據披露,兆易創(chuàng )新以境外全資子公司芯技佳易微電子(香港)科技有限公司(下稱(chēng)“芯技佳易”)為主體,以10.65港元/股的價(jià)格,以約5.33億港元認購中芯國際本次發(fā)行配售股份5000.337萬(wàn)股,約占本次配售后中芯國際總股本的1.02%。

上述配售認購股份將于12月6日交割。交易完成后,兆易創(chuàng )新持有中芯國際1.02%的股份。

對于本次認購中芯國際配售股份,兆易創(chuàng )新表示,是出于對中芯國際未來(lái)發(fā)展前景的認可,并希望進(jìn)一步開(kāi)展與中芯國際的多層次戰略合作,鞏固雙方的戰略合作伙伴關(guān)系。

9月份,兆易創(chuàng )新披露了與中芯國際戰略合作協(xié)議,至2018年底雙方原材料晶圓采購金額將達12億元或以上,逼近2016年全年采購總額。相比之下,2014年至2016年,兆易創(chuàng )新與中芯國際采購金額分別達到3.1億元、3.17億元、2.67億元,占總采購額比例逐年下降。當時(shí),兆易創(chuàng )新表示合作協(xié)議與未來(lái)業(yè)績(jì)并無(wú)必然聯(lián)系。

彼時(shí)雙方簽約,兆易創(chuàng )新剛剛納入集成電路“國家隊”:8月底,國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金(即“大基金”)通過(guò)協(xié)議轉讓?zhuān)赓Y14.5億元受讓啟迪中海、盈富泰克兩位股東所持兆易創(chuàng )新合計11%股份,成為公司第二大股東。

兆易創(chuàng )新當前主推Nor Flash存儲器,開(kāi)始涉足DRAM,完善產(chǎn)品線(xiàn),加碼存儲競爭。10月末,公司與合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股(集團)有限公司簽署了《關(guān)于存儲器研發(fā)項目之合作協(xié)議》,約定雙方在合肥開(kāi)展工藝制程19nm存儲器的12英寸晶圓存儲器(含DRAM等)研發(fā)項目,項目預算金額高達180億元。

對于國內存儲器競爭格局,兆易創(chuàng )新高管在接受機構調研中指出,目前武漢(長(cháng)江存儲)聚焦在3DNAND,合肥和福建晉江聚焦在DRAM,合肥定位是比較先進(jìn)的工藝,晉華在廠(chǎng)房規模及產(chǎn)業(yè)思考上還是主要走利基型路線(xiàn)。三家采用的方法方式不盡相同。目前摩爾定律放緩,產(chǎn)品技術(shù)應用上多元化,國內市場(chǎng)發(fā)展,都為DRAM發(fā)展提供好時(shí)機。

此外,兆易創(chuàng )新因涉及發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn),已于11月1日起停牌。

據中芯國際11月29日公告,其將有條件地以10.65港元/股(較28日收盤(pán)價(jià)折價(jià)4.91%)的價(jià)格,對不少于6名獨立承配人發(fā)行配售2.41億股(鎖定期90日),占發(fā)行后總股本的4.92%,募集資金約25.7億港元。同時(shí),公司將對GIC Private Limited、Rays Capital Partners Limited配售總額6500萬(wàn)美元的永久次級可換股證券,按初始換股價(jià)12.78港元/股計算,本次發(fā)行的永久次級可換股證券將可兌換約3968.87萬(wàn)股。

本次中芯國際的配售和發(fā)行可換股方案中,大基金也有參與。

大基金有意認購中芯國際優(yōu)先永久次級可換股證券以及額外永久次級可換股證券,合計金額最高約3億美元。假設配售以及相關(guān)可換股交等易完成后,大基金持股比例將從目前15.85%最高增至18.41%。2015年,大基金通過(guò)認購中芯國際配售,斥資近31億港元入主成為上市公司第二大股東。

在國家持續大力推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)(IC)發(fā)展的背景下,中芯國際擔綱中國IC先進(jìn)制造。資料顯示,中芯國際是全球領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一,也是國內規模最大、技術(shù)最先進(jìn)的晶圓代工廠(chǎng),現有晶圓廠(chǎng)七座、凸塊廠(chǎng)一座,可向全球客戶(hù)提供0.35微米到28納米晶圓加工技術(shù)標準的代工與技術(shù)服務(wù)。財務(wù)數據顯示,中芯國際2016年、2017年1至6月的營(yíng)業(yè)收入分別為29.14億美元、15.44億美元,凈利潤分別為3.16億美元、9752.9萬(wàn)美元。

需提及的是,截至公告日,中芯國際大股東大唐、二股東國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(大基金)均表示將就本次配售股份及永久次級可換股證券行使優(yōu)先認購權。同時(shí),大唐及大基金亦有意認購額外永久次級可換股證券。