中國醫療電子市場(chǎng)分析報告

中國大陸醫療電子產(chǎn)業(yè)是一個(gè)市場(chǎng)需求十分旺盛的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)發(fā)展勢頭良好。

 

（1）產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量不斷提升。

 

（2）企業(yè)數量激增。截至2014年末，全國醫療器械生產(chǎn)企業(yè)數量迅速增加至1.6萬(wàn)多家，其中，產(chǎn)值過(guò)億元的企業(yè)有200多家；產(chǎn)值過(guò)10億元的企業(yè)20家，外商和港、澳、臺投資企業(yè)構成行業(yè)的主體力量，其資產(chǎn)占行業(yè)總資產(chǎn)的43%。

 

（3）區域優(yōu)勢突顯。珠江三角洲、長(cháng)江三角洲及環(huán)渤海灣三大區域醫療器械產(chǎn)值和醫療器械銷(xiāo)售額均占全國的80%以上。銷(xiāo)售收入排名前五位的地區依次是江蘇、廣東、山東、上海和北京，其銷(xiāo)售收入合計占比達60%。

 

隨著(zhù)醫療信息化的不斷發(fā)展，居民對自身健康的關(guān)注度不斷加強。醫療電子產(chǎn)業(yè)近年來(lái)持續保持快速增長(cháng)態(tài)勢，成為促進(jìn)經(jīng)濟增長(cháng)、拉動(dòng)信息消費的一個(gè)重要引擎。作為世界上重要的醫療電子市場(chǎng)，中國大陸醫療電子產(chǎn)業(yè)規模保持平穩快速增長(cháng)，技術(shù)和產(chǎn)品不斷取得突破，產(chǎn)業(yè)投融資熱潮從國外延伸到國內，一系列推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策陸續推出，醫療電子設備的國產(chǎn)化進(jìn)程加速推進(jìn)，向基層延伸的步伐也在加快。同時(shí)，智慧醫療、移動(dòng)醫療（含智能穿戴設備）等醫療新模式開(kāi)始投入實(shí)際應用，對醫療電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了巨大的帶動(dòng)作用。

 

未來(lái)幾年，中國醫療電子市場(chǎng)將持續平穩增長(cháng)，年均復合增長(cháng)率將達到20%左右。中國電子信息產(chǎn)業(yè)有“珠三角電子產(chǎn)業(yè)圈”、“長(cháng)三角電子產(chǎn)業(yè)圈”和“環(huán)渤海電子產(chǎn)業(yè)圈”。

 

從醫療器械電子部件生產(chǎn)來(lái)看，可能深圳比較居有優(yōu)勢。

 

其一，深圳有強大的電子工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)。深圳醫療電子產(chǎn)品的發(fā)展除了本身的努力和市場(chǎng)需求的促進(jìn)以外，在很大程度上是得益于深圳強大的電子工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展。因為電子企業(yè)具備重合的產(chǎn)業(yè)鏈，所以深圳醫療電子產(chǎn)業(yè)就可以得益于現成的產(chǎn)業(yè)鏈高速發(fā)展；

 

其二，深圳現有醫療器械產(chǎn)品種類(lèi)較多，在某些產(chǎn)品領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率高。如醫療成像設備核磁、B超、病人監護儀、血液細胞分析儀、生化分析儀、介入性導管支架、骨科產(chǎn)品、電子血壓計等都是深圳醫療器械行業(yè)的拳頭產(chǎn)品;而且其中多款產(chǎn)品大量出口，有些產(chǎn)品在全國占有的比例是處于領(lǐng)先地位。

 

醫療電子產(chǎn)品銷(xiāo)售額高速增長(cháng)

 

2014年，國內本地醫療電子產(chǎn)品銷(xiāo)售額達到148.4億美元，比2013年增長(cháng)22.4%。預計2015-2016年將繼續增長(cháng)22.8%和23%，將分別達到182.2和224.1億美元。其中便攜式醫療電子產(chǎn)品，2014年銷(xiāo)售額增長(cháng)24.5%，達到87億美元，預計2015和2016年將分別超過(guò)108和136億美元（見(jiàn)圖1）。醫療電子產(chǎn)品銷(xiāo)售額高速增長(cháng)的主要動(dòng)力是（1）首先是中國巨大的人口基數，老齡化人口逐年快速遞增，人們的健康意識在不斷加強，醫療設備行業(yè)遇到消費升級；（2）政府相關(guān)醫療政策及投入的特殊傾斜，有利于醫療電子行業(yè)的快速發(fā)展。（3）技術(shù)升級趨向集成化、網(wǎng)絡(luò )化、數字化、智能化、遠程化又引發(fā)醫療電子設備新一輪快速增長(cháng)。（4）個(gè)人及家庭醫療設備的普及率還遠遠低于歐美國家，成長(cháng)空間更為巨大。

