公告顯示，本次交易標的Upkeen Global 、Fast Achieve均為持股平臺公司，兩者的核心資產(chǎn)為博思達科技（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“博思達”或“Upstar”）的股份，除持有博思達股份外，均未持有其他資產(chǎn)和負債。

公告稱(chēng)，潤欣勤增擬使用自籌資金合計1.75億港元收購Zenith Legend持有的Upkeen Global 49.00%的股份、Richlong Investment持有的Fast Achieve 49.00%的股份。其中，Upkeen Global的核心資產(chǎn)為其持有的博思達的45.90%股份，Fast Achieve的核心資產(chǎn)為其持有的博思達的5.10%股份，雙方合計持有博思達51.00%的股份。本次收購完成后，潤欣勤增將間接持有博思達24.99%的股份。

潤欣科技成立于2000年，2015年成功上市，是國內領(lǐng)先的IC產(chǎn)品和解決方案分銷(xiāo)商，主要通過(guò)向客戶(hù)提供包括IC應用解決方案在內的技術(shù)支持服務(wù)，形成IC產(chǎn)品的銷(xiāo)售，其產(chǎn)品以通訊連接芯片、無(wú)線(xiàn)射頻和傳感器芯片為主，目前主要代理高通、AVX/京瓷、思佳訊、AAC等全球著(zhù)名IC設計制造公司的IC產(chǎn)品，并擁有美的、共進(jìn)電子、大疆創(chuàng )新等客戶(hù)。2017年前三季度潤欣科技實(shí)現營(yíng)收13.41億元，同比增長(cháng)27.45%；凈利4360.92萬(wàn)元，同比增長(cháng)24.69%。

博思達成立于2010年，是一家主要服務(wù)于中國手機及消費電子類(lèi)OEM、ODM、IDH及EMS的電子元器件分銷(xiāo)商，為客戶(hù)提供關(guān)鍵的元器件，包括手機射頻、手機電視芯片、WIFI、陀螺儀、指南針芯片、光感、存儲器、CTP、CMOS傳感器等。據披露，截至2017年11月30日，博思達凈資產(chǎn)為人民幣7726.49萬(wàn)元，2017年1-11月實(shí)現凈利潤4781.8萬(wàn)元人民幣。

esmc01111426本次交易前博思達的股權結構

esmc01111445本次交易完成后博思達的股權架構

博思達整體估值確定為7億港元，基于該估值，各方確認Upkeen Global 49.00%股份對價(jià)共計為1.57億港元、Fast Achieve 49.00%股份對價(jià)共計為1749.30萬(wàn)港元。本次交易價(jià)款在滿(mǎn)足先決條件后均分兩次支付：第一筆股份轉讓款將不晚于2018年1月15日完成支付，第二筆股份轉讓款支付時(shí)間不早于2018年2月5日。

交易對方承諾，博思達2018年度、2019年度、2020年度實(shí)現的凈利潤分別不低于5900萬(wàn)港元、7100萬(wàn)港元和8300萬(wàn)港元。本次交易不構成關(guān)聯(lián)交易，亦不構成重大資產(chǎn)重組。

潤欣科技表示，本次收購可擴充和豐富公司的重點(diǎn)產(chǎn)品線(xiàn)、符合公司長(cháng)遠的發(fā)展戰略。公告稱(chēng)，本次收購將公司的產(chǎn)品范圍擴充到低功耗、小信號的無(wú)線(xiàn)基礎芯片及5G網(wǎng)絡(luò )頻段，包括可編程的混合信號處理芯片、低功耗電源管理芯片、音頻處理芯片、降噪芯片、射頻線(xiàn)性驅動(dòng)放大器、可變增益放大器等，有望成為公司全新的業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)。

本次收購還涉及了包括CMOS攝像傳感芯片、音頻MEMS傳感器、A+G運動(dòng)傳感器、生物識別傳感芯片在內的多條產(chǎn)品線(xiàn)，極大地豐富了公司在低功耗無(wú)線(xiàn)智能平臺的傳感技術(shù)資源，拓展了公司在可穿戴設備、虛擬現實(shí)、運動(dòng)攝像等基于物聯(lián)網(wǎng)感知的應用場(chǎng)景。

潤欣科技還表示本次收購，將有利于公司獲取具有差異化競爭力的創(chuàng )新技術(shù)，優(yōu)勢互補，拓展在智能終端、生物識別、汽車(chē)電子等新興領(lǐng)域的客戶(hù)群，實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)的快速增長(cháng)，鞏固公司在國內無(wú)線(xiàn)射頻IC、傳感器領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，符合公司的長(cháng)遠發(fā)展戰略。

此前接受?chē)H電子商情采訪(fǎng)時(shí)，潤欣科技副總經(jīng)理曾表示，公司發(fā)展到一定階段，在條件和時(shí)機成熟時(shí)，考慮通過(guò)并購的方式整合外部技術(shù)資源（詳見(jiàn)《聚焦無(wú)線(xiàn)、傳感芯片，潤欣科技進(jìn)軍分布式智能物聯(lián)》，現在看來(lái)正是如此。在《你好，2018！電子元器件分銷(xiāo)市場(chǎng)展望》一文中，多家分銷(xiāo)商代表表示2018年分銷(xiāo)行業(yè)的整并將繼續，如今潤欣科技已打響第一槍。