片、傳感器等核心零部件，圖像、語(yǔ)音、語(yǔ)義等AI技術(shù)，機器人操作系統，以及上層產(chǎn)品應用幾大環(huán)節。

圖：智能服務(wù)機器人行業(yè)圖譜

目前，智能服務(wù)機器人領(lǐng)域玩家可大致分為兩類(lèi)：技術(shù)類(lèi)公司和產(chǎn)品類(lèi)公司。

技術(shù)類(lèi)公司包括提供AI芯片、操作系統、語(yǔ)音、語(yǔ)義、圖像、感知等底層及核心技術(shù)的公司，代表企業(yè)有地平線(xiàn)、寒武紀科技、圖靈機器人、智臻智能、云知聲、思必馳、捷通華聲、ROOBO、三角獸科技、華捷艾米、奧比中光、思嵐科技等。

產(chǎn)品類(lèi)公司是指在細分行業(yè)或應用領(lǐng)域做產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的公司，代表企業(yè)有個(gè)人/家用領(lǐng)域的Rokid、ROOBO、科沃斯、康力優(yōu)藍等，商用領(lǐng)域的天智航、柏惠維康、穿山甲等，以及橫跨消費級和商用的優(yōu)必選等。當然，還有做無(wú)人機、無(wú)人車(chē)的大疆創(chuàng )新、百度、馭勢科技等。

雖然有些公司既輸出技術(shù)，又做消費級產(chǎn)品（比如ROOBO、出門(mén)問(wèn)問(wèn)），有些產(chǎn)品公司的核心技術(shù)也依靠自主研發(fā)，但從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，技術(shù)和產(chǎn)品是兩條完全不同的賽道，有著(zhù)各自獨特的判斷維度。

技術(shù)類(lèi)公司中，硬件及核心零部件廠(chǎng)商以提升技術(shù)和降低成本為主要任務(wù)，AI技術(shù)公司則以算法和數據為核心競爭力。對于產(chǎn)品類(lèi)公司而言，需求定位是核心，產(chǎn)品體驗、品牌、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)以及生態(tài)是重要壁壘。因此，在判斷不同公司的價(jià)值及未來(lái)走向時(shí)，應當從公司所處的賽道以及自身的定位出發(fā)。

芯片、OS、AI撐起智能機器人軟硬件技術(shù)

要判斷技術(shù)類(lèi)公司的價(jià)值，首先要理解相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)背景、問(wèn)題以及難點(diǎn)。

智能服務(wù)機器人大體包含三大塊技術(shù)：芯片、操作系統，以及AI技術(shù)。其中，AI技術(shù)又包含感知、交互以及運動(dòng)控制技術(shù)?？梢哉f(shuō)，每一塊技術(shù)都處在不同的發(fā)展階段，有著(zhù)各自的問(wèn)題和挑戰。

芯片

目前，大多智能服務(wù)機器人使用的還是通用芯片，包括CPU、GPU以及FPGA。相比CPU，GPU對于圖像的運算性能更強，而FPGA雖然不具備通用計算功能，但是在簡(jiǎn)單重復運算上不僅效率高，而且功耗低，在行業(yè)內也有普遍應用。

除了通用芯片，近年來(lái)，英偉達、中科院等企業(yè)和研究機構也研發(fā)出了基于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )的專(zhuān)用AI芯片，有望在智能機器人、智能駕駛等領(lǐng)域得到廣泛應用。國內提供AI芯片的公司主要包括來(lái)自中科院的寒武紀科技，以及來(lái)自百度深度學(xué)習研究院的余凱團隊——地平線(xiàn)機器人。

由于通用芯片和專(zhuān)用AI芯片各有優(yōu)勢，因此在未來(lái)的應用中，不會(huì )是相互替代，而是互為補充。與智能手機類(lèi)似，AI芯片的關(guān)鍵在于性能，而起量要依賴(lài)爆款產(chǎn)品的出現。

操作系統

智能機器人操作系統目前仍以Android為主流，專(zhuān)門(mén)針對機器人的新興操作系統ROS也在逐漸從科研院校向業(yè)界普及。國內做語(yǔ)義分析的圖靈機器人和智臻智能也分別研發(fā)出了自己的機器人操作系統——Turing OS和iBot OS，但仍只在小范圍應用。

