前兩天，坐在我面前的聯(lián)發(fā)科聯(lián)席首席運營(yíng)官（Co-COO）朱尚祖先生憂(yōu)慮重重，一桌子的飯菜，基本上沒(méi)吃。“一邊是客戶(hù)火爆的銷(xiāo)售，一邊是我們嚴重的芯片需缺口，現在已經(jīng)全系列缺貨，p系列尤其嚴重，下半年都看不到緩解的可能性?？蛻?hù)殺我的心都有了。”他焦急地說(shuō)，吃完飯還要去拜訪(fǎng)一家東莞的大客戶(hù)，讓客戶(hù)罵罵，客戶(hù)也許會(huì )好受一些。
除了有嚴重供需缺口的p系列，低端的mt 6735缺貨也很?chē)乐?，高端的x系列也缺。
為什么今年會(huì )出現手機相關(guān)器件大缺貨，從芯片到顯示屏到內存？為什么今年線(xiàn)下的客戶(hù)賣(mài)的這么火爆？線(xiàn)上的客戶(hù)似乎遇見(jiàn)瓶頸？MTK未來(lái)高端策略如何？他的旗艦機的高端夢(mèng)想還能實(shí)現嗎？雖然朱尚祖先生為缺貨憂(yōu)心忡忡，可是我還得和他詳細探討這些棘手的問(wèn)題，下面如實(shí)和大家分享。
昌旭：最近芯片缺貨的主要原因？哪些芯片缺貨厲害？
朱尚祖：今年我們的客戶(hù)表現都很好。整體來(lái)說(shuō)，我們公司的市占率還是上升，因為客戶(hù)表現比較強的原因。比如oppo，vivo與金立等等。
目前是全線(xiàn)缺貨。除了客戶(hù)超出預期以外，我們自己也要一些責任，去年我們沒(méi)有預計到今年手機市場(chǎng)這么好，今年，主要的手機品牌，表現都超預期，他們也沒(méi)想到比去年好很多。去年我們在做今年整個(gè)生產(chǎn)規劃的時(shí)候，沒(méi)有想到今年的手機產(chǎn)業(yè)會(huì )這么好。
所以，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上很多產(chǎn)品出現了缺貨。而我們比較麻煩的是，解決速度會(huì )慢一點(diǎn)，因為現在像臺積電這樣的公司從下單到出貨，可能需要3到4個(gè)月時(shí)間。缺貨的芯片中，尤其以p系列缺的厲害，X20小缺，低端的MT6735也缺得比較嚴重。從全年來(lái)看，p系列要得到緩解都很難，因為現在客戶(hù)的體量大了。
昌旭：客戶(hù)超預期，是超出了你們的預期，還是超出了整個(gè)市場(chǎng)的預期？還是因為你們之間缺少溝通？
朱尚祖：從整個(gè)市場(chǎng)不少元器件缺貨來(lái)看，基本上是超出了整個(gè)市場(chǎng)的預期?，F在顯示屏的缺貨也是差不多的情況，和臺積電的產(chǎn)能一樣，顯示屏的總體產(chǎn)能基本上也是夠的，缺貨的最大原因之一就是去年大家對于今年整體的手機市場(chǎng)不是很樂(lè )觀(guān)，在生產(chǎn)調配上比較保守。
現在缺貨和以前比，會(huì )遇見(jiàn)新的麻煩。因為客戶(hù)的體量越來(lái)越大，比如oppo，vivo ，金立的等等。過(guò)去由于體量小，超預期我們這邊還能夠較快的解決。但是現在這么大的體量，超預期10到20個(gè)點(diǎn)就已經(jīng)是很多了，很難調節。我們所犯的錯誤是去年底的時(shí)候，對今年的預測沒(méi)有這么高， 這個(gè)可以從去年的法說(shuō)會(huì )上看見(jiàn)一些數據。去年我們對今年的預估是個(gè)位數到10個(gè)點(diǎn)的增長(cháng)，但是今年我們的很多客戶(hù)都出現了20%-30的增長(cháng)，我們上半年的出貨量也實(shí)現了20%的增長(cháng)，這些都超出了預期。
昌旭：您認為這些大客戶(hù)出現超預期增長(cháng)的原因是怎么？外界各種分析都有，甚至有人說(shuō)是因為巨大的廣告投入。
朱尚祖：我認為他們還是把事情做對了，做好了。從我們分析來(lái)看，2012年至2015年，大家都用過(guò)了一輪智能手機，線(xiàn)上的用戶(hù)可能已經(jīng)換過(guò)兩三輪，但是從去年下半年開(kāi)始，線(xiàn)下的用戶(hù)剛剛進(jìn)入了換機高潮，線(xiàn)下的換機潮還會(huì )持續兩三年。