 

 

醫療電子產(chǎn)品銷(xiāo)售額高速增長(cháng)的主要驅動(dòng)力

 

醫療電子產(chǎn)品銷(xiāo)售額高速增長(cháng)的主要動(dòng)力是:

（1）首先是中國巨大的人口基數，老齡化人口逐年快速遞增，人們的健康意識在不斷加強，醫療設備行業(yè)遇到消費升級；

（2）政府相關(guān)醫療政策及投入的特殊傾斜，有利于醫療電子行業(yè)的快速發(fā)展。

（3）技術(shù)升級趨向集成化、網(wǎng)絡(luò )化、數字化、智能化、遠程化又引發(fā)醫療電子設備新一輪快速增長(cháng)。

2010-2016年中國醫療電子產(chǎn)品市場(chǎng)規模增長(cháng)與預測

 

2014年中國大陸醫療電子產(chǎn)品總市場(chǎng)規模達到157.4億美元,比2013年增長(cháng)了22%。預計2015-2016年市場(chǎng)規模將分別增長(cháng)21%和22%，將分別超過(guò)190和230億美元(見(jiàn)圖2)。

 

 

中國大陸便攜式醫療電子產(chǎn)品市場(chǎng)規模高速增長(cháng)

 

中國便攜式醫療電子市場(chǎng)前景非常誘人，2014年市場(chǎng)規模90.9億美元，同比增長(cháng)30.2%。預計2015-2016年將分別增長(cháng)26.5%和25.7%，超過(guò)115和144億美元(見(jiàn)圖3)。

 

 

 

 

市場(chǎng)發(fā)展趨勢

 

1.醫療電子功設備功能正向治療、分析、康復、保健等多個(gè)方面不斷延伸，特別是以預防、保健為主的醫療電子設備逐漸走向家庭和個(gè)人。

2.醫療器械逐步走向便攜和穿戴。

3.醫療器械正向移動(dòng)醫療設備發(fā)展。

4.醫療電子設備小型化：比如，便攜式血糖儀的外形和形狀類(lèi)似于PDA。心臟起搏器、用于治療中樞神經(jīng)系統失調的神經(jīng)刺激設備和助聽(tīng)器等，考慮到它們所要植入的部位，尺寸是相當重要的。

5.醫療電子設備的低功耗。

 

 

 

中國醫療電子市場(chǎng)商機（一）

 

1.中國醫療器械還存在著(zhù)巨大的缺口。全國 17.5 萬(wàn)家醫療衛生機構現有的醫療儀器和設備中，有 15％左右還是 20 世紀 70 年代前后的產(chǎn)品，有 60％是上世紀 80 年代中期以前的產(chǎn)品，大量的設備需要更新?lián)Q代。目前，我國整個(gè)醫療衛生服務(wù)開(kāi)支占總的GDP 比重為4.7％左右，而發(fā)達國家一般在10％左右；與此同時(shí)，我國醫療器械與藥品的消費比例僅為1：10，而發(fā)達國家該比例已經(jīng)達到1:1，中國大陸醫療器械產(chǎn)業(yè)還存在著(zhù)巨大的缺口。

 

2.國家政策支持。

 

3.高低端產(chǎn)品需求差異化機遇。3級醫院、發(fā)達地區部分縣市級醫院中高充裕以高端進(jìn)口設備為主，國產(chǎn)設備比例不足1/3，以升級換代為主。國產(chǎn)品牌采購比例漸增縣級以下醫療機構低緊缺，以常規或中低端設備為主，受益于國家醫改系列政策。來(lái)自中國衛生部統計數據顯示，雖然我國農村人口是城鎮人口的1.19倍，但其人均年醫療保健支出卻只有城鎮人口的30%，農村市場(chǎng)缺口龐大,應瞄準不斷壯大的農村市場(chǎng)。

 

4.便攜化和遠程化的趨勢則對芯片設計提出了進(jìn)一步要求，也是一種機遇。醫療系統對于尺寸大小、成本、耐用性、性能、以及易用性的需求也變得更具挑戰性。模擬半導體制造商所面臨的挑戰則是要開(kāi)發(fā)出能夠提供下一代醫療裝置的高集成性芯片技術(shù)。

 

5.市場(chǎng)品牌集中度還不高，中國廠(chǎng)商存在發(fā)展機會(huì )。

 

從目前中國便攜醫療電子市場(chǎng)的品牌結構來(lái)看，便攜式電子醫療市場(chǎng)前八位占據了52%的市場(chǎng)份額，其他的48%市場(chǎng)由其它企業(yè)占領(lǐng)，這說(shuō)明便攜式醫療電子產(chǎn)品市場(chǎng)的品牌集中度不高，對中國廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)機會(huì )仍然存在。

