預案顯示，截至2017年5月31日，易庫易資產(chǎn)評估值為19.98億元，經(jīng)交易各方協(xié)商，易庫易100%股權交易價(jià)格初步定為19.98億元。本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為11.25元/股，發(fā)行數量約為1.78億股。

同時(shí)，公司擬通過(guò)詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò)10名對象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)6億元，用于建設易庫易物流倉儲中心、產(chǎn)品線(xiàn)平臺及方案設計、網(wǎng)絡(luò )通信測試中心等項目。

公告稱(chēng)，本次交易不會(huì )導致公司控制權發(fā)生變化，交易完成后，李維及其一致行動(dòng)人共控制公司42.76%股份，仍為公司實(shí)際控制人。

據悉，易庫易及其子公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為代理銷(xiāo)售電子元器件、提供電子元器件應用技術(shù)支持及供應鏈服務(wù)，旗下?lián)碛?家全資子公司及4家控股公司，包括新蕾電子、YKY易庫易電子元器件IC交易平臺等，代理銷(xiāo)售包括博通、松下、村田、羅姆等多家國外著(zhù)名電子元器件、材料及設備原廠(chǎng)的產(chǎn)品，擁有超過(guò)10000個(gè)型號的現貨產(chǎn)品。

根據國際電子商情對2016年中國元器件分銷(xiāo)商營(yíng)收排名數據，新蕾電子2016年營(yíng)收為45億元，列于第11位。易庫易電商平臺則是近年發(fā)展起來(lái)的電子元器件全透明交易平臺。

易庫易擁有近二十年的發(fā)展，積累穩定的客戶(hù)渠道、優(yōu)質(zhì)的供應商資源，還有品牌優(yōu)勢，以及擁有較強專(zhuān)業(yè)能力和豐富行業(yè)經(jīng)驗的團隊，在行業(yè)里具有巨大的競爭力。

據了解，易庫易旗下的新蕾電子是世界排名第一的無(wú)晶圓半導體廠(chǎng)家新博通的4家代理商之一，是國內博通市場(chǎng)規模最大，在博通中國大陸四家供應商的業(yè)務(wù)份額已經(jīng)超過(guò)60%。

公告顯示，易庫易2015年、2016年及2017年1至5月分別實(shí)現營(yíng)業(yè)收入19.06億元、30.8億元和16.14億元，凈利潤分別為6841.74萬(wàn)元、1.12億元和5181.55萬(wàn)元。

交易對方承諾，易庫易2017年至2019年實(shí)現歸屬于母公司股東扣非后的凈利潤分別不低于1.7億元、2.3億元和3億元。

羅頓發(fā)展表示，交易完成后，公司將轉變成為“電子元器件分銷(xiāo)及技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)為主導，酒店經(jīng)營(yíng)及管理和裝飾工程業(yè)務(wù)為支撐”的雙主業(yè)發(fā)展模式。

同時(shí)，羅頓發(fā)展可充分利用自身資本平臺優(yōu)勢，助力易庫易降低資金成本，進(jìn)一步擴大易庫易采購及銷(xiāo)售規模、提升易庫易盈利能力，從而進(jìn)一步提升公司的盈利能力。

近年來(lái)，元器件分銷(xiāo)領(lǐng)域整合并購頻繁，在羅頓發(fā)展的支持下，易庫易有望得到更好的發(fā)展。

此前國際電子商情整理了近兩年來(lái)分銷(xiāo)領(lǐng)域的并購整合情況，詳情可見(jiàn)原創(chuàng )文章：《新一輪分銷(xiāo)整合！強強聯(lián)合沖擊十億大關(guān)》