相比新興機器人操作系統，Android不僅產(chǎn)業(yè)鏈成熟完整、成本較低，而且擁有大量開(kāi)發(fā)者，因此目前看來(lái)更具優(yōu)勢。但Android的長(cháng)處在于觸摸交互，對于語(yǔ)音、圖像、手勢等新興交互方式則略遜一籌。未來(lái)，谷歌有可能通過(guò)改進(jìn)現有Android系統，推出專(zhuān)門(mén)針對機器人的操作系統，而新興機器人操作系統也有望逐漸普及，占據主流。

AI技術(shù)

AI技術(shù)包含感知、交互、運動(dòng)控制三大塊。感知部分相當于人的五官、皮膚，交互相當于人的對話(huà)、手勢、表情溝通，運動(dòng)控制則相當于人的四肢活動(dòng)和行走能力。

1、感知

智能服務(wù)機器人要實(shí)現自然的人機交互體驗，必須要具備環(huán)境感知能力。機器人可以通過(guò)攝像頭視覺(jué)方案、毫米波雷達、超聲波雷達以及激光雷達等傳感設備來(lái)感知周?chē)h(huán)境。

目前，從行業(yè)發(fā)展趨勢來(lái)看，多傳感器融合是大勢所趨。但是，由于視覺(jué)方案受環(huán)境光限制較多，而激光雷達可以不受光線(xiàn)影響，實(shí)時(shí)測量周?chē)矬w和障礙物的距離，加上近幾年激光雷達成本逐漸下降，被認為是目前最具優(yōu)勢的感知方案。不同的激光雷達有不同的應用領(lǐng)域。單線(xiàn)激光雷達主要用于近距離感知，而多線(xiàn)激光雷達則應用于無(wú)人駕駛和無(wú)人機等遠距離感知。

以思嵐科技、鐳神智能為代表的國內企業(yè)正在通過(guò)低成本的激光雷達+SLAM方案幫助智能服務(wù)機器人和無(wú)人機實(shí)現定位導航和路徑規劃，目前已經(jīng)實(shí)現量產(chǎn)。而以禾賽科技為代表的創(chuàng )業(yè)公司也成功突破國外技術(shù)壁壘，研發(fā)出低成本32線(xiàn)激光雷達，有望在智能駕駛領(lǐng)域廣泛應用。未來(lái)，隨著(zhù)智能機器人產(chǎn)業(yè)化不斷推進(jìn)，激光雷達成本也將大幅下降。

2、交互

目前智能機器人領(lǐng)域的人機交互技術(shù)主要包括語(yǔ)音識別、語(yǔ)義理解、圖像識別、體感/手勢交互等。

語(yǔ)音識別：語(yǔ)音識別技術(shù)由于起步較早，目前商業(yè)化已經(jīng)相對成熟，也誕生了科大訊飛這樣的上市公司和行業(yè)巨頭。同時(shí)，捷通華聲、思必馳、云知聲、出門(mén)問(wèn)問(wèn)等起步較早的創(chuàng )業(yè)公司，繞過(guò)訊飛所在的教育、電信市場(chǎng)，從新興的智能家居、智能車(chē)載、智能機器人等領(lǐng)域切入，也較好地實(shí)現了商業(yè)化落地。此外，百度、搜狗等大型互聯(lián)網(wǎng)公司也在發(fā)展自己的語(yǔ)音技術(shù)，用于支撐其AI平臺及C端應用和產(chǎn)品。

語(yǔ)義理解：相比語(yǔ)音識別，語(yǔ)義理解技術(shù)目前尚不成熟。雖然中文語(yǔ)音識別和語(yǔ)義理解公司具有天然語(yǔ)言壁壘和優(yōu)勢，但是中文在斷字、消歧方面的難度大大高于英語(yǔ)。另外，語(yǔ)音識別在遠場(chǎng)、噪音、口音以及重復、斷句等方面存在的瓶頸，仍需要結合語(yǔ)義理解才能攻破。

圖像識別：人類(lèi)感覺(jué)中，80%的信息都來(lái)自視覺(jué)，因此圖像識別是智能機器人交互的重要技術(shù)環(huán)節。目前，以曠視、商湯為代表的視覺(jué)龍頭公司，已經(jīng)將人臉識別和圖像識別應用于金融、安防、公安、社交、娛樂(lè )等領(lǐng)域。未來(lái)，隨著(zhù)深度學(xué)習技術(shù)不斷進(jìn)步、大數據的積累，以及芯片計算能力的提升，圖像識別技術(shù)將越來(lái)越成熟，并逐漸拓展到更多應用領(lǐng)域。

