9月29日,長(cháng)電科技(600584)發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票預案公告,擬向5名對象募集資金總額不超過(guò)45.5億元用以建設先進(jìn)封裝測試項目,發(fā)行結束后國家大基金持股比例不超過(guò)19%,將成為長(cháng)電科技第一大股東,但公司仍無(wú)實(shí)控人。電子實(shí)驗模塊
公告顯示,長(cháng)電科技擬向國家大基金、芯電半導體、金投領(lǐng)航、中江長(cháng)電定增1號基金、興銀投資等對象非公開(kāi)發(fā)行股份,非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)271,968,800股(含271,968,800股),募集資金總額不超過(guò)455,000萬(wàn)元(45.5億元),扣除發(fā)行費用后將按照輕重緩急順序全部投入年產(chǎn)20億塊通信用高密度集成電路及模塊封裝項目、通訊與物聯(lián)網(wǎng)集成電路中道封裝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目和償還銀行貸款。
根據各發(fā)行對象與長(cháng)電科技簽訂的《股份認購協(xié)議》,所有發(fā)行對象均以現金方式認購本次非公開(kāi)發(fā)行的股票,國家基金認購金額不超過(guò)29億元(含29億元),本次非公開(kāi)發(fā)行結束后,直接持有長(cháng)電科技的股份比例不超過(guò)19%;
其他發(fā)行對象認購情況如下:芯電半導體認購的股份數量不超過(guò)38,827,559股,認購金額不超過(guò)6.50億元;金投領(lǐng)航認購金額不超過(guò)5億元(含5億元);中江長(cháng)電定增1號基金認購金額不超過(guò)3億元(含3億元);興銀投資認購金額不超過(guò)2億元(含2億元)。
本次發(fā)行前,長(cháng)電科技股本總額為1,359,844,003股;其中,芯電半導體為公司第一大股東,持股比例為14.28%;新潮集團為公司第二大股東,持股比例為13.99%;國家大基金為公司第三大股東,持股比例為9.54%。
本次發(fā)行結束后,國家大基金持股比例不超過(guò)19%,將成為長(cháng)電科技第一大股東;芯電半導體持股比例將保持14.28%不變,成為公司第二大股東;新潮集團持股比例將降低為11.66%,成為公司第三大股東。
本次發(fā)行完成后三家主要股東的股權比例依然較為接近,且三家主要股東向公司提名非獨立董事的人數不會(huì )因本次發(fā)行而發(fā)生變化,本次發(fā)行完成后公司仍無(wú)控股股東、無(wú)實(shí)際控制人。
長(cháng)電科技表示,年產(chǎn)20億塊通信用高密度集成電路及模塊封裝項目實(shí)施達標達產(chǎn)后,預計新增產(chǎn)品年銷(xiāo)售收入11.2億元,新增年利潤總額24181萬(wàn)元,預計投資回收期約7.52年。
公司股票自2017年10月9日開(kāi)市起復牌。