全球MEMS廠(chǎng)商排名：悍將博世登頂，巨頭苦苦掙扎

法國Yole Développement發(fā)布了最新的全球前三十名MEMS廠(chǎng)商排名，如圖1所示。該排名顯示了未來(lái)“MEMS巨人”：博世。由于iPhone 6采用了博世的傳感器，2014年其MEMS營(yíng)收增長(cháng)了20%，超過(guò)12億美元。進(jìn)一步拉大了與第二名ST的差距，目前雙方相差4億美元。

 

 

圖1 2014年全球前三十名MEMS廠(chǎng)商排名
 

 

2014年排名前五位廠(chǎng)商與2013年相同，但是博世的“分量”越來(lái)越大，約占前五位廠(chǎng)商合計營(yíng)收（38億美元）的三分之一。而這五家約占全球MEMS市場(chǎng)規模的三分之一。鑒于MEMS擁有良好的市場(chǎng)前景，去年全球排名前三十名的廠(chǎng)商大部分都實(shí)現增長(cháng)。

 

2014年其它值得關(guān)注的信息：德州儀器的銷(xiāo)售出現小幅增長(cháng)，主要受益于其DLP投影業(yè)務(wù)。RF公司也有令人印象深刻的增長(cháng)，如Avago增長(cháng)23%，接近4億美元；Qorvo（原為T(mén)riquint）增長(cháng)141%，達到3.5億美元。

 

同時(shí)，慣性傳感器市場(chǎng)持續增長(cháng)。InvenSense受益于此，2014年營(yíng)收繼續上升，增長(cháng)了32%，達到3.29億美元。加速度計、陀螺儀和磁力計不再是促使MEMS公司增長(cháng)的“三駕馬車(chē)”，壓力傳感器市場(chǎng)也取得不錯的進(jìn)展，尤其是在汽車(chē)和消費電子領(lǐng)域。具體來(lái)說(shuō)，飛思卡爾的壓力傳感器營(yíng)收增長(cháng)了33%，主要由胎壓監測系統（TPMS）業(yè)務(wù)驅動(dòng)。

 

不利的信息：噴墨打印頭相關(guān)公司面臨艱難的時(shí)刻，惠普和佳能的營(yíng)收均減少。然而，新的市場(chǎng)正在出現。MEMS技術(shù)將取代激光打印技術(shù)和噴墨壓電加工技術(shù)，滲透至辦公室和工業(yè)領(lǐng)域。

 

Yole認為一個(gè)產(chǎn)業(yè)的成熟通常需要25年以上，并經(jīng)歷四個(gè)發(fā)展階段。對于CMOS圖像傳感器和MEMS產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，都是符合該規律的。在產(chǎn)業(yè)剛開(kāi)始時(shí)，排名前三位的公司通常占據10-30%市場(chǎng)份額，然后通過(guò)產(chǎn)業(yè)整合進(jìn)入“規模階段”，前三位公司的市場(chǎng)份額到達45%。我們認為，目前MEMS產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入“擴張期”。關(guān)鍵廠(chǎng)商正在逐步擴大市場(chǎng)份額，并且有些廠(chǎng)商實(shí)現快速超越（如博世的登頂、Qorvo的暴漲）。

 

 

圖2 全球前三十名MEMS廠(chǎng)商的2014/2013年營(yíng)收比值
 

 

全球前十名MEMS廠(chǎng)商占據了大部分市場(chǎng)份額，我們將它們分為兩大類(lèi)：“氣勢洶洶的悍將”和“苦苦掙扎的巨頭”。