體感交互：手勢和體態(tài)動(dòng)作也是人與人之間自然的交互方式之一，因此人機交互必然少不了手勢和體感交互。由于體感技術(shù)主要通過(guò)視覺(jué)感知人體動(dòng)作和環(huán)境信息，因此也屬于圖像識別領(lǐng)域。目前體感識別主要結合VR、智能電視等設備，用于游戲、娛樂(lè )等領(lǐng)域，在智能機器人方面應用較少。未來(lái)，隨著(zhù)智能機器人內容和應用的不斷豐富，體感交互也有望融入其中，進(jìn)一步提升交互體驗。

3、運動(dòng)控制

早期智能服務(wù)機器人（如ASIMO、NAO等）基本都具備運動(dòng)控制功能。但JIBO、亞馬遜Echo等“先驅”產(chǎn)品的出現帶起了一波桌面機器人的熱潮。由于運動(dòng)控制所需的伺服電機成本較高，因此大多需要運動(dòng)的機器人基本都采用了輪式方案。

目前，國內智能服務(wù)機器人從形態(tài)來(lái)看，可大致分為三類(lèi)：桌面機器人（如Rokid、布丁等）、輪式機器人（如路萌等）、人形機器人（如優(yōu)必選Alpha系列）。桌面機器人要么以傳統小家電為原型設計，在發(fā)揮智能性的同時(shí)兼具功能性；要么模擬萌寵形象，定位早教陪伴，吸引兒童群體。輪式機器人大多以商用服務(wù)機器人為主，可以在一定空間內自主運動(dòng)和作業(yè)。當然，具備同樣屬性的還有家用掃地機器人。

值得一提的是，成立于2012年的優(yōu)必選是國內人形機器人的典型代表。團隊經(jīng)過(guò)多年研發(fā)，將小型伺服舵機成本降至國外1/3，從而成功推出人形機器人Alpha系列，并實(shí)現量產(chǎn)。目前，優(yōu)必選是國內智能服務(wù)機器人領(lǐng)域產(chǎn)品類(lèi)公司中唯一一家獨角獸。

了解完技術(shù)，讓我們從產(chǎn)品應用角度看看智能服務(wù)機器人行業(yè)的發(fā)展現狀。

消費級和商用級，產(chǎn)品類(lèi)公司多點(diǎn)開(kāi)花

產(chǎn)品類(lèi)公司按照應用領(lǐng)域可大致分為消費級的個(gè)人/家用機器人，以及企業(yè)級的商用服務(wù)機器人。

個(gè)人/家用機器人

目前，個(gè)人/家用領(lǐng)域，清潔機器人由于需求明確、任務(wù)單一，因此發(fā)展較為成熟，國內也成長(cháng)出了科沃斯這樣的行業(yè)領(lǐng)導者。雖然國際巨頭iRobot也已經(jīng)打入中國，但科沃斯近幾年來(lái)一直保持50%以上的市場(chǎng)份額。隨著(zhù)海爾、美的等傳統家電、以及有強大生態(tài)鏈的小米陸續入場(chǎng)，這一領(lǐng)域競爭將更加激烈。鑒于產(chǎn)品已經(jīng)相對成熟，因此各家的比拼會(huì )聚焦在性能、價(jià)格、渠道、營(yíng)銷(xiāo)等方面。

兒童早教/陪伴是國內大多家用智能機器人目前的定位方向，究其原因，還是由于交互體驗尚不完善，通用場(chǎng)景需求不明確，而早教任務(wù)明確，定位清晰，加上兒童對產(chǎn)品體驗要求不高，因此成了智能機器人率先落地的方向。當然，早教市場(chǎng)也存在著(zhù)大量的傳統早教機，雖然早教機器人相比傳統產(chǎn)品，功能更豐富、交互性更強，但是價(jià)格也更高。如果未來(lái)能將成本降到一定區間，有望取代原有早教機市場(chǎng)，實(shí)現更大范圍的普及。