 

6.城鎮化帶動(dòng)醫療器械需求。

新型城鎮化，縣級醫院建設將給醫療器械行業(yè)帶來(lái)寬廣的生長(cháng)空間。從醫療保健支出來(lái)看，

2011年農村居民醫療保健支出2897億元；按照正常的城鎮化速度，到2020年，農村居民轉化為城鎮居民帶來(lái)的醫療消費增量為2363億元，加上農村居民本身的醫療保健支出帶來(lái)的3924億的增量，合計將有6287億的增量，屆時(shí)農村醫療整體消費量將比現在多2倍以上。

 

 

 

中國醫療電子市場(chǎng)商機（二）

 

 

7.臨床設備仍然是最大的營(yíng)收領(lǐng)域。

臨床設備包括：診斷實(shí)驗設備、監護儀、植入式胰島素泵，以及心臟起搏器。這些臨床設備將不斷追求更高性能，而便攜和保健化/家用化將是該領(lǐng)域增長(cháng)的另一個(gè)強勁動(dòng)力。醫療保健正在向基于家庭的應用轉移，這些通常采用電池供電的應用設備(如家庭輸液泵、電震發(fā)生器、便攜式血糖及膽固醇監控器、數字血壓監控器以及呼吸治療產(chǎn)品) 。

 

8.便攜式醫療電子產(chǎn)品的發(fā)展，給整機廠(chǎng)商和本土半導體元器件廠(chǎng)商同時(shí)帶來(lái)發(fā)展的機遇。

醫療電子產(chǎn)品的發(fā)展，其核心功能、性能的提升主要依靠半導體產(chǎn)品性能的提升實(shí)現的，在家用便攜領(lǐng)域，對元器件的性能要求比較低。未來(lái)的趨勢是集成、低功耗和定制趨勢，所以本土元器件廠(chǎng)商可以瞄準這些發(fā)展趨勢有所作為。

 

9.醫療電子遠程化網(wǎng)絡(luò )化也給運營(yíng)商帶來(lái)了發(fā)展的機遇。在他們開(kāi)發(fā)的生命體征長(cháng)期無(wú)創(chuàng )監測的無(wú)線(xiàn)服務(wù)平臺上，便融合了數據采集、低功耗電源管理、數據傳輸分析等技術(shù)，給半導體元器件商、整機制造商和運營(yíng)商帶來(lái)機遇。

 

10.新的需求應運而生。隨著(zhù)社會(huì )的發(fā)展和人們生活水平的提高，對一些多發(fā)性的慢性疾病、殘疾障礙以及神經(jīng)功能失調疾病的治療需求越來(lái)越迫切，人們的健康意識也普遍增強，新的需求應運而生。

 

11.軟件系統受益最大。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，醫療智能產(chǎn)業(yè)鏈分為組件、設備、軟件系統、傳輸技術(shù)、應用服務(wù)五大環(huán)節，其中軟件系統受益最大，設備次之?？紤]到醫療系統安全性和可靠性需求，軟件系統多數優(yōu)先考慮中國大陸自產(chǎn)產(chǎn)品，市場(chǎng)集中于可提供整套解決方案的大廠(chǎng)。中國大陸廠(chǎng)商之中，東軟醫療系統和用友醫療衛生信息系統市占率最高。智能醫療產(chǎn)業(yè)鏈設備方面則分為接口設備和核心設備，大陸醫療器材廠(chǎng)商多集中在接口設備的供應上，很少涉獵核心設備，核心設備環(huán)節進(jìn)口替代空間大。

醫療半導體供應商銷(xiāo)售額快速增長(cháng)

 

近年來(lái)，醫療半導體市場(chǎng)已經(jīng)成為增長(cháng)最迅速的半導體市場(chǎng)領(lǐng)域之一。 2015年醫療用半導體銷(xiāo)售額增長(cháng)17%。市調機構IC Insights指出，小型但功能強大的醫療裝置正快步在市場(chǎng)上走紅，帶動(dòng)相關(guān)晶片與感測器銷(xiāo)售攀升。預估2015年全球醫療用半導體銷(xiāo)售額可望達到62億美元，較2014年增長(cháng)17%；至2018年更將突破80億美元規模。

 

2014年中國醫療電子市場(chǎng)的半導體器件銷(xiāo)售額達到3.6億美元，比上年增長(cháng)20%。預計2015-2016年銷(xiāo)售額將突破4.32億和5.2億美元，年復合增長(cháng)率約20%。隨著(zhù)便攜式醫療電子產(chǎn)品在家庭應用和臨床應用的加速普及，市場(chǎng)對高集成度的芯片方案的需求增長(cháng)明顯，一些成熟方案已被廣泛采用。

 

 

 

 

 

2015年全球醫療用半導體芯片主要供應商