巨量需求即將砸下，晶圓產(chǎn)能又被掐死
經(jīng)過(guò)一個(gè)多季度的庫存調整，中國智能手機品牌將會(huì )在6月完成中低端產(chǎn)品的庫存消化，下半年高端機器銷(xiāo)售目標高看一步，供應鏈將重新啟動(dòng)拉貨動(dòng)能。自從蘋(píng)果iPhone7帶動(dòng)雙攝像頭設計風(fēng)靡，華為、金立、小米、OPPO、VIVO等幾大出貨巨頭高端機器清一色的采用雙攝像頭賣(mài)點(diǎn)，正式成為安卓高端旗艦標配，并進(jìn)一步向中端市場(chǎng)滲透。而三星下半年也將在NOTE 8上搭載雙攝像頭功能抗衡iPhone 8，中興、聯(lián)想、ODM自主品牌也將推出雙攝手機進(jìn)軍海外市場(chǎng)。
如此龐大的市場(chǎng)需求將直接引爆CMOS影像傳感器和相關(guān)模組供應鏈，下半年開(kāi)始，CIS（手機相機傳感器）組件將一掃陰霾、炙手可熱。尤其是5M以上的CIS，一直處于供貨吃緊的狀況，CIS將不可避免地迎來(lái)新一輪的缺貨潮。
目前，索尼依然是市場(chǎng)、生產(chǎn)和技術(shù)的領(lǐng)導者，三星和豪威科技則緊隨其后，并保持著(zhù)強有力的競爭實(shí)力。而中國CMOS傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步相對較晚，依托智能手機的巨大市場(chǎng)需求，國內廠(chǎng)商主要憑借其較強的價(jià)格優(yōu)勢迅速搶占中低端市場(chǎng)。從現階段的市場(chǎng)情況來(lái)看，在2M及以下規格的產(chǎn)品市場(chǎng)上，國內CMOS傳感器已經(jīng)牢牢占據80%以上的份額；另外，5M和8M的產(chǎn)品線(xiàn)也已經(jīng)和國際公司開(kāi)始正面交鋒，目前正在不斷擴大份額。不過(guò)，國內廠(chǎng)商正在從中低端產(chǎn)品向高像素產(chǎn)品突破。
去年開(kāi)始，繼放棄CCD圖像傳感器后索尼宣布不再涉及8M以下市場(chǎng)，5M以下市場(chǎng)成為兵家必爭之地，中低端CIS市場(chǎng)（8M以下）經(jīng)歷了一次慘烈的價(jià)格戰，SK海力士、比亞迪微電子、臺灣奇景都加入戰團。國產(chǎn)IC廠(chǎng)商格科微和思比科混戰，低端手機攝像頭芯片單價(jià)底線(xiàn)跌破0.73美金，可以說(shuō)去年國產(chǎn)CIS芯片廠(chǎng)商基本都沒(méi)怎么賺到錢(qián)，反而讓SK海力士在8M做大。
國產(chǎn)CIS芯片的代工業(yè)者為中芯國際，封裝測試廠(chǎng)商為晶方科技、華天科技等。由于CMOS圖像傳感器使用的是通用半導體工藝，和Memory、AP、指紋、邏輯器件等IC和元器件共用類(lèi)似的wafer制程和fab產(chǎn)線(xiàn)。晶圓價(jià)格和封裝原料價(jià)格都已上漲，Fab整體產(chǎn)能不足，指紋IC和電源管理IC又霸占產(chǎn)能，價(jià)格壓力和降低生產(chǎn)成本，將是近期國內圖像傳感器廠(chǎng)商所面臨的最大挑戰。不過(guò)，有監控、車(chē)用半導體、手機市場(chǎng)需求支撐，CMOS芯片下半年價(jià)格將跌無(wú)可跌，2015年CMOS缺貨行情恐怕又要上演。
索尼擴產(chǎn)，三星、SK海力士騰空內存工廠(chǎng)備戰
日系索尼（Sony+東芝）依舊稱(chēng)霸CIS芯片食物鏈頂端，創(chuàng )出近20年來(lái)的利潤新高，已經(jīng)于一季度開(kāi)始增產(chǎn)約10%圖像傳感器，將月產(chǎn)量提高至約8萬(wàn)枚以上（按300毫米晶圓換算），優(yōu)先供應給蘋(píng)果和中國手機廠(chǎng)商。此前，索尼收購了東芝的圖像傳感器業(yè)務(wù)，進(jìn)一步增強了其傳感器業(yè)務(wù)的產(chǎn)能優(yōu)勢，東芝在1um像素產(chǎn)品具有極強的競爭力。索尼也將中國相機工廠(chǎng)出售給深圳歐菲光，歐菲光為索尼傳感器模組主要供應商。隨著(zhù)雙攝像頭需求變旺盛，雙方或將進(jìn)一步合作。目前來(lái)看，供應鏈并未傳出缺貨漲價(jià)信息，索尼作為大型原廠(chǎng)并不會(huì )輕易的漲價(jià)，其它廠(chǎng)商自然不敢有所動(dòng)作。不過(guò)，此前索尼CMOS缺貨讓三星搶走不少中國客戶(hù)。索尼臺灣主要代理商為尚立、大聯(lián)大，索尼中國主要代理商為帕太電子。