相對的，線(xiàn)上的用戶(hù)換機的需求已經(jīng)開(kāi)始在減弱了，因為他們的換機速度比較快，過(guò)去兩三年，受到各種新功能刺激，已經(jīng)在嘗試最新的智能手機。而線(xiàn)下渠道，大部分消費者還是用的比較老的智能手機。線(xiàn)上已經(jīng)打雞血兩三年了，線(xiàn)下剛剛開(kāi)始。
所以經(jīng)過(guò)今年的缺貨教訓，我們會(huì )將明年的預期提升?，F在十分擔心的是，TSMC明年的產(chǎn)能怎么辦？從我們今年全年的出貨量來(lái)看 今年上半年與下半年的比例應該是4.5：5.5，本來(lái)下半年需求應該是更多的，只是我們沒(méi)有貨。
昌旭：會(huì )不會(huì )有些重要客戶(hù)因為你們缺貨，跳到競爭對手那里？
朱尚祖：這個(gè)是肯定會(huì )有的，如果是我們也會(huì )這樣做。大家在供應鏈上都會(huì )做一個(gè)平衡，不會(huì )將雞蛋放到一個(gè)籃子里。
這一次缺貨，確實(shí)影響到很多客戶(hù)的出貨量，p系列的缺口很大。即使客戶(hù)要轉向競爭對手，也需要幾個(gè)月的時(shí)間，還是會(huì )影響客戶(hù)全年的出貨。這幾個(gè)月，大家都會(huì )很痛苦。我們也很痛苦。
昌旭：為什么下半年都很難緩解供需問(wèn)題？臺積電不能再追加訂單嗎？
朱尚祖：現在的麻煩是，不管客戶(hù)下不下單，下半年臺積電給我的產(chǎn)能已經(jīng)固定了，不能再改變。在今年臺積電的計劃中，可能將部分28HK的產(chǎn)能移到了16納米finfet，所以28納米的產(chǎn)能很緊。
我們從p20系列以后，就跳到16納米了，p20的產(chǎn)品，大概會(huì )在第四季度（11月左右）量產(chǎn)。但是這些都解決不了眼前p系列的缺貨。其他的代工廠(chǎng)，聯(lián)電有一部分28HK可以提供，但聯(lián)電的產(chǎn)能很小。
昌旭：中低端如此受歡迎缺貨，會(huì )影響到你們的高端策略嗎？將來(lái)MTK在中高端如何打？今年貴司在中高端這一塊，是不是感覺(jué)很被動(dòng)？
朱尚祖：我們的x系列目前用的比較多的有電商品牌，另外還包括海外的LG和索尼大客戶(hù)。
你們有沒(méi)有覺(jué)得，現在消費者對于MTK的品牌感知比幾年以前要高了一些？這說(shuō)明我們在往高端進(jìn)軍的步伐并沒(méi)有停止，也取得了成績(jì)，不過(guò)，形象的改變不能一觸而就。
明年x30向電商品牌中的次旗艦或者旗艦機進(jìn)軍是有可能的。今年x20就這樣在做，但是不算特別成功。雖然這樣，但是X系列與P系列方案的形象在不斷提升，相信隨著(zhù)時(shí)間的積累，會(huì )實(shí)現我們向旗艦機進(jìn)軍的理想。但是最后的決定還是在客戶(hù)，我們會(huì )努力往這個(gè)方向走。
昌旭：其實(shí)業(yè)界朋友也認為，今年x20向旗艦進(jìn)軍，不是很被認可的，原因是因為你們和競品相比還是有些差距，特別是在基帶調制解調器上，這個(gè)會(huì )在明年的x30上得到改進(jìn)嗎？
朱尚祖：確實(shí)有一點(diǎn)點(diǎn)。不過(guò)，明年x30在MODEM上就會(huì )有很大改善，可以支持到3個(gè)載波聚合的CAT10-CAT12全網(wǎng)通，和競品的差距就沒(méi)這么明顯了。通過(guò)過(guò)去幾年的積累，我們這一步邁的比較大，我相信我們能跨上去。從現在的開(kāi)發(fā)進(jìn)度和實(shí)驗演示情況看，問(wèn)題都不大。真正的運營(yíng)商現場(chǎng)測試會(huì )到年底，也就是在大規模量產(chǎn)的前夕。P系列的MODEM也會(huì )跟隨x系列升級。
