以太網(wǎng)絡(luò )交換器商用芯片(merchant silicon)在10Gbps領(lǐng)域的投資案例非常稀少，Fulcrum Microsystems曾經(jīng)是一家最有機會(huì )能與該市場(chǎng)龍頭廠(chǎng)商博通(Broadcom)分庭抗禮的供貨商，在2011年被英特爾(Intel)收購；凱為(Cavium)則在2014年收購了Xpliant，激發(fā)產(chǎn)業(yè)界對該技術(shù)的新興趣。
現在包括Barefoot、Innovium、卷土重來(lái)的Marvell，以及Mellanox、Centec…等可能尚未發(fā)表產(chǎn)品的廠(chǎng)商，都加入了凱為與博通，爭搶數據中心應用之商用以太網(wǎng)絡(luò )芯片市場(chǎng)大餅。
以太網(wǎng)絡(luò )交換商用芯片市場(chǎng)吸引供貨商們爭相投入的理由有二：首先是云端服務(wù)成為數據中心成長(cháng)最快速、幾乎快成為占據比例最大的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，能取得來(lái)自蘋(píng)果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、Facebook、Google與微軟(Microsoft)的業(yè)務(wù)是一大誘惑。
其次，以太網(wǎng)絡(luò )商用芯片產(chǎn)品正把市場(chǎng)版圖擴展至傳統數據中心交換以外的領(lǐng)域，特別是將數據中心連結在一起的傳輸網(wǎng)絡(luò )(transport networks)，也就是通常被稱(chēng)為DCI (Data Center Interconnect)的市場(chǎng)；云端服務(wù)供貨商正在尋找統一種類(lèi)的產(chǎn)品，做為其數據中心核心網(wǎng)絡(luò )與傳輸網(wǎng)絡(luò )解決方案。
傳輸網(wǎng)絡(luò )代表以太網(wǎng)絡(luò )商用芯片潛在市場(chǎng)的大幅擴張，芯片與系統供貨商將傳輸網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)視為「藍?！?，而且比起越來(lái)越成熟的枝葉/骨干(leaf/spine)網(wǎng)絡(luò )──即機架頂端(top-of-rack)──市場(chǎng)，有達到更高芯片平均銷(xiāo)售價(jià)格(ASP)的機會(huì )。
如下圖所示，在過(guò)去三年，市面上的以太網(wǎng)絡(luò )交換器平臺已經(jīng)開(kāi)始使用商用芯片取代客制化ASIC；甚至是思科(Cisco)的Nexus 9000系列也是采用商用芯片。
思科一直到2016年底才開(kāi)始量產(chǎn)自家的Nexus ASIC；在此同時(shí)，Juniper也采取相同的策略，在QFX10K系統采用自家的ASIC。這導致商用芯片市場(chǎng)暫時(shí)達到高峰，但相信該市場(chǎng)仍然能維持更長(cháng)期趨勢，而比起正衰退的企業(yè)應用領(lǐng)域，數據中心連網(wǎng)的成長(cháng)業(yè)務(wù)部分也會(huì )布署更多的商用芯片。
隨著(zhù)25/100Gbps生態(tài)系統大部份已經(jīng)被填滿(mǎn)，以及供應限制都已經(jīng)被產(chǎn)業(yè)界超越，是期待下一步發(fā)展的時(shí)候了；以太網(wǎng)絡(luò )商用芯片市場(chǎng)將經(jīng)歷兩個(gè)重要的轉折，首先，云端客戶(hù)各自在規劃并采用不同速率的下一代芯片，這對供應鏈來(lái)說(shuō)是機會(huì )也是威脅。
機會(huì )很清楚，接下來(lái)幾年，每家云端客戶(hù)都有數個(gè)對現有廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)優(yōu)勢有限的技術(shù)切入點(diǎn)。威脅則在于，超越系統與商用芯片供貨商的整個(gè)供應鏈將面臨壓力，特別是在光通訊方面；簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，對各家想要投資與提供任何東西的廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，目前的技術(shù)與400Gbps之間有太多中間步驟。
而到2020年，商用芯片的上市也將經(jīng)歷數個(gè)轉折。其一，商用芯片供貨商必須要直接與云端客戶(hù)接觸，展示他們的差異化所在；要讓產(chǎn)品上市，需要利用傳統交換器供貨商以及ODM廠(chǎng)商，因為大多數云端服務(wù)供貨商會(huì )透過(guò)它們采購產(chǎn)品。
然后商用芯片供貨商得決定他們要如何擴展到二線(xiàn)云端業(yè)者、電信服務(wù)供貨商以及企業(yè)領(lǐng)域市場(chǎng)，以達到足夠的需求量；我們估計，供貨商需要在商用芯片市場(chǎng)取得至少10%的占有率，才能取得長(cháng)期生存的能力。這是一個(gè)更大的市場(chǎng)，得爭取到至少一到兩家大型云端客戶(hù)。
國內市場(chǎng)方面，由前思科網(wǎng)絡(luò )交換芯片Cat3K團隊骨干離職2005年創(chuàng )辦的蘇州盛科，11年來(lái)一直聚焦于核心以太網(wǎng)交換芯片的研發(fā)，已經(jīng)在2015年初發(fā)布的萬(wàn)兆核心芯片CTC8096進(jìn)入大規模量產(chǎn)階段，這也是首顆宣布量產(chǎn)的同檔次國產(chǎn)自主芯片。
這種大尺度的超越也因此使得盛科在產(chǎn)業(yè)鏈建設上斬獲了初步成果：不僅被主流網(wǎng)絡(luò )設備商的交換機所應用，甚至影響到了客戶(hù)的客戶(hù)，即最終客戶(hù)對盛科芯片的認可。借助SDN、白牌、國產(chǎn)采購等定制化方案，盛科已經(jīng)取得了253項專(zhuān)利，邁入萬(wàn)兆芯片行列。 在2017年OCP美國峰會(huì )（OCP US Summit）峰會(huì )期間，盛科和恒為聯(lián)合展示了盛科第四代核心芯片CTC8096（GoldenGate）及基于該芯片的ExSwitch6400系列白牌交換機。
去年9月，蘇州盛科宣布完成新一輪戰略融資，融資總額3.1億元人民幣。該輪戰略投資由國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（CICF，下稱(chēng)“大基金”）和CEC中國電子集團旗下創(chuàng )新基金領(lǐng)投。自2013年以來(lái)，盛科進(jìn)入業(yè)務(wù)的快速成長(cháng)通道，銷(xiāo)售額增長(cháng)率連續三年保持在50%以上。
在以太網(wǎng)交換芯片博通“一家獨大”的全球格局下，其它廠(chǎng)商正在成為一股不可忽視的挑戰力量迅速崛起。