如果說(shuō)掃地機器人和兒童陪伴/早教機器人是對原有市場(chǎng)產(chǎn)品的升級和替換，那么智能管家類(lèi)機器人就屬于基于未來(lái)家居場(chǎng)景所創(chuàng )造的新需求。正如蘋(píng)果手機創(chuàng )造了智能手機市場(chǎng)一樣，智能管家機器人也有望帶動(dòng)智能家居市場(chǎng)的交互變革和體驗升級。不過(guò)，當前智能家電普及率并不高，完全智能的家居環(huán)境只有一些前裝的精裝房具備，普通家庭的對傳統家電的替換還需要一定的過(guò)渡期。因此，從目前來(lái)看，智能管家類(lèi)機器人離市場(chǎng)爆發(fā)還有較遠距離。

商用服務(wù)機器人

商用服務(wù)機器人無(wú)論在醫療、客服、物流、教育、餐飲等領(lǐng)域都才剛剛起步。不過(guò)，不同行業(yè)之間，應用情況和市場(chǎng)進(jìn)度也會(huì )存在較大差別。

醫療領(lǐng)域對機器人的機械操作和高精度定位能力要求很高，物流領(lǐng)域則偏重機器人的運動(dòng)導航、搬運等功能，這兩塊都對交互方面需求較弱。相比之下，客服、教育、餐飲等行業(yè)則需要機器人具備很強的交互能力，以實(shí)現交流溝通、教育、服務(wù)等目的。

智能服務(wù)機器人在商業(yè)領(lǐng)域解決的最主要問(wèn)題是，減輕人工負擔，提高作業(yè)效率，逐漸取代一些簡(jiǎn)單、重復的體力或計算、推理工作，同時(shí)降低企業(yè)人力成本。目前幾大應用領(lǐng)域也都存在這些需求。不過(guò)，當前商用服務(wù)機器人面臨的最大問(wèn)題還是，使用機器人成本過(guò)高，動(dòng)輒幾十萬(wàn)、上百萬(wàn)，而且體驗不好，企業(yè)沒(méi)有足夠的動(dòng)力替換現有方案。一些銀行、酒店、餐廳購進(jìn)智能服務(wù)機器人，更多地還是為了宣傳、作秀。

需要注意的是，客服領(lǐng)域由于嚴重依賴(lài)人工，且工作內容相對簡(jiǎn)單，因此，對智能機器人的應用走在了最前面，目前主要以虛擬形式提供在線(xiàn)客服。從行業(yè)平均水平來(lái)看，機器人客服目前可以解決70%的服務(wù)量，剩余部分還是要靠人工回答。行業(yè)普及面臨的問(wèn)題一方面來(lái)自語(yǔ)義理解技術(shù)的不成熟，一方面由于業(yè)務(wù)定制成本很高，大量中小企業(yè)缺乏較強的支付意愿。

未來(lái)，隨著(zhù)語(yǔ)音交互和語(yǔ)義理解技術(shù)不斷進(jìn)步，以及相關(guān)零部件成本的下降，智能服務(wù)機器人有望在教育、餐飲、導購等領(lǐng)域替代大量基礎性人力工作。當然，商用服務(wù)領(lǐng)域是明顯的需求導向市場(chǎng)，產(chǎn)品需要從具體的行業(yè)需求和使用場(chǎng)景出發(fā)，考慮好產(chǎn)品的需求剛性和使用頻次，才有可能實(shí)現市場(chǎng)爆發(fā)和普及。

三大行業(yè)趨勢帶動(dòng)智能服務(wù)機器人市場(chǎng)起飛

智能服務(wù)機器人雖然是新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)，但其成長(cháng)仍然會(huì )遵循智能手機等類(lèi)似市場(chǎng)的路徑，從核心技術(shù)的突破，到新產(chǎn)品的出現，而后在部分群體和市場(chǎng)中率先應用，隨著(zhù)產(chǎn)量提升帶動(dòng)成本大幅降低，之后實(shí)現大規模應用和普及。

圖：智能服務(wù)機器人市場(chǎng)成長(cháng)路徑

而當前的智能服務(wù)機器人市場(chǎng)已經(jīng)走過(guò)了前兩個(gè)階段，正處于第三階段的早期。接下來(lái)，隨著(zhù)市場(chǎng)應用逐步拓展，產(chǎn)量提升，成本下降，大范圍爆發(fā)就會(huì )水到渠成。

