回顧漲價(jià)行情

2017年MOSFET廠(chǎng)商漲聲四起，扛不起上游晶圓漲價(jià)以及需求暴增的影響，紛紛調價(jià)。下表列出了部分MOSFET廠(chǎng)商發(fā)出漲價(jià)通知，逐次漲幅均在10%以上。這也讓終端客戶(hù)感受到成本的壓力。

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今年MOSFET漲價(jià)形勢分析

硅晶圓難求 8寸趨緊

今年以來(lái)硅晶圓漲價(jià)形勢迅猛，平均價(jià)格第4季已至80美元，明年第1季可能狂飆至100美元。根據SEMI最新分析，半導體硅晶圓價(jià)格從今年第1季起漲，呈現逐季攀升的態(tài)勢，12寸晶圓價(jià)格漲幅高于8寸。不過(guò)有業(yè)者表示后續8寸硅晶圓價(jià)格漲幅將超越12寸產(chǎn)品。

全球前五大硅晶圓廠(chǎng)商皆不可能短時(shí)間內擴產(chǎn)。過(guò)去幾年，硅晶圓廠(chǎng)一直處于供過(guò)于求的局面，市場(chǎng)低迷，今年則不然，供應緊張。晶圓大廠(chǎng)紛紛搶硅晶圓產(chǎn)能，以前的情況，簽長(cháng)約包價(jià)格包產(chǎn)能，今年只包產(chǎn)能，價(jià)格跟隨市場(chǎng)。大型晶圓廠(chǎng)以此保障得到充足的晶圓片供應。

大多數MOSFET原廠(chǎng)受此影響巨大，并且影響在下半年較上半年更嚴峻。“現在的主要影響并非晶圓廠(chǎng)的產(chǎn)能滿(mǎn)，而是硅晶圓的短缺，這個(gè)情況晶圓廠(chǎng)也無(wú)法把控。”深圳市芯電元科技有限公司總經(jīng)理黃鳳明告訴國際電子商情記者。他說(shuō)，除了大的晶圓廠(chǎng)包產(chǎn)能之外，一般晶圓廠(chǎng)購買(mǎi)硅晶圓的數量在幾百片每批次，大大低于此前的供應量。

國際電子商情從供應鏈了解到，此前臺灣某晶圓廠(chǎng)水槽污染事件報廢上萬(wàn)片晶圓，多晶硅廠(chǎng)爆炸事故等對供應造成了一定的影響，導致向原廠(chǎng)交貨延遲，給原本缺貨的市場(chǎng)雪上加霜。

后續若硅晶圓的供應情況得不到改善將直接影響晶圓產(chǎn)能，從而波及整個(gè)市場(chǎng)。

晶圓廠(chǎng)產(chǎn)能分配變化，原廠(chǎng)議價(jià)搶產(chǎn)能

目前，國內功率器件的晶圓代工廠(chǎng)主要有華虹宏力、重慶中航、華潤上華、上海先進(jìn)等。

從晶圓廠(chǎng)整體產(chǎn)能看，據華虹宏力2017年第三季度的財報，華虹宏力三座晶圓廠(chǎng)的月產(chǎn)能達到16.6萬(wàn)片，其中1廠(chǎng)6.3萬(wàn)片，2廠(chǎng)5.7萬(wàn)片，3廠(chǎng)4.6萬(wàn)片。1廠(chǎng)在今年有所增產(chǎn)，一季度月產(chǎn)能為5.6萬(wàn)片，三季度較一季度擴產(chǎn)7000片。3廠(chǎng)也同比擴產(chǎn)4000片。2017年第三季度分立器件銷(xiāo)售收入占比達27.6%，較第一季度的26.4%上升1.2%。

重慶中航微電子月產(chǎn)能4萬(wàn)片，主要以功率半導體器件、功率/模擬集成電路為產(chǎn)業(yè)基礎，面向工業(yè)電子、消費電子、汽車(chē)電子和航空電子芯片市場(chǎng)。

華潤上華擁有2條六英寸生產(chǎn)線(xiàn)和1條是八英寸生產(chǎn)線(xiàn)。以產(chǎn)能計為目前國內最大的六英寸代工企業(yè)，月產(chǎn)能21萬(wàn)片。八英寸生產(chǎn)線(xiàn)目前月產(chǎn)能已達6.5萬(wàn)片。

上海先進(jìn)半導體有兩座晶圓廠(chǎng)，一座制造5英寸和6英寸晶圓，另一座制造8英寸晶圓。2017年第3季度生產(chǎn)8英寸等值晶圓片的產(chǎn)能總體為15.7萬(wàn)片，其中5英寸晶圓產(chǎn)能為9000片，6英寸為7.1萬(wàn)片，8英寸為7.7萬(wàn)片。據了解，上海先進(jìn)的功率器件月產(chǎn)能體量不大。

此外，杭州士蘭微月產(chǎn)5英寸芯片10萬(wàn)片，6英寸芯片 5萬(wàn)片。公司8英寸芯片生產(chǎn)線(xiàn)8月份已生產(chǎn)6500片，今年底目標產(chǎn)能力爭1.5萬(wàn)片/月，爭取在明年底實(shí)現3-4萬(wàn)片的月產(chǎn)能。

