Yole：CMOS圖像傳感器市場(chǎng)未來(lái)的四大趨勢

據市場(chǎng)調研公司Yole Développement最新發(fā)布的“CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)狀況”報告顯示，2012-2017年CMOS圖像傳感器（CIS）市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)收入將從66億美元增長(cháng)到110億美元，復合年均增長(cháng)率為11%。

Yole結合各個(gè)重要市場(chǎng)的預測與深入的供應鏈上下游廠(chǎng)商及技術(shù)評論，對CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了分析。

三大新應用推動(dòng)市場(chǎng)增長(cháng)

各種不同的應用推動(dòng)著(zhù)CMOS圖像傳感器的整合。如果說(shuō),2011年手機市場(chǎng)占CMOS圖像傳感器整體出貨量的比率高達65%，則未來(lái),許多新應用將推動(dòng)該產(chǎn)業(yè)的增長(cháng)。其中,有三個(gè)快速形成的應用領(lǐng)域具有可觀(guān)的規模，將推動(dòng)市場(chǎng)的復合年均增長(cháng)率超過(guò)30%：平板電腦，汽車(chē)與智能電視。

由于目前多數平板電腦都像手機一樣具有一或兩個(gè)攝像頭，料將促進(jìn)CIS在消費市場(chǎng)的銷(xiāo)售?！拔覀冾A期2017年平板電腦領(lǐng)域的CIS將創(chuàng )造將近15億美元的營(yíng)業(yè)收入！”Yole Développement影像技術(shù)與MEMS器件部門(mén)的技術(shù)與市場(chǎng)分析師Paul Danini預測道。另外，由于即將推出的法規力推安全與輔助駕駛，汽車(chē)廠(chǎng)商已開(kāi)始在汽車(chē)上裝備多個(gè)攝像頭。預計2017年汽車(chē)細分市場(chǎng)將達到4億元，并將推動(dòng)對于具備特殊功能的高性能傳感器的需求。這些功能包括全局快門(mén)、超高動(dòng)態(tài)范圍和低光靈敏性。這個(gè)發(fā)展的態(tài)勢完全不同于手機市場(chǎng),近期手機市場(chǎng)仍在競相提高分辨率。

新的商業(yè)模式與新策略

隨著(zhù)出貨量的增長(cháng)，廠(chǎng)商明顯分化成兩類(lèi)。有些廠(chǎng)商專(zhuān)注于低端市場(chǎng)，選擇追求出貨增長(cháng)的策略；而另外一些廠(chǎng)商則專(zhuān)門(mén)面向高端和高利潤率市場(chǎng)，以維持盈利性，比如意法半導體與Aptina。2009年，Omnivison是唯一一家大型無(wú)晶圓廠(chǎng)圖像傳感器制造商，但情況逐漸發(fā)生變化：由于未完全整合到系統層面的廠(chǎng)商越來(lái)越多地采取輕晶圓廠(chǎng)/代工廠(chǎng)模式，未來(lái)這將越來(lái)越普遍。

意法半導體正準備將背照式圖像傳感器的生產(chǎn)外包給臺灣聯(lián)電，而Aptina也已經(jīng)把12英寸產(chǎn)品的生產(chǎn)外包給了臺積電。只有三星、索尼、松下和東芝等垂直整合型企業(yè)擁有足夠的財務(wù)實(shí)力繼續采取IDM模式，它們的業(yè)務(wù)從領(lǐng)先的300毫米CIS制造一直到系統層面。

2017年背照式的滲透率將超70%

正如Yole此前所預期，自從推出背照技術(shù)(BSI)以來(lái)，CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)在逐步演進(jìn)。盡管BSI技術(shù)導致制造成本上升了20%，但其極大地提高了傳感器靈敏度、進(jìn)一步縮小像素大小，從而推動(dòng)手機與數碼相機市場(chǎng)繼續追求更高的分辨率。

自索尼與Omnivision推出BSI技術(shù)已經(jīng)過(guò)去三年了，但該技術(shù)仍局限于少數幾個(gè)手機市場(chǎng)的主要領(lǐng)先廠(chǎng)商中。2012年BSI圖像傳感器占總體CIS銷(xiāo)售額的25%。預計其份額到2017年將升到70%以上，營(yíng)業(yè)收入增加到77億美元。

最初接受BSI的是如手機、攝像機和數碼相機的消費市場(chǎng)。但現在以色列專(zhuān)業(yè)代工廠(chǎng)商TowerJazz開(kāi)發(fā)出的新BSI生產(chǎn)線(xiàn)已投入運營(yíng)，預計BSI將進(jìn)入CMOS與CCD競爭的高端的市場(chǎng)。

有望重塑CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)的技術(shù)

在不遠的將來(lái)，有些潛力巨大的技術(shù)可能迅速重塑成像產(chǎn)業(yè)，這些技術(shù)包括3D TOF成像、計算機成像、量子點(diǎn)薄膜和單光子計數。未來(lái)的技術(shù)突破可能再度來(lái)自索尼，該公司已開(kāi)發(fā)出面向消費市場(chǎng)的第一個(gè)堆疊傳感器架構：把像素堆疊在信號處理電路上面，而不是與信號處理電路并排靠在一起，這將優(yōu)化每個(gè)電路的制造工藝，并讓傳感器有更高靈敏度、更快的讀取速度和更高的信號處理集成度。