2017年12月29日,為策劃重大資產(chǎn)重組停牌兩個(gè)月的兆易創(chuàng )新終于公布收購標的為思立微。昨(1月30日)晚,兆易創(chuàng )新發(fā)布收購預案,表示將通過(guò)發(fā)行股份及支付現金的方式,作價(jià)17億元收購上海思立微電子科技有限公司100%股權;同時(shí)擬募集配套資金不超10.75億元,用于支付交易現金對價(jià)等。具體交易方案為:

1.兆易創(chuàng  )新擬以發(fā)行股份及支付現金的方式收購聯(lián)意香港、青島海絲、上海正芯泰、合肥晨流、上海思芯拓、青島民芯、杭州藤創(chuàng  )、北京集成、上海普若芯、趙立新和梁曉斌合計持有的上海思立微100%股權。  2.同時(shí)擬采取詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò)10名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集10.7億元配套資金。其中,2.55億元用于支付本次收購思立微的交易現金對價(jià);3.15億元將會(huì )用于14nm工藝的嵌入式異構AI推理信號處理器芯片研發(fā)項目;2.7億元用于30MHz 主動(dòng)式超聲波 CMEMS 工藝及換能傳感器研發(fā)項目;1.93億元用于智能化人機交互研發(fā)中心建設項目以及支付本次交易相關(guān)的中介費用。 

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公告稱(chēng),思立微100%股權截至評估基準日的預估值為17億元,經(jīng)上市公司與發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)交易對方協(xié)商,參考上述預估值,標的資產(chǎn)的交易價(jià)格暫定為17億元。

公告顯示,思立微最近兩年及一期未經(jīng)審計的凈利潤分別為1808.87萬(wàn)元、-230.30萬(wàn)元和2233.20萬(wàn)元。業(yè)績(jì)承諾方承諾,標的公司在2018年度-2020年度經(jīng)審計的扣后凈利潤累計應不低于3.21億元。

思立微成立于2010年,是國內市場(chǎng)領(lǐng)先的智能人機交互解決方案供應商,主營(yíng)業(yè)務(wù)為新一代智能移動(dòng)終端傳感器 SoC 芯片和解決方案的研發(fā)與銷(xiāo)售,主要產(chǎn)品包括觸控傳感器芯片、指紋傳感器芯片等相關(guān)電子元器件,作為國內市場(chǎng)領(lǐng)先的電容觸控芯片和指紋識別芯片供應商,在國內市場(chǎng)具備較強的競爭力。

思立微近兩年發(fā)展迅猛。據手機報在線(xiàn)引援業(yè)界人士消息稱(chēng),2017年初思立微指紋芯片月平均出貨量已達5KK左右,還有消息表示,思立微2017年出貨量預計將達到100KK以上。

兆易創(chuàng )新表示,本次交易有助于上市公司豐富芯片產(chǎn)品線(xiàn),拓展客戶(hù)和供應商渠道,在整體上形成完整系統解決方案,將與上海思立微在現有的供應鏈、客戶(hù)資源和銷(xiāo)售渠道上形成積極的互補關(guān)系。思立微的客戶(hù)資源包括華為,業(yè)界人士表示,兆易創(chuàng )新有望通過(guò)收購思立微成功打入華為供應鏈。

本次交易完成后,兆易創(chuàng )新控股股東和實(shí)際控制人仍為朱一明,上海思立微將成為上市公司全資子公司,上海思立微旗下的智能移動(dòng)終端傳感器 SoC芯片業(yè)務(wù)將整體注入上市公司。

本次交易構成重大資產(chǎn)重組,不構成關(guān)聯(lián)交易,不屬于重組上市,公司股票暫不復牌。

兆易創(chuàng )新昨晚也發(fā)布了2017年年度業(yè)績(jì)預增公告,初步估算,預計公司2017年年度實(shí)現凈利潤約為3.81億元到4.16億元,與上年同期相比增加2.05億元到2.40億元,同比增加116.19%到136.03%。