韓系三星和SK海力士緊隨其后。據韓媒報道，相比較于DRAM\NAND存儲器產(chǎn)品，CIS芯片在三星、SK海力士等韓廠(chǎng)的地位相比較低，不過(guò)，長(cháng)期以來(lái)以來(lái)受“冷落”的CIS事業(yè)迎來(lái)轉機。三星將全力沖刺中國大陸客戶(hù)（13M），大舉擴充包含CIS等系統芯片設計人力超過(guò)千名，有意提升系統半導體市場(chǎng)競爭力；三星計劃將部分DRAM產(chǎn)線(xiàn)轉生產(chǎn)CIS，將生產(chǎn)已上軌道的DRAM轉生產(chǎn)CIS，有意強化非存儲器產(chǎn)品競爭力。SK海力士收編CIS芯片供應商硅文件后（8M-5M），投建12寸廠(chǎng)并加速2017年13M像素SIX芯片研發(fā)，騰出M10DRAM生產(chǎn)設備用于生產(chǎn)CIS，躍升為全球第六大CIS廠(chǎng)商。擎亞為三星大中華代理，LG主要負責模組生產(chǎn)。
本土廠(chǎng)商北京豪威領(lǐng)銜，雖和北京君正并購失敗，但思比科與OmniVision合并未受影響，OV是BSI技術(shù)和CSP封裝技術(shù)的發(fā)明者，雙方主要合作開(kāi)發(fā)BSI+Stacking高端產(chǎn)品，OV負責工藝平臺開(kāi)發(fā)，思比科負責性?xún)r(jià)比產(chǎn)品與客戶(hù)對接。格科微方面，目前已經(jīng)站穩5-2M市場(chǎng)，全力沖刺8M市場(chǎng)，13M芯片也蓄勢待發(fā)，產(chǎn)品打入華為供應鏈。銳芯微、長(cháng)光辰芯主做小眾CMOS傳感器市場(chǎng)，出貨不大。中國廠(chǎng)商基本壟斷了手機攝像頭模組市場(chǎng)，歐菲光、舜宇和丘鈦前三甲占比60%以上市場(chǎng)。
其它，排名CMOS市場(chǎng)前十之列的安森美半導體在繼收購了Truesense Imaging和Cypress半導體的圖像傳感器業(yè)務(wù)之后，又收購了Aptina Imaging（美光CMOS業(yè)務(wù)），亦大幅提升了其傳感器業(yè)務(wù)，包括14M-2M全產(chǎn)品線(xiàn)。ST意法半導體的CMOS產(chǎn)品主要應用于工業(yè)和車(chē)用市場(chǎng)以及TOF傳感器業(yè)務(wù)，英飛凌則專(zhuān)注于3D相機芯片供應。臺灣奇景重點(diǎn)放在提供3D感測相機方案提供上，提供整合的結構光模塊和3D景深算法芯片。
工藝方面，更高分辨率、更小像素尺寸的追逐，CMOS圖像傳感器的技術(shù)革新也從來(lái)沒(méi)有停止。目前，國外主流平臺是12寸，BSI或BSI+Stacking工藝支持，制造1.12um及更小像素；本土大多為8寸FSI工藝，像素尺寸為1.4um。另外，全尺寸30fps預覽對Sensor的功耗要求也很高。要實(shí)現像素的小型化，確保靈敏度和飽和電子數的像素結構很重要。同時(shí)，為了確保顏色再現性和分辨率，需要相鄰的像素信號不混合的結構。SONY、三星、OmniVision這三大圖像傳感器廠(chǎng)商提供領(lǐng)先的像素靈敏度、量子效率和低傳感器噪聲的高品質(zhì)的圖像，同時(shí)推出了相應的PDAF傳感器，應對客戶(hù)在深景、3D等圖像新需求。
未來(lái)五年CMOS芯片市場(chǎng)，大有可為
雙攝像頭正在推動(dòng)CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)增長(cháng)，前置攝像頭正在醞釀變革。圖像技術(shù)的革命將改變生物識別、機器視覺(jué)、影視娛樂(lè )、安防監控、智能交通、生物醫療等眾多領(lǐng)域。
英國市場(chǎng)研究公司Smithers Apex的一份最新報告顯示，在未來(lái)的五年內，全球圖像傳感器市場(chǎng)的規模將有望超過(guò)200億美元。報告指出，2014年，全球圖像傳感器的銷(xiāo)售量為160萬(wàn)片，預計到2022年，全球圖像傳感器的銷(xiāo)量將接近410萬(wàn)片。
據IC Insights報告顯示，汽車(chē)電子、安防監控、醫療及圖像識別系統正在取代智能手機和數碼相機成為CMOS圖像傳感器的增長(cháng)動(dòng)力。報告預測，2020年CMOS市場(chǎng)規模將從2015年的99億美元成長(cháng)至152億美元，換算年復合成長(cháng)率達9%。智能手機市場(chǎng)是占比最大的一項。
根據Yole Development的統計數據，CMOS傳感器2015年的市場(chǎng)規模為103億美元，2015年至2021年的復合年增長(cháng)率預計將達到10.4%，屆時(shí)整個(gè)市場(chǎng)價(jià)值有望達到188億美元。
根據業(yè)內預計，2017年手機CIS芯片市場(chǎng)，2M以下的產(chǎn)品將占35%左右，5M/8M占50%左右，12M以上占15%左右。