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在現有條件下，晶圓廠(chǎng)產(chǎn)能滿(mǎn)載，據悉有國際大廠(chǎng)提價(jià)30%搶產(chǎn)能，對于中小原廠(chǎng)來(lái)說(shuō)議價(jià)能力弱，若要獲得充足供應有一定難度。

由于功率器件與電源IC、MCU、指紋芯片等同為8寸產(chǎn)線(xiàn)，晶圓廠(chǎng)出于工藝、利潤以及市場(chǎng)需求等考慮更青睞于MCU等產(chǎn)品，相應的MOSFET交貨量無(wú)法得到完全滿(mǎn)足。國際電子商情了解到，有MOSFET原廠(chǎng)的訂單相比頂峰時(shí)縮減一半。

與此同時(shí)，晶圓廠(chǎng)的訂單大量積壓，據悉由于產(chǎn)能太滿(mǎn)，國內某晶圓廠(chǎng)僅6月份就有幾十萬(wàn)訂單無(wú)法入系統。

另外，國際IDM廠(chǎng)產(chǎn)能移轉至汽車(chē)電子中高壓MOSFET市場(chǎng)，或是超級結和IGBT，所以中低壓MOSFET嚴重缺貨。

黃鳳明表示，現在與晶圓廠(chǎng)談供貨更多的是拼人品。當然，與其說(shuō)拼人品，事實(shí)上也在于此前建立的良好合作。“每個(gè)月初我們的應收款應該有90%都到賬了，客戶(hù)對我們不拖賬，我們也不對供應商拖賬，彼此形成了信任和默契。有了這樣的合作，在困難時(shí)期更能夠相互理解、配合。在這個(gè)晶圓緊缺的時(shí)期，芯電元的供貨才相對穩定得多。”

需求增加兩三倍

整體來(lái)看，個(gè)人計算機及繪圖卡等新平臺推出后，單一系統MOSFET搭載量將較上代平臺增加超過(guò)1倍，加上Type-C或USB 3.1等高速傳輸接口也需搭載更多MOSFET。下半年消費性電子傳統旺季，各大ODM/OEM廠(chǎng)擴大采購MOSFET。

終端市場(chǎng)確有增長(cháng)，MOSFET廠(chǎng)商有著(zhù)直觀(guān)感受。據黃鳳明介紹，一家做iPhone周邊快充產(chǎn)品的客戶(hù)，去年7-8kk的月需求量今年猛增到20kk，兩三倍的增長(cháng)。消費類(lèi)電子更新?lián)Q代快，如很多人的手機一年一換的頻繁，也加速了MOSFET的消費?？焖俪潆?、無(wú)線(xiàn)充電、充電樁等都對MOSFET存在巨大的需求。以快充為例，對MOSFET體積要求更大，相應的占用晶圓面積也大，這無(wú)疑加劇了晶圓的消耗。

MOSFET缺貨漲價(jià)，對行業(yè)的影響

MOSFET今年走俏，終端客戶(hù)遇到需求不足，原廠(chǎng)一般會(huì )建議及時(shí)尋找替代品。黃鳳明談及，推薦客戶(hù)進(jìn)行產(chǎn)品替代的同時(shí)，甚至將高價(jià)值的產(chǎn)品讓利給客戶(hù)進(jìn)行替用。“我們帶ESD靜電保護功能的MOSFET價(jià)格較普通MOSFET高，如若部分普通MOSFET缺貨，我們也用價(jià)格高的產(chǎn)品進(jìn)行替代，但不會(huì )對客戶(hù)加價(jià)。”經(jīng)過(guò)今年的漲價(jià)行情，客戶(hù)也逐漸接受了MOSFET并非只跌不漲的現實(shí)。

面對缺貨漲價(jià)，各個(gè)環(huán)節的配合與包容非常重要，原廠(chǎng)、代理商、電子制造企業(yè)通過(guò)各自的調整幫助下游消化一部分成本壓力。黃鳳明表示，匯率上漲、晶圓漲價(jià)等影響芯電元都在承擔這樣的成本壓力，大多數時(shí)候內部消化，目的是讓利給下游客戶(hù)。他們的代理商也同樣給出利潤點(diǎn)，令下游客戶(hù)更緩和的承受漲價(jià)。電子制造商也應當在成本核算時(shí)騰出一部分的漲價(jià)預期，以抵御這樣突如其來(lái)的漲價(jià)潮。

由于此前MOSFET一直處于議價(jià)能力弱的地位，黃鳳明認為現在的漲價(jià)可以看成壓迫性反彈。經(jīng)過(guò)這波漲價(jià)，終端客戶(hù)也面臨洗牌。僅以低端產(chǎn)品打價(jià)格戰的終端客戶(hù)恐因承擔不起漲價(jià)壓力而面臨困難，真正產(chǎn)品品質(zhì)高的終端廠(chǎng)商更能抵抗風(fēng)暴。

現階段，硅晶圓的缺口仍然存在，晶圓廠(chǎng)若擴產(chǎn)也將受限于此，因此MOSFET缺貨將持續到明年，但預計MOSFET價(jià)格將趨于穩定，若漲也只是小幅上漲。