昌旭：有傳你們最新一代的產(chǎn)品，會(huì )用臺積電的10納米工藝，那么如何保證最新工藝的產(chǎn)能需求？
朱尚祖：基于今年的教訓，因為x30會(huì )走臺積電最新的10納米工藝，所以我們現在就要把明年全年的產(chǎn)能定下來(lái)。臺積電10納米的第一個(gè)客戶(hù)應該是美國那家最大的手機公司，我們是第二個(gè)客戶(hù)。10納米的量產(chǎn)已經(jīng)沒(méi)有任何問(wèn)題，就是產(chǎn)能的問(wèn)題，所以我們現在要提前做好布局。
昌旭：這一次步伐為什么跨的比較大，直接從28納米跳到了10納米？
朱尚祖：對于手機處理器，我們除了考慮CPU GPU的運算能力以外，更大的考慮是功耗問(wèn)題。功耗問(wèn)題也是目前手機廠(chǎng)家最關(guān)心的問(wèn)題。我們的策略是，如果臺積電的先進(jìn)工藝成熟了，我們就會(huì )選擇最先進(jìn)的工藝，往更低的功耗方向演進(jìn)。除了功耗以外，手機廠(chǎng)家另一個(gè)關(guān)注的重點(diǎn)是拍照。
昌旭：剛才也提到了拍照，視頻都是手機廠(chǎng)家很關(guān)注的問(wèn)題，為什么這一次x30的處理器中放棄了ARM的GPU，選擇了imagination 的GPU？
朱尚祖：這兩家公司的產(chǎn)品我們本來(lái)就交叉著(zhù)在用，因為他們的產(chǎn)品，也會(huì )在不同的世代上表現出不同的性能。這一次的選擇是因為我們考量之后覺(jué)得這一代imagination的功耗更占優(yōu)勢一些。當兩家的產(chǎn)品性能接近的時(shí)候，我們更多的會(huì )考量功耗這個(gè)因素。
其實(shí)在CPU內核的選擇上，也有同樣的考慮。即使某一個(gè)CPU性能差一點(diǎn)點(diǎn)，但功耗占有優(yōu)勢，我們會(huì )選擇這一個(gè)。因為在手機的實(shí)際運作中，手機發(fā)熱以后，CPU很快就會(huì )降頻，這樣反而會(huì )使得性能受到較大影響，還不如這個(gè)功耗很好、性能稍微差一點(diǎn)的穩定。
下一代大家都會(huì )用10nm，我們選擇臺積電的10nm，另一家競爭對手選擇了三星的10nm。
昌旭：您怎么看待虛擬現實(shí)VR這個(gè)市場(chǎng)？它應該也不是一個(gè)高頻的應用，會(huì )普及到什么程度呢？mtk有沒(méi)有針對這個(gè)市場(chǎng)，在做一些全新的平臺開(kāi)發(fā)？
朱尚祖：VR現在的體驗還是不好，如果達到比較好的體驗以后還是會(huì )有很大需求的，這個(gè)是符合人性的需求的進(jìn)步，以前大家只有聲音和文字交流，后面發(fā)展到視頻，再發(fā)展到這種虛擬的沉浸式的360度畫(huà)面，再下一步就會(huì )是基于社交網(wǎng)絡(luò )的現實(shí)場(chǎng)景的分享，VR是能最好體現這個(gè)應用的方向。
我部分同意你的觀(guān)點(diǎn)，VR不是一個(gè)高頻應用。這種與外界隔絕的封閉似的體驗，注定他不會(huì )像手機一樣成為一個(gè)高頻應用，并且從目前的終端形態(tài)來(lái)看，攜帶也不是很方便。所以我個(gè)人的觀(guān)點(diǎn)更傾向于認為，未來(lái)每個(gè)家庭都會(huì )配備1到2個(gè)VR，或者大家在辦公室還留有一個(gè)VR。它很難變成像手機一樣，每人一個(gè)，到處攜帶的產(chǎn)品。
現在市面上一體機的體驗還不是很好，分辨率都還比較低。處理器和gpu也不能滿(mǎn)足需求。
昌旭：大家都知道，VR要達到很好的體驗，必須到單眼4k分辨率以上，雙目會(huì )是8k分辨率。但是這么高的分辨率，對于gpu會(huì )要求很高，您認為哪一代的gpu才能滿(mǎn)足這個(gè)要求？
