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一個(gè)被做壞了的市場(chǎng)?中國LED產(chǎn)業(yè)駛入快速道

 關(guān)鍵字:LED產(chǎn)業(yè)  智能照明  報告  電子設計模塊

在“國家半導體照明工程”政策的大力推動(dòng)下,中國大陸已形成了深圳、上海、大連、南昌、廈門(mén)、石家莊、揚州等七個(gè)國家半導體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地,全國LED產(chǎn)業(yè)呈現出一派欣欣向榮的大好形勢。據統計,2014年中國大陸LED市場(chǎng)規模同比增長(cháng)14.4%,達到126.2億美元,其中進(jìn)口額61.7億美元,占市場(chǎng)需求的48.9%。預計今明年市場(chǎng)規模將以13%以上的速度增長(cháng),分別超過(guò)140和160億美元(見(jiàn)圖1)。

 

 

《國際電子商情》
 

 

在產(chǎn)業(yè)建設方面,目前中國境內LED芯片制造企業(yè)有100多家,其中長(cháng)三角地區為30多家,居五大區域之首,是目前國內LED芯片的主要生產(chǎn)基地。長(cháng)三角地區MOCVD裝機數量占國內總量的30%以上,江蘇省MOCVD到位數量占長(cháng)三角地區的70%。上海LED芯片企業(yè)MOCVD裝機量約占15%。其次是閩贛地區和環(huán)渤海灣地區,閩贛地區外延生產(chǎn)企業(yè)規模較大,以臺灣企業(yè)轉移較多。環(huán)渤海灣地區在外延上的研發(fā)力量較強,研發(fā)機構較集中,擁有外延國內最好技術(shù),尤其是北京企業(yè)的研發(fā)優(yōu)勢明顯。大連具有輕工業(yè)和電子堅實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎和“東北亞經(jīng)濟圈的中心”的經(jīng)濟區位優(yōu)勢。

 

當前國內有規模以上LED封裝企業(yè)1000余家,其中三分之二分布在珠三角地區,且封裝產(chǎn)業(yè)規模最大,企業(yè)數量超過(guò)了全國的三分之二,此外,除上游LED外延芯片領(lǐng)域稍微欠缺外,該地區還匯聚了眾多的封裝物料與封裝設備生產(chǎn)商與代理商,配套最為完善。其次是長(cháng)三角地區,該地區企業(yè)數量占全國的17%左右,其他區域共占15%,一批國外及多數中國臺灣封裝企業(yè)都在國內設立有生產(chǎn)基地,中國大陸地區也成為全球最大的LED封裝生產(chǎn)基地。

 

同時(shí),一些大型的下游應用企業(yè)設立有自己的封裝產(chǎn)線(xiàn),如真明麗集團、洲明科技、德豪潤達、勤上光電等。國內LED封裝市場(chǎng)一批封裝龍頭企業(yè)競爭實(shí)力不斷增強,規模不斷擴大,在國內市場(chǎng)競爭力和自主知識產(chǎn)權方面并不弱于國外及臺灣地區的LED封裝企業(yè),已經(jīng)具有與國際LED企業(yè)不相上下的實(shí)力,年銷(xiāo)售額在1億元以上的第一陣營(yíng)有30多家。

 

 

《國際電子商情》
 

 

深圳LED產(chǎn)業(yè)增長(cháng)與預測

 

據統計,2014年深圳LED行業(yè)企業(yè)(含應用企業(yè))達1800多家,是全國LED行業(yè)最為集中的地區。從業(yè)人數超過(guò)30萬(wàn)人,占廣東省半壁江山,約占全國的1/3。深圳LED封裝、顯示屏、照明產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量和出口量均位居全國前列。 在產(chǎn)業(yè)環(huán)節上,已形成“芯片-封裝-應用-設備-材料-測試”較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈,是國內最大的LED封裝基地和應用產(chǎn)品開(kāi)發(fā)基地之一。2014年,包括LED下游應用產(chǎn)值,已達到1210億元人民幣,占全國的35.1%,預計2015和2016年將分別超過(guò)1510和1850億元(見(jiàn)圖3)。

 

 

《國際電子商情》
 

 

總體上,深圳LED產(chǎn)業(yè)的主要特點(diǎn)包括:

 

深圳LED產(chǎn)業(yè)以民營(yíng)企業(yè)為主。深圳超過(guò)80%的LED企業(yè)是在深圳本地創(chuàng )辦、成長(cháng)起來(lái)的,活躍的民營(yíng)企業(yè)是推動(dòng)深圳LED產(chǎn)業(yè)持續快速發(fā)展的保證。

 

產(chǎn)業(yè)基礎雄厚,產(chǎn)品偏向商照工程設計。深圳電子產(chǎn)業(yè)發(fā)達,使得深圳LED產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品電路設計、光學(xué)設計方面具有優(yōu)勢。深圳照明應用企業(yè)主要以L(fǎng)ED燈管、筒燈、射燈等工程渠道流通產(chǎn)品為主,產(chǎn)品設計偏向于模組化、智能化、人性化等特色。

 

出口依賴(lài)減弱,品牌影響力逐步提升。深圳市LED產(chǎn)業(yè)通過(guò)自主創(chuàng )新,戰略轉向,成功的從對外加工貿易企業(yè)發(fā)展為擁有自主品牌,內外銷(xiāo)并重。深圳市LED封裝企業(yè)、LED顯示屏企業(yè)及LED配件材料企業(yè)在國際國內市場(chǎng)上均具有一定的品牌影響力,在各自的細分市場(chǎng)上占據行業(yè)龍頭地位。

