安森美宣布3.66億美元收購三洋半導體

關(guān)鍵字： 安森美  三洋半導體  模擬技術(shù) 

國際電子商情訊 安森美半導體公司（ON Semiconductor）及三洋電機株式會(huì )社(SANYO Electric)日前宣布簽署正式購買(mǎi)協(xié)議，涉及安森美半導體以現金及股票交易方式收購三洋電機的附屬公司三洋半導體株式會(huì )社（SANYO Semiconductor），以及與三洋電機半導體業(yè)務(wù)有關(guān)的其它資產(chǎn)，購買(mǎi)價(jià)約為3.66億美元（330億日圓），可根據交易條款作出調整。根據最新完結的季度計算，三洋半導體的年度化收入約為12億美元，而合并后的公司的年度化收入將約為35億美元。預計收購將在2010年年底前完成。

交易摘要：

- 高度相輔相成的產(chǎn)品、客戶(hù)及地域
- 預計三洋半導體客戶(hù)可獲先進(jìn)的前工序混合信號及模擬制造設施，以及超高產(chǎn)量的后工序制造設施
- 預計安森美半導體可獲日本及亞洲等市場(chǎng)領(lǐng)袖客戶(hù)
- 預計透過(guò)優(yōu)化制造、工藝技術(shù)及有效的資本投資可大幅提升效益
- 預計交易將可增加安森美半導體在交易完成后約十二個(gè)月的按非公認會(huì )計準則計算的每股盈利

安森美半導體總裁兼首席執行官Keith Jackson表示：“收購三洋半導體是安森美半導體的另一重大舉措，力求鞏固我們作為全球首要的高性能、高能效硅方案供應商的地位，提升生產(chǎn)規模及擴大可服務(wù)的市場(chǎng)。通過(guò)合并兩家公司高度相輔相成的業(yè)務(wù)，我們將更勝一籌，在全球更能掌握增長(cháng)業(yè)務(wù)的商機。我們相信，安森美半導體與三洋半導體的結合將會(huì )極大提升我們在汽車(chē)和消費終端市場(chǎng)的實(shí)力，及大幅提升我們在亞太區的區域實(shí)力。從策略層面來(lái)看，此次收購預計將進(jìn)一步加強我們涉足全球半導體市場(chǎng)重要的日本市場(chǎng)，因三洋半導體在日本已經(jīng)營(yíng)長(cháng)達50多年，并且一直居于領(lǐng)先的電子制造商之列。”

此次收購將可擴大及增強安森美半導體的產(chǎn)品組合，增加新的產(chǎn)能，包括應用于消費者、汽車(chē)及工業(yè)等終端市場(chǎng)的微控制器、定制專(zhuān)用集成電路(ASIC)、集成電源模塊及汽車(chē)控制器件。

Jackson表示：“在完成七項收購后，安森美半導體的往期業(yè)績(jì)證明能成功整合所收購的業(yè)務(wù)，并且提高了制造和營(yíng)運效率。安森美半導體在日本制造及銷(xiāo)售產(chǎn)品已有十多年，此次收購是我們全力進(jìn)軍日本市場(chǎng)的舉措，令我們振奮。這收購結合了三洋半導體和安森美半導體的優(yōu)秀工程、制造、銷(xiāo)售、服務(wù)及供應鏈隊伍后，兩家公司的客戶(hù)亦可受惠。我們重視三洋半導體對客戶(hù)的熟悉和了解，期待與他們建立長(cháng)期而深厚的關(guān)系。我們將繼續推行三洋電機啟動(dòng)的公司結構變革。我們歡迎三洋電機成為股東并希望建立長(cháng)期的合作關(guān)系。”

三洋半導體總裁Teruo Tabata表示：“由于兩家公司均擅長(cháng)于模擬技術(shù)，因此在技術(shù)方面不會(huì )改變策略。反而，在安森美半導體收購后，我們將可獲得新的商機，在我們新綜合的市場(chǎng)推出兩家公司的現有產(chǎn)品。我們亦預計，由于雙方為彼此提供相輔相成的產(chǎn)品和服務(wù)，將有助擴大客戶(hù)群及進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)。此外，我們也期望利用安森美半導體在增值供應鏈的高效成本控制措施，提升產(chǎn)品競爭力，進(jìn)一步發(fā)展業(yè)務(wù)。”

交易詳情

根據協(xié)議的條款（已獲安森美半導體和三洋電機兩家公司董事會(huì )的批準），三洋電機預計將收取約1.29億美元（116億日圓）的現金和價(jià)值約2.38億美元（214億日圓）的安森美半導體普通股（預計將相當于安森美半導體全面攤薄后的已發(fā)行股份約7%至8%），這些條款可在交易完成時(shí)作出調整。安森美半導體有權在交易完成時(shí)以現金取代股份作為代價(jià)。

交易須符合多項交割條件及取得監管機構的批準。雙方預計交易將可在2010年年底前完成。安森美半導體預計將會(huì )產(chǎn)生交易成本及錄得與交易有關(guān)的支出，但現時(shí)尚未確定該等支出的金額。

安森美半導體執行副總裁兼首席財政官Donald Colvin表示：“除策略利益外，我們相信這收購也可提供顯著(zhù)的財政機會(huì )。雖然現時(shí)半導體的估值受壓，但我們認為，我們乃按適合的價(jià)格收購該半導體業(yè)務(wù)，對安森美半導體短期的攤薄影響微不足道，現在并不預見(jiàn)額外的債務(wù)融資需求?，F時(shí)三洋半導體的營(yíng)運接近收支平衡。按現時(shí)三洋半導體的營(yíng)運收入進(jìn)度，我們的目標是在交易完成后約十八個(gè)月，三洋半導體的按季稅前收入逾3千萬(wàn)美元。此外，我們預期，交易完成后約十二個(gè)月，收購將有助增加安森美半導體按非公認會(huì )計準則計算的每股盈利。”

安森美半導體計劃繼續并擴大三洋電機展開(kāi)的結構變革。三洋電機已同意支持其原業(yè)務(wù)變革計劃，以恢復三洋半導體的盈利能力。三洋電機也同意支持安森美半導體今后進(jìn)一步改善三洋半導體的生產(chǎn)及營(yíng)運的工作。

就安森美半導體截至2010年7月2日止第二財政季度而言，公司預期，收入和收益將符合公司于2010年5月5日發(fā)布的2010年首個(gè)財政季度的業(yè)績(jì)新聞稿中所提供的指引。公司2010年第二季業(yè)績(jì)詳情將于2010年8月4日的定期電話(huà)會(huì )議發(fā)布。

GCA Savvian Advisors, LLC擔任安森美半導體的獨家財務(wù)顧問(wèn)，Morrison & Foerster LLP擔任其法律顧問(wèn)。Nikko Cordial Securities Inc.擔任三洋電機的獨家財務(wù)顧問(wèn)，Nagashima Ohno & Tsunematsu 擔任其法律顧問(wèn)。

• DIALOG為基于英特爾處理器的平板開(kāi)發(fā)PMIC