當然，智能機器人的普及雖然已是大勢所趨，但深處其中的行業(yè)玩家仍然要面對諸多的不確定和生死考驗。那么，對于技術(shù)和產(chǎn)品類(lèi)公司來(lái)說(shuō)，需要把握哪些趨勢和要點(diǎn)，以實(shí)現激流勇進(jìn)、突出重圍呢？愛(ài)分析結合業(yè)內人士觀(guān)點(diǎn)，總結了三大行業(yè)趨勢，供您參考。

趨勢一：提升技術(shù)、降低成本，技術(shù)類(lèi)公司須深耕垂直領(lǐng)域

當前技術(shù)賽道上不乏科大訊飛、百度等大公司，創(chuàng )業(yè)公司要實(shí)現突圍，只有深耕垂直領(lǐng)域，針對垂直場(chǎng)景不斷優(yōu)化技術(shù)，提升性能，降低成本，才能更好地與需求端對接，實(shí)現技術(shù)的落地應用。另外，從行業(yè)發(fā)展速度來(lái)看，單純的技術(shù)突破已經(jīng)不能成為壁壘，只有在時(shí)間和降低成本上快人一步，才有可能掌握市場(chǎng)主動(dòng)權。

趨勢二：以需求為導向，產(chǎn)品類(lèi)公司品牌、渠道、生態(tài)成制勝法寶

消費級智能服務(wù)機器人的本質(zhì)還是電子消費品，商業(yè)領(lǐng)域的應用也是為了解決企業(yè)和用戶(hù)需求，因此，找到剛性和高頻需求，并開(kāi)發(fā)出相應的產(chǎn)品推向市場(chǎng)，是產(chǎn)品類(lèi)公司的主要任務(wù)?？梢哉f(shuō)，誰(shuí)的產(chǎn)品能夠更好的滿(mǎn)足用戶(hù)需求，提升用戶(hù)體驗，讓用戶(hù)愿意為之買(mǎi)單，誰(shuí)就能受到市場(chǎng)歡迎。當然，消費類(lèi)產(chǎn)品少不了品牌、渠道以及生態(tài)的搭建。等到市場(chǎng)開(kāi)始爆發(fā)，這些因素將成為企業(yè)占領(lǐng)市場(chǎng)的制勝法寶。

趨勢三：智能服務(wù)機器人打開(kāi)多場(chǎng)景流量入口，數據將成最大價(jià)值

智能手機幾乎壟斷了當前社會(huì )的大部分流量，而智能服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)之所以火熱，很大程度上是因為它有望在家居、汽車(chē)、商場(chǎng)等不同場(chǎng)景下打破智能手機的流量壟斷，實(shí)現分流，帶來(lái)新的數據交換，發(fā)揮更大商業(yè)價(jià)值。

對于技術(shù)類(lèi)公司，尤其是AI技術(shù)公司來(lái)說(shuō)，大數據的重要性不言而喻，不僅能夠促進(jìn)算法和性能的提升，還有利于深入行業(yè)應用，為企業(yè)創(chuàng )造價(jià)值。而對于產(chǎn)品類(lèi)公司而言，可以基于大數據更好地做用戶(hù)畫(huà)像，推出個(gè)性化服務(wù)、精細化運營(yíng)以及精準化營(yíng)銷(xiāo)。因此，除了輸出技術(shù)、銷(xiāo)售產(chǎn)品，數據也有望成為兩類(lèi)公司商業(yè)化的落腳點(diǎn)。

結語(yǔ)

歷史的發(fā)展從來(lái)都是必然之中蘊含著(zhù)偶然，科技進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)革新是必然趨勢，而單個(gè)公司的成亡興衰又受到太多偶然因素影響。在巨頭齊登場(chǎng)、新玩家不斷涌現的智能服務(wù)機器人行業(yè)，會(huì )誕生估值超10億美金、甚至100億美金的獨角獸，也會(huì )有探路者、從眾者“壯烈犧牲”或是“茍延殘喘”。投資人押注的是一條賽道、一個(gè)產(chǎn)業(yè)，創(chuàng )業(yè)者押注的是一個(gè)信念、一段人生，大家共同期待的，都是一個(gè)新時(shí)代的來(lái)臨。因此無(wú)論結局如何，只要向著(zhù)目標努力，每一位親歷者，都不愧為這個(gè)新時(shí)代的締造者和弄潮兒。