 

 

LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)向,收購兼并成為常態(tài)

 

LED封裝市場(chǎng)增速放緩。從各應用領(lǐng)域看,照明LED的封裝市場(chǎng)增長(cháng)是主要動(dòng)力;小尺寸背光領(lǐng)域,雖然隨著(zhù)智能手機滲透率的提升、尺寸的加大,市場(chǎng)需求有所增加,但并不足以對整個(gè)封裝市場(chǎng)產(chǎn)生太大影響。

 

收購兼并成為常態(tài)。雖然LED行業(yè)整體需求大,但由于門(mén)檻低,競爭太過(guò)激烈,加之行業(yè)內很多企業(yè)盈利能力都比較弱,甚至有些處于倒閉的邊緣。2014年17家重點(diǎn)的LED上市公司有76%的企業(yè)涉及并購,2015年也將延續這種并購的趨勢。

 

智能照明從概念轉向產(chǎn)業(yè)化。目前智能照明已經(jīng)應用于生產(chǎn)和生活,如調光調色管理、手機、APP遙控等,目前大概有20%的設計師在所做的項目中用到智能化照明產(chǎn)品,未來(lái)智能照明系統會(huì )更加普及,向著(zhù)產(chǎn)業(yè)化和集約化發(fā)展。

 

越來(lái)越多LED廠(chǎng)商開(kāi)始進(jìn)入不可見(jiàn)光領(lǐng)域。由于LED價(jià)格競爭激烈,使廠(chǎng)商積極尋找可提升獲利的新特殊應用;例如逐漸受到關(guān)注的不可見(jiàn)光LED(包括UV或是IR LED等)應用。雖然不可見(jiàn)光LED的市場(chǎng)規模有限,但其進(jìn)入門(mén)坎高,產(chǎn)品毛利率明顯優(yōu)于白光LED,預期未來(lái)將會(huì )有越來(lái)越多LED廠(chǎng)商開(kāi)始進(jìn)入不可見(jiàn)光LED領(lǐng)域。

 

車(chē)用LED市場(chǎng)將穩定成長(cháng)。其中以晝行燈(DRL)與車(chē)頭燈(H/L Beam) 等車(chē)外LED照明成長(cháng)較快。主要原因在于LED的技術(shù)提升與價(jià)格的下跌,使得車(chē)用LED照明逐漸從高端車(chē)型轉移至中端車(chē)型上。此外,隨著(zhù)多媒體與感測影像的普及率增加,傳統的儀表板也已改成LCD面板,帶動(dòng)車(chē)用背光的需求。

 

背光追求輕薄化與高色彩飽和度。以手持式裝置為例,高端手機逐漸往輕薄化、高面板分辨率發(fā)展。對于LED廠(chǎng)商而言,如何將LED做得更輕薄、亮度更高,成為2015年的挑戰目標。至于電視LED背光規格,除了提高LED亮度來(lái)滿(mǎn)足4K2K面板需求外,導入特殊的紅色熒光粉,來(lái)達到NTSC 100的高色彩飽和度LED,也是LED廠(chǎng)商的開(kāi)發(fā)重點(diǎn)。

 

 

機遇與挑戰

 

智能照明或成為L(cháng)ED電源企業(yè)挖掘的下一座“金礦”。2014年,智能照明可謂發(fā)展得如火如荼,各種智能驅動(dòng)與調光技術(shù)也前赴后繼。僅2014~2015兩年,智能照明行業(yè)將額外提供至少超過(guò)600億元人民幣的市場(chǎng)空間。到2018年此項數值將達到近800億元。智能照明趨勢的確立,將為L(cháng)ED行業(yè)打開(kāi)更為廣闊的成長(cháng)空間。

 

新興市場(chǎng)為中國出口企業(yè)迎來(lái)新商機。俄羅斯市場(chǎng),2014年LED照明呈現大幅增長(cháng),達到24.8億美金,滲透率達到32%左右。到2016年,LED照明市場(chǎng)規模預估可達50.7億美金,滲透率將達44%左右。在東南亞,以泰國、新加坡、馬來(lái)西亞、越南、印度尼西亞及菲律賓六個(gè)主要國家計算,2014年LED照明規模為11億美金左右,LED滲透率達到25%。預期未來(lái)幾年,東南亞正在逐漸成為中國LED照明廠(chǎng)商新的掘金地。

 

汽車(chē)車(chē)燈市場(chǎng)將成為L(cháng)ED繼商用照明之后的又一大藍海。據預測,從2013-2019年,LED前大燈的市場(chǎng)占有率將由1%提升到10%。汽車(chē)照明領(lǐng)域逐漸被看好,整個(gè)汽車(chē)車(chē)燈市場(chǎng)將成為L(cháng)ED繼商用照明之后的又一大藍海。

 

但與此同時(shí),行業(yè)洗牌速度將加劇。展望未來(lái),封裝行業(yè)依舊競爭激烈,特別是照明封裝領(lǐng)域,企業(yè)盈利能力依然難以得到較大改善,在封裝大廠(chǎng)均積極擴產(chǎn)的情況下,行業(yè)洗牌速度將加劇。另一方面,隨著(zhù)國內照明燈具的對外出口的銷(xiāo)量不斷提高,越來(lái)越多的燈飾企業(yè)遭遇專(zhuān)利技術(shù)的門(mén)檻,專(zhuān)利制約的問(wèn)題將推動(dòng)照明企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng )新。

 

 

 

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