朱尚祖：這里分兩個(gè)問(wèn)題來(lái)解答。第一是確實(shí)目前的gpu還遠遠滿(mǎn)足不了一體機VR需求，如果要做到4kx4k分辨率的GPU，同時(shí)功耗又要很低，可能得7納米工藝時(shí)代才能實(shí)現，并且還要是專(zhuān)門(mén)針對VR設計的，不能將手機的芯片拿過(guò)來(lái)用。兩者的訴求不一樣。我覺(jué)得要等工藝成熟還要等兩三年。
另一方面，我們也在考慮，能不能夠不用4K分變率，也能達到4k分辨率的效果，為gpu減負？這兩個(gè)都是我們努力的方向。所以從目前來(lái)看，我覺(jué)得htc的VR體驗是最好的，它是通過(guò)強大的電腦的CPU和gpu來(lái)處理。
昌旭：談到高端手機，多頻多模多載波，這個(gè)對于射頻器件的要求更高了，我記得之前MTK有推出過(guò)一個(gè)與合作伙伴兼容性的射頻計劃“phase II”，未來(lái)這個(gè)還會(huì )持續嗎？MTK會(huì )自己投資射頻器件嗎？
朱尚祖：PA等射頻器件與我們的know how差的太遠了，這是材料科學(xué)的事情，所以我們自己不會(huì )做。前年我們開(kāi)始實(shí)施phase II計劃，就是讓不同射頻器件公司的模塊可以管腳兼容。不過(guò)隨著(zhù)手機中的射頻器件越來(lái)越復雜，頻段越來(lái)越多，這個(gè)項目的難度會(huì )越來(lái)越大。我們現在已走到phase III階段，還能夠克服這些挑戰。我們估計走到第五階段的時(shí)候，也就是對應的Cat 12的時(shí)候，這種不同射頻廠(chǎng)商模塊的兼容性就很難做下去了，因為還要考慮到在全世界各地漫游，頻段就非常復雜了。目前主要支持的射頻器件廠(chǎng)家包括Skyworks，Qorvo，以及日本村田。
當然對于射頻器件廠(chǎng)家來(lái)說(shuō)，他們也會(huì )更多地采用模組化設計來(lái)提高集成度。
昌旭：對于5G的規劃，MTK目前對外透露的不多，您能不能談?wù)勀壳暗倪M(jìn)展？
朱尚祖：對于5G來(lái)說(shuō)，如果采用毫米波頻段，主要的技術(shù)挑戰會(huì )在前端的射頻部分。我們在與臺灣工業(yè)技術(shù)研究院以及一些創(chuàng )新公司合作毫米波的射頻技術(shù)開(kāi)發(fā)，此外天線(xiàn)也是很復雜的技術(shù)。不過(guò)，現在中國移動(dòng)趨向于選擇sub 6GHz，這樣就會(huì )好很多，我們也在準備往這個(gè)方向走。
通過(guò)過(guò)去兩年對毫米波技術(shù)的跟蹤，我們現在也覺(jué)得這個(gè)技術(shù)，如果用在手機上，射頻及天線(xiàn)的挑戰十分龐大，所以最有可能剛開(kāi)始會(huì )用在家庭終端上。并且在這么高頻段工作，視距傳輸對于像手機這種快速移動(dòng)的終端會(huì )是很大的挑戰。我們現在也在分析毫米波的應用場(chǎng)景，它未來(lái)的主打應用不一定是手機。如果sub 6Ghz頻段也能做到幾個(gè)Gbps的帶寬，大家會(huì )更傾向于采用這一頻段。這次美國運營(yíng)商雖然公布了毫米波段的5G規劃，但是它是用在點(diǎn)對點(diǎn)的傳播，并沒(méi)有針對移動(dòng)中的手機。而之前積極倡導毫米波的日本運營(yíng)商也開(kāi)始表示，這兩個(gè)頻段都要做。
其實(shí)毫米波的技術(shù)之前也在消費級的市場(chǎng)推廣，比如802.11ad，以及英特爾wiGig，但是，從目前來(lái)看，推廣都比較困難，因為實(shí)現中使用難度比較大。
昌旭：你認為第一款5G終端會(huì )什么時(shí)候出現？
朱尚祖：韓國冬季奧運會(huì )的時(shí)候，也就是2018年，他們一定會(huì )竭盡全力推出第一款5G demo向世界展示。
大部分的5G手機終端設計會(huì )在2019到2020年之間。并且最開(kāi)始呈現的可能是單模的5G手機，如果要做多?；蛉５?G手機那個(gè)挑戰十分巨大。
