受DRAM缺貨影響，自2月以來(lái)短短半年DDR4價(jià)格一路飆升，由于DRAM大廠(chǎng)供貨緊張短期內難以緩解，未來(lái)一段時(shí)間DDR4恐將持續看漲…….電子設計模塊
經(jīng)查詢(xún)，現在京東商城銷(xiāo)售的金士頓DDR4 2400MHz 8GB內存，售價(jià)為769元，而去年底的價(jià)格在349元，今年2月份的價(jià)格在359元，有網(wǎng)友表示更早前買(mǎi)過(guò)225元的?？梢?jiàn)，半年時(shí)間DDR4內存漲價(jià)幅度超過(guò)114%。網(wǎng)友們直呼漲太快，眼看一路上漲擔心不久之后突破一千元大關(guān)。
據臺灣媒體報道，下半年DRAM市場(chǎng)嚴重缺貨，DDR4晶片更因貨源不足，價(jià)格已連續兩周創(chuàng )下歷史新天價(jià)。今年下半年以來(lái)DRAM市場(chǎng)一直供不應求，其中用在電腦及伺服器的DDR4缺貨情況最為嚴重，不僅第3季合約價(jià)漲幅擴大，4Gb DDR4原廠(chǎng)顆?，F貨價(jià)昨日更創(chuàng )4.3美元歷史新天價(jià)。業(yè)內人士指出，包括三星、SK海力士、美光等三大DRAM廠(chǎng)，今年底前的DDR4產(chǎn)能已全數改用配銷(xiāo)（allocation）方式出貨，現貨價(jià)很快就可看到5美元。
DRAM市場(chǎng)格局及產(chǎn)能
全球DRAM市場(chǎng)規模約410億美元,其中三星、SK海力士、美光已經(jīng)呈現三分天下的架勢，三家占據95%以上的市場(chǎng)份額，行業(yè)具有寡頭壟斷特征。
三星無(wú)論工藝、產(chǎn)能還是占有率都有絕對優(yōu)勢。2014年第一個(gè)量產(chǎn)20nmDRAM工藝之后，再次領(lǐng)先并量產(chǎn)18nmDRAM。隨著(zhù)市場(chǎng)需求轉變以及20納米逐漸成熟，DDR4的生產(chǎn)比例越來(lái)越高。2015年由于英特爾(Intel)平臺支援度的問(wèn)題，DDR4的導入主要發(fā)生在伺服器端，并且已經(jīng)率先在第四季取代DDR3成為主流。個(gè)人電腦/筆記型電腦端由新平臺Skylake開(kāi)始采用DDR4，在2016年第二季起放量，成為主流解決方案。
DDR3/DDR4數據傳送帶寬對比
2017年第二季標準型記憶體跟伺服器記憶體合約價(jià)再度上漲逾一成，三星、SK Hynix、美光等三大廠(chǎng)商近一期的營(yíng)收都創(chuàng )下新高，而總體季增長(cháng)幅度在 16.9%，與合約價(jià)格的趨勢相近。
從集邦科技DRAMeXchange 數據顯示， 2017年第二季度DRAM廠(chǎng)商三星較第一季度營(yíng)收成長(cháng)20.7%，市占46.2%。SK海力士上漲11.2%，市占27.3%;美光增幅為20.2%，市占21.6%。
從調研最新預測，預估 2018 年 DRAM 產(chǎn)業(yè)的供給年成長(cháng)率為 19.6%，維持在近年來(lái)的低點(diǎn)，然從需求端來(lái)看，智慧型手機記憶體容量持續升級，以及伺服器/資料中心的強勁需求，預估 2018 年整體 DRAM 需求端年成長(cháng)預計將達20.6%，吃緊態(tài)勢將延續。那么各家先進(jìn)制程轉進(jìn)進(jìn)度、良率以及產(chǎn)能利用率如何，據半導體冷眼視角分析：
三星仍是技術(shù)力最強的公司，目前主力制程為 18 納米其良率早已超過(guò) 85%，預計今年在三星內部占比將接近五成，明年往七成的比重邁進(jìn)。從三星以往一個(gè)制程進(jìn)入成熟階段后，會(huì )在一年內將其比重拉到八成的往例來(lái)看，三星在 18 納米制程刻意放慢腳步，除了競爭對手跟三星相比依舊有段差距外，藉此減緩資本支出，也是維持獲利的一種手段。三星每月平均投片量約 390K，目前產(chǎn)能增加的空間已相當有限，僅有 Line17 以及部份 Line15 空間可以增加產(chǎn)能，最多多出約 50～70K 的空間供 DRAM 生產(chǎn)之用。在新廠(chǎng)計畫(huà)方面，三星屬意于平澤興建第二座12 吋廠(chǎng)，此工廠(chǎng)將會(huì )以 DRAM 為主力產(chǎn)品，不過(guò)廠(chǎng)房興建及量產(chǎn)時(shí)程仍在研擬階段。
SK 海力士目前的制程以 21 納米制程為主，預計今年年底占比約七成，其余都是 25 納米制程，今年受限于工廠(chǎng)空間不足的關(guān)系，21 納米制程已無(wú)再提升比重的計劃，今年年底 SK 海力士將首度邁進(jìn) 20 納米制程以下的領(lǐng)域，18 納米制程將進(jìn)入量產(chǎn)階段，也預計 2018 年將會(huì )用 18 納米制程擴大產(chǎn)出量與占比。然像 M10 廠(chǎng)由于工廠(chǎng)較舊，轉進(jìn) 18 納米制程將產(chǎn)生較大的晶圓損失（Wafer Lost），也因此部份產(chǎn)能已經(jīng)轉去代工領(lǐng)域會(huì )比較符合經(jīng)濟效益，整體而言，最多 M14 廠(chǎng)還有 20K DRAM 產(chǎn)能可供利用，SK 海力士也決議在無(wú)錫興建第二座 12 吋廠(chǎng)，但預計最快開(kāi)出產(chǎn)能時(shí)間將落在 2019 年。
而美光集團，今年致力于17 納米制程的轉進(jìn)，但從晶圓的產(chǎn)出顆粒來(lái)看，其 17 納米制程僅等同于三星 20 納米制程，故技術(shù)力來(lái)看算是目前三大 DRAM 廠(chǎng)較為落后的公司，根據目前的規劃，臺灣美光記憶體（原瑞晶）至今年年底將有 90% 投片都是 17 納米制程，而臺灣美光晶圓科技（原華亞科）在明年也會(huì )有 50% 的投片都是 17 納米制程。在產(chǎn)能上基本上也都已滿(mǎn)載，唯一還有剩余空間可以利用的只有臺灣美光記憶體（原瑞晶）的 A2 廠(chǎng)區，此場(chǎng)區雖然因為 17 納米制程的轉進(jìn)，已經(jīng)有部份機臺進(jìn)駐，但評估仍有 60~70% 的空間可供利用，可提升產(chǎn)能預估約在 30~40K，而美光看來(lái)還未有興建新工廠(chǎng)。明年大廠(chǎng)的擴廠(chǎng)投資看來(lái)相對保守，產(chǎn)能擴張甚至技術(shù)轉進(jìn)都將趨緩。DRAM 產(chǎn)業(yè)將持續維持強勁態(tài)勢。
有業(yè)者表示，第三季DRAM芯片價(jià)格調漲10%的基礎上，第四季度三星合約價(jià)恐再漲10%。“現在每個(gè)月調整一次模組出貨價(jià)格，也建議客戶(hù)盡早選定方案以免再受后續價(jià)格上漲的波及。”他說(